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JPMorgan Chase & Co. - theScreener Rating

83,19 EUR +1,04%
WKN:850628 ISIN:US46625H1005 Symbol:CMC Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 22:59:30 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
20.10.2020 27.10.2020

Kurzanalyse

Eine Verschlechterung des Umfelds führt zu einer auf Neutral reduzierten Bewertung von JPMORGAN CHASE & CO (US).

28.10.2020 - 06:47

JPMORGAN CHASE & CO (US), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Gesamteindruck wird jedoch durch ein verschlechtertes Marktumfeld belastet und sinkt auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 27. Oktober 2020, betrug der Schlusskurs USD 99,33 EUR, und sein Gleichgewichtswert lässt sich mit USD 99,44 bewerten.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 303 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist JPMorgan Chase & Co. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 18.09.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.09.2020 bei einem Kurs von 98,35 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,76 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,15 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,31% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,80% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,78% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 09.10.2020 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.10.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 97,70 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +3,47% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +3,47%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 27.10.2020 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.10.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 61,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,29% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,29%.
Beta 1,16% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,16% zu reagieren.
Korrelation 73,00% Starke Korrelation mit dem SP500 73,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 19,78 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,78 oder 19,92% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,78. Das Risiko liegt deshalb bei 19,92%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.10.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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