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Caterpillar Inc. - theScreener Rating

184,76 EUR +4,38%
WKN:850598 ISIN:US1491231015 Symbol:CAT1 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 05.03.21 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
16.02.2021 05.03.2021

Kurzanalyse

CATERPILLAR verschlechtert wegen eines schwierigeren Umfelds leicht ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

06.03.2021 - 05:48

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CATERPILLAR (US) im Sektor Gewerbefahrzeuge leicht herabgestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung behält der Wert durchgehend 4 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und lässt sich noch immer als schwach riskant wahrnehmen. Ein weniger günstiges Umfeld zwingt theScreener jedoch dazu, den Titel leicht herabzustufen, der jetzt den Gesamteindruck Eher Positiv erreicht. Am Datum der Analyse, dem 5. März 2021, betrug der Schlusskurs USD 220,16 und sein Potenzial wurde auf USD 237,93 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 120 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Caterpillar Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 168,99 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,66 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 18,00 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +27,73% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,22% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,94% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 26.05.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 197,06 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +15,22% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +15,22%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 05.03.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -111,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -111 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,58% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,58%.
Beta 0,83% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 54,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 54,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,42 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,42 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,42. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 05.03.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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