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DGAP-Adhoc: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO REAL ESTATE AG beschließt Rückkauf der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen und Begebung einer neuen nicht nachrangigen und unbesicherten Euro-denominierten Sub-Benchmark Schuldverschreibu

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Accentro Real Estate AG: ACCENTRO REAL ESTATE AG beschließt Rückkauf der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen und Begebung einer neuen nicht nachrangigen und unbesicherten Euro-denominierten Sub-Benchmark Schuldverschreibung (i.e. unter EUR 500,000,000)

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DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
Accentro Real Estate AG: ACCENTRO REAL ESTATE AG beschließt Rückkauf der
ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen und Begebung einer
neuen nicht nachrangigen und unbesicherten Euro-denominierten Sub-Benchmark
Schuldverschreibung (i.e. unter EUR 500,000,000)

03.02.2020 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 03. Februar 2020 - Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG
("ACCENTRO")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der EUR
100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen, die 2021 fällig werden (ISIN
DE000A2G87E2, die "Anleihe 2018/2021"), ein Barangebot zum Rückkauf des
ausstehenden Nennbetrages der Anleihe 2018/2021 (das "Rückkaufangebot") zu
unterbreiten und eine neue nicht nachrangige und unbesicherte
Euro-denominierte Sub-Benchmark Schuldverschreibung (i.e. unter EUR
500,000,000) (die "Neue Anleihe"), zu begeben.

Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich am 03. Februar 2020 beginnen und,
vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, voraussichtlich am 11.
Februar 2020, 17:00 Uhr (MEZ) enden. Das Rückkaufangebot wird
voraussichtlich mit den Nettoemissionserlösen aus der Neuen Anleihe
finanziert, deren Emission ACCENTRO zeitgleich mit dem Rückkaufangebot
beabsichtigt. Der Abschluss des Rückkaufangebots unterliegt bestimmten
Bedingungen, einschließlich der erfolgreichen Begebung der Emission der
Neuen Anleihe.

Der Rückkaufpreis für jede einzelne Schuldverschreibung der Anleihe
2018/2021 beträgt 103,243% des ausstehenden Betrages der jeweiligen
Schuldverschreibung. ACCENTRO beabsichtigt in Folge des Rückkaufangebots die
vollständige Rückzahlung der Anleihe 2018/2021 gemäß den
Emissionsbedingungen der Anleihe 2018/2021.

Die Neue Anleihe wird deutschem Recht unterliegen und nur im Rahmen einer
Privatplatzierung und ausschließlich bei qualifizierten Anlegern außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten (Regulation S). Ein
öffentliches Angebot der Neuen Anleihe wird nicht erfolgen. Der Zinssatz der
Neuen Anleihe ist noch nicht festgelegt und wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich
erfolgen.

ACCENTRO beabsichtigt die Nettoemissionserlöse aus der Neuen Anleihe zur
Tilgung der Anleihe 2018/2021, zur Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien
in Deutschland und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

KONTAKT
Nicole Birth
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45, 10625 Berlin, Germany
E-mail: ir(at)accentro.de
Tel. +49 (0)30 - 887 181 799
Fax +49 (0)30 - 887 181 11

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar, noch enthält sie ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung, und sie sollte auch nicht als solches ausgelegt werden. Im
Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurde und wird es kein öffentliches
Angebot der Anleihe geben. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion unter
Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der Anleihe
verpflichten würden, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument in Bezug auf
die Anleihe in dieser Jurisdiktion zu erstellen oder zu registrieren.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung sowie das Angebot und der Verkauf der
Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein.
Alle Personen, die diese Bekanntmachung lesen, sollten sich über solche
Beschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines
Bundesstaates innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit oder sie
unterliegen nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act. Es
erfolgt kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion, in
der das Angebot oder der Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere nach
geltendem Recht verboten wäre, verbreitet oder versandt werden und dürfen
nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder versandt werden. Die Neue Anleihe wird nur
außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des
Securities Act angeboten und verkauft. Der Zweck dieser Bekanntmachung und
des Rückkauf-Memorandums beschränkt sich auf das Rückkaufangebot und diese
Bekanntmachung und das Rückkauf-Memorandums darf nicht an eine Person
innerhalb der Vereinigten Staaten oder sonst irgendeiner Person, außer im
Rahmen einer Offshore Transaction gemäß den Bestimmungen der Regulation S
des Securities Act, überreicht oder übersandt werden.

Die Neuen Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")
bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese
verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt
werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff
"Kleinanleger" eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien
erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11
von MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97,
soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4
Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger
im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("EU Prospektverordnung").
Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die
"PRIIPs-Verordnung")
erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder
die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR
erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige
Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR nach der
PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen verteilt
und richtet sich nur an Personen, die (i) Berufserfahrung in Anlagefragen
haben (als professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
jeweils gültigen Fassung, die "Financial Promotion Order") fallen), (ii)
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Financial Promotion
Order fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc."),
(iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (iv) Personen
sind, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Ausübung einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Schuldverschreibungen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt
werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet). Die Anleihe steht nur Relevanten Personen zur Verfügung, und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum
Kauf oder anderweitigen Erwerb einer solchen Anleihe wird nur gegenüber
Relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine Relevante Person ist,
sollte nicht auf Grund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder
sich auf sie verlassen.

Das Rückkaufangebot wird nicht, und wird auch zukünftig nicht, weder direkt
noch indirekt, noch unter Verwendung von Post, oder mit sonstigen Mitteln
oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels von
den, oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der, in den oder
innerhalb der Vereinigten Staaten gemacht. Dies schließt Faxübertragung,
E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen
Kommunikation ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Anleihe 2018/2021
darf im Rahmen des Rückkaufangebots nicht durch eine solche Verwendung, ein
solches Instrument oder eine solche Einrichtung aus oder innerhalb der
Vereinigten Staaten oder durch Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten angeboten werden. Dementsprechend werden Kopien des
Rückkauf-Memorandum und sämtlicher anderer Dokumente oder Materialien im
Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot weder direkt noch indirekt per Post
verschickt oder auf andere Weise übermittelt, verteilt oder weitergeleitet
(einschließlich, ohne Einschränkung, von Depotbanken oder Nominees oder
Treuhändern) in den oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder Personen mit
Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und dürfen dies auch
nicht.

Jeder Inhaber der Anleihe 2018/2021 der am Rückkaufangebot teilnimmt
versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhält und sich
am Rückkaufangebot nicht aus den Vereinigten Staaten beteiligt oder dass er
nach freiem Ermessen und nicht auf Weisung eines Prinzipals zur Teilnahme am
Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten agiert.




Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON (WIE IN REGULATION S DES U.S.
SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG DEFINIERT), ODER AN
EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IHREN
TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ODER DEN
NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'VEREINIGTEN STAATEN') AUFHÄLT, ODER IN
DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ODER IN ANDEREN JURISDIKTIONEN,
IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER BEKANNTMACHUNG WIDERRECHTLICH IST, BESTIMMT.
ES GELTEN WEITERE BEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN.




03.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Uhlandstr. 165
10719 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail: info@accentro.ag
Internet: www.accentro.ag
ISIN: DE000A0KFKB3
WKN: A0KFKB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 966127



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966127 03.02.2020 CET/CEST

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