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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 13.11.2020 | 20.11.2020 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 94 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Caterpillar Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 168,99 USD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 1,35 | 33.29 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.29. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 18,25 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +21,96% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +2,66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,63% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 158,22 USD. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -1,40% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,40%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 29.05.2020 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -33,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 2,55% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,55%. | |
| Beta | 0,84% | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren. | |
| Korrelation | 58,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 25,27 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,27 oder 14,67% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,27. Das Risiko liegt deshalb bei 14,67%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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