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DGAP-Adhoc: 4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien, um die Entwicklung der Medikamente Resminostat und Domatinostat weiter voranzubringen (deutsch)

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4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien, um die Entwicklung der Medikamente Resminostat und Domatinostat weiter voranzubringen

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DGAP-Ad-hoc: 4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien, um die Entwicklung der Medikamente
Resminostat und Domatinostat weiter voranzubringen

11.06.2019 / 09:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG
DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.



4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien, um die Entwicklung der Medikamente
Resminostat und Domatinostat weiter voranzubringen

Planegg-Martinsried, 11. Juni 2019 - Der Vorstand der 4SC AG (4SC, FWB Prime
Standard: VSC) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Bar-Kapitalerhöhung für die Finanzierung der weiteren Entwicklung der
Medikamentenkandidaten Resminostat und Domatinostat beschlossen. Hierzu
plant 4SC eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die
bestehenden Aktionäre. Insgesamt werden bis zu 15.324.256 neue Aktien zum
Bezug angeboten; nicht bezogene neue Aktien sollen im Rahmen von
Privatplatzierungen internationalen institutionellen Investoren zum Erwerb
angeboten werden (zusammengenommen das "Angebot").

Bar-Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien

4SC hat beschlossen, eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 30.648.513,00
vorzubereiten, und zwar unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu
EUR 15.324.256,00 auf bis zu EUR 45.972.769,00, im Rahmen einer
Bar-Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu
15.324.256 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in
Höhe von EUR 1,00. Die neuen Aktien (die "Angebotsaktien"), werden den
bestehenden Aktionären von der MainFirst Bank AG, Frankfurt am Main, im Wege
des mittelbaren Bezugsrechtes angeboten. Das Bezugsverhältnis wird 2:1
betragen, das heißt zwei alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen
Aktie. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die
Bezugsfrist soll am 13. Juni 2019 beginnen und voraussichtlich am 26. Juni
2019 um Mitternacht (24 Uhr MESZ) enden.

Der Bezugspreis je neuer Aktie wird voraussichtlich am 21. Juni 2019 unter
Berücksichtigung des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der 4SC
AG im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom
Beginn der Bezugsfrist am 13. Juni 2019 bis zum Handelsschluss des 20. Juni
2017 abzüglich eines möglichen und noch festzusetzenden Abschlags
festgelegt. Der Bezugspreis wird höchstens EUR 4,00 betragen. Die im Rahmen
des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien werden nach dem Ende der
Bezugsfrist internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Soweit die Angebotsaktien nicht bei
der Privatplatzierung zugeteilt werden, können Aktionäre, die Bezugsangebote
für weitere Angebotsaktien abgegeben haben (Überzeichnung), zusätzliche
Angebotsaktien erhalten. Die Gesellschaft strebt einen Nettoemissionserlös
aus dem Angebot in Höhe von EUR 35 bis 40 Mio. an.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten des Angebots können dem Bezugsrechtsangebot entnommen
werden, welches voraussichtlich am oder um den 12. Juni 2019 im
Bundesanzeiger veröffentlicht sowie auf der Internetseite www.4sc.de
aufrufbar sein wird. Das öffentliche Angebot der Aktien aus der
Barkapitalerhöhung und die Zulassung der neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen auf Basis eines von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich heute, den 11.
Juni 2019, gebilligten Wertpapierprospekts. Folglich erfolgen das Angebot
und die Zulassung der Angebotsaktien zum Handel vorbehaltlich der Billigung
durch die BaFin. Der Prospekt wird auf der Internetseite der 4SC AG
www.4sc.de aufrufbar sein.

Die Transaktion wird begleitet von MainFirst Bank AG als European
Bookrunner.

______

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum
Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen
stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von
zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle
von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen
Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine
Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen
oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen
diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu), der
voraussichtlich heute von der BaFin genehmigt wird. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der 4SC AG sollte nur
auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Nach der Genehmigung durch
die BaFin wird der Wertpapierprospekt bei der Gesellschaft (Fraunhoferstr.
22, 82152 Planegg-Martinsried, Deutschland; Tel.: +49 89 700763-0 [IMAGE];
Fax: +49 89 700763-29 [IMAGE]; und auf der Website von 4SC AG (www.4sc.de))
kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden
Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer
bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der 4SC AG (die "Gesellschaft"
und solche Aktien, die "Aktien") und soll auch nicht dahingehend verstanden
werden.

Insbesondere stellt diese Mitteilung kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten
Staaten dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") bzw.
eine Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft
werden. Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des
Securities Act registriert. In den Vereinigten Staaten wird kein
öffentliches Angebot der Aktien durchgeführt.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der
Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein
"Relevanter
Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in
einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts
erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen
die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte
Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.
2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im
Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat
definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die
Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie
2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten
Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat
und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht
im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)
Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen
haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth
entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei
diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur
Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser
Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen
oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der
derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere
Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen
Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich
auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich
im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen
werden.



Kontakt:
Dr. Anna Niedl
Corporate Communications & Investor Relations Officer

anna.niedl@4sc.com
+49 89 7007 6366 [IMAGE]

4SC AG
Fraunhoferstraße 22
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland




Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare
Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen.
Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und
umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat
und Domatinostat.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit
Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente
in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das
Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2019) und ist im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard:
VSC; ISIN: DE000A14KL72).




11.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: 4SC AG
Fraunhoferstr. 22
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 89 700763-0
Fax: +49 89 700763-29
E-Mail: public@4sc.com
Internet: www.4sc.com
ISIN: DE000A14KL72
WKN: A14KL7
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 822245



Ende der Mitteilung DGAP News-Service


822245 11.06.2019 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX
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