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CATERPILLAR INC. REGISTERED SHARES DL 1 - theScreener Rating

114,33 +1,42%
Börse: L&S Zeit: 17.06.19 WKN:850598 ISIN:US1491231015 Symbol:CAT1 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
31.05.2019 14.06.2019

Kurzanalyse

CATERPILLAR INCO. behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

05.06.2019 - 09:18

CATERPILLAR INCO. (US), ein im Sektor Gewerbefahrzeuge tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 2 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 4. Juni 2019, betrug der Schlusskurs USD 122,08 , die untere Kurserwartung lag bei USD 108,68.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 73 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 04.06.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.06.2019 bei einem Kurs von 122,08 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,11 18.83 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.83.
Langzeit KGV-Schätzung 9,37 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +7,50% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,88% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,01% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 07.05.2019 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.05.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 130,32 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,04% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,04%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 16.04.2019 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.06.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.10.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 97,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 97 zu verstärken.
Bad News Factor 1,69% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,69%.
Beta 1,48% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,48% zu reagieren.
Korrelation 70,00% Starke Korrelation mit dem SP500 70,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 31,85 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,85 oder 25,03% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,85. Das Risiko liegt deshalb bei 25,03%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.06.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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