DAX ®13.231,77-2,54%TecDAX ®3.144,31-2,53%Dow Jones28.572,65-1,44%NASDAQ 1008.959,31-1,99%
finanztreff.de

DGAP-Adhoc: Axel Springer SE: KKR kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer mit Axel Springer SE abgeschlossenen Investorenvereinbarung an (deutsch)

| Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
Axel Springer SE: KKR kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer mit Axel Springer SE abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

^
DGAP-Ad-hoc: Axel Springer SE / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Prognoseänderung
Axel Springer SE: KKR kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer
mit Axel Springer SE abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

12.06.2019 / 07:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Axel Springer SE: KKR kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer
mit Axel Springer SE abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

Berlin, den 12.06.2019

Axel Springer hat heute mit einer Holdinggesellschaft, die durch von
Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. (KKR) beratene Fonds gehalten wird, sowie
Beteiligungsgesellschaften von Frau Dr. h.c. Friede Springer und dem
Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Mathias Döpfner eine Investorenvereinbarung
über die Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung von
KKR an der Axel Springer SE unterzeichnet. Im Einklang damit gibt die
Holdinggesellschaft von KKR heute bekannt, dass sie beabsichtigt, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der
Axel Springer SE zu einem Preis von EUR 63,00 pro Aktie in bar abzugeben.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Axel Springer SE, die dem Abschluss
der Investorenvereinbarung zugestimmt haben, heißen das angekündigte
Angebot, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage, willkommen und unterstützen es.

Das heute angekündigte Angebot enthält eine Prämie von rund 31,5 % auf den
von Bloomberg ermittelten volumengewichteten Durchschnittskurs der Axel
Springer Aktie der vergangenen drei Monate vor Bekanntwerden der
Verhandlungen mit KKR über eine mögliche strategische Beteiligung. Das
Angebot wird neben weiteren üblichen Bedingungen eine Mindestannahmequote
von 20 % vorsehen sowie unter dem Vorbehalt der Erteilung
fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischen Freigaben stehen.

Der Axel Springer SE wurde weiterhin mitgeteilt, dass am heutigen Tag die
Bieterin, Frau Dr. h.c. Friede Springer und Herr Dr. Mathias Döpfner eine
Aktionärsvereinbarung getroffen haben. Danach werden Frau Dr. h.c. Springer
und Herr Dr. Döpfner für die von ihnen gehaltenen Axel Springer Aktien das
Angebot nicht annehmen, sondern weiter im bisherigen Umfang an der Axel
Springer SE beteiligt sein. Unter der Voraussetzung des Vollzugs des
Angebots werden die Bieterin und die Beteiligungsgesellschaften von Frau Dr.
h.c. Springer und Herrn Dr. Döpfner zukünftig ihr Verhalten in Bezug auf die
Gesellschaft abstimmen und ihre Stimmrechte gemeinsam ausüben. Die vom
Vorstand entwickelte Wachstumsstrategie zur langfristigen Steigerung des
Unternehmenswertes der Axel Springer SE werden sie gemeinsam unterstützen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE werden nach Veröffentlichung
der Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen eine
begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen.

Vor dem Hintergrund des angekündigten Übernahmeangebots hat der Vorstand
entschieden, an den für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie geplanten
Investitionen für das Geschäftsjahr 2019 trotz einer sich aufgrund der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schwächer als geplant abzeichnenden
Erlösentwicklung vor allem bei den Job Classifieds weiterhin festzuhalten.
Hieraus und aus der zwischenzeitlich in Frankreich verabschiedeten
Digitalsteuer ergibt sich eine teilweise Anpassung der für 2019 erwarteten
Umsatzerlös- und Ergebnisentwicklung. Für die folgenden Kennzahlen wird nun
die jeweils aufgelistete Entwicklung erwartet, wobei die organischen Angaben
sich auf die um konsolidierungs- und währungsbereinigte Entwicklung
beziehen.

- Umsatzerlöse Konzern: Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich
(berichtet), bisher: auf Vorjahresniveau/Wachstum im niedrigen einstelligen
Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im niedrigen bis mittleren
einstelligen Prozentbereich.
- Umsatzerlöse Classifieds Media: Auf Vorjahresniveau bis Anstieg im
niedrigen einstelligen Prozentbereich (berichtet), bisher: Anstieg im
mittleren einstelligen Prozentbereich/Anstieg im mittleren bis hohen
einstelligen Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im hohen
einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich.
- Bereinigtes EBITDA Konzern: Rückgang im mittleren einstelligen
Prozentbereich (berichtet), bisher: auf Vorjahresniveau/Auf Vorjahresniveau
(organisch), bisher: Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen
Prozentbereich.
- Bereinigtes EBITDA Classifieds Media: Rückgang im mittleren einstelligen
Prozentbereich (berichtet), bisher: auf Vorjahresniveau/Auf Vorjahresniveau
(organisch), bisher: Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich.
- Bereinigtes EBIT Konzern: Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich
(berichtet), bisher: Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen
Prozentbereich/Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich
(organisch), bisher: Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
- Bereinigtes EBIT Classifieds Media: Rückgang im hohen einstelligen bis
niedrigen zweistelligen Prozentbereich (berichtet), bisher: Rückgang im
niedrigen einstelligen Prozentbereich/Rückgang im mittleren einstelligen
Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im niedrigen bis mittleren
einstelligen Prozentbereich.
- Bereinigtes Ergebnis je Aktie Konzern: Rückgang im hohen einstelligen bis
niedrigen zweistelligen Prozentbereich (berichtet), bisher: Rückgang im
niedrigen einstelligen Prozentbereich/Rückgang im niedrigen bis mittleren
einstelligen Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im einstelligen
Prozentbereich.

Für alle anderen Kennzahlen gilt unverändert die zuletzt in der
Quartalsmitteilung am 7. Mai 2019 veröffentlichte Prognose. Für
Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen wird auf Seite 37 f.
des Geschäftsberichts 2018 verwiesen.

Die Fortführung der Wachstumsstrategie wird zudem 2020 zu einem bereinigten
EBITDA deutlich unter 2019 führen. In den Jahren danach erwarten wir
gegenüber 2020 wieder eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA.


Kontakt:
Daniel Fard-Yazdani, Head of Investor Relations, Tel.: +49 30 2591 77425
Claudia Thomé, Co-Head of Investor Relations, Tel.: +49 30 2591 77421
ir@axelspringer.de




12.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Axel Springer SE
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2591-77421
Fax: +49 (0)30 2591-77422
E-Mail: ir@axelspringer.de
Internet: www.axelspringer.de
ISIN: DE0005501357, DE0005754238,
WKN: 550135, 575423,
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 822907



Ende der Mitteilung DGAP News-Service


822907 12.06.2019 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX
Schlagworte:
, ,
Werbung

Das könnte Sie auch interessieren

News-Suche

Suchbegriff:
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 5 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen