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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 16.02.2021 | 05.03.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 120 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Caterpillar Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 168,99 USD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| G/PE Ratio | 1,66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 18,00 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +27,73% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +2,22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,94% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 197,06 USD. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +15,22% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +15,22%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -111,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -111 abzuschwächen. | |
| Bad News Factor | 2,58% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,58%. | |
| Beta | 0,83% | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren. | |
| Korrelation | 54,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 26,42 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,42 oder 12,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,42. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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