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CATERPILLAR INC. REGISTERED SHARES DL 1 - theScreener Rating

113,97 +0,02%
Börse: L&S Zeit: 16.11.18 WKN:850598 ISIN:US1491231015 Symbol:CAT1 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau

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Aktuelle Einstufung
16.10.2018 16.11.2018

Kurzanalyse

Ein vermehrtes Risiko lastet auf CATERPILLAR INCO. und senkt ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ.

24.10.2018 - 04:32

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CATERPILLAR INCO. (US) im Sektor Gewerbefahrzeuge herabgesetzt. Als Basisbewertung hält der Wert weiterhin 1 von 4 Sternen, sein Börsenverhalten hat sich jedoch etwas verschlechtert und wird nun als riskant angenommen. theScreener ist der Ansicht, dass diese neuen Bewertungen eine Absenkung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ rechtfertigen. Am Datum der Analyse, dem 23. Oktober 2018, betrug der Schlusskurs USD 118,98 , die untere Kurserwartung lag bei USD 113,03.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 77 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 16.10.2018 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.10.2018 bei einem Kurs von 143,71 eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,67 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 8,87 Erwartetes PE für 2020 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,12% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,70% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,93% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 12.10.2018 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.10.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 134,83 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -6,95% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,95%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 23.10.2018 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.11.2018

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.10.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 92,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 92 zu verstärken.
Bad News Factor 1,68% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,68%.
Beta 157,00% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,57% zu reagieren.
Korrelation 0,67% Starke Korrelation mit dem SP500 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 31,20 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,20 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,20. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.11.2018
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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