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DGAP-Adhoc: Bestandsentwickler Noratis AG plant B -2-

| Quelle: Dow Jones Newswire Web
DJ DGAP-Adhoc: Bestandsentwickler Noratis AG plant Börsengang

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DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Börsengang/Absichtserklärung
Bestandsentwickler Noratis AG plant Börsengang

2017-06-19 / 08:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

*NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT
ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.*

_Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR_

*Bestandsentwickler Noratis AG plant Börsengang

- Börsengang im Scale Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse angestrebt*

*- Kapitalerhöhung um bis zu 2 Mio. neue Aktien zur Wachstumsfinanzierung
beschlossen; Umplatzierung ausschließlich im Rahmen der
Greenshoe-Option*

*- Preisspanne auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt*

*- Zeichnungsfrist vom 21. Juni 2017 bis 27. Juni 2017*

*- Nachhaltiger Lock-up der Altaktionäre*

*Eschborn, 19. Juni 2017 -* Die Noratis AG, ein Bestandsentwickler von
Wohnimmobilien, gibt heute die Angebotsdetails für ihren im Scale Segment
des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse geplanten
Börsengang bekannt. Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen
Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an
qualifizierte Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit geltenden Fassung. Basis des Angebots wird ein
Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang
enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für den heutigen 19.
Juni 2017 vorgesehen.

Das Angebot umfasst 2.000.000 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die
Preisspanne ist auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt worden. Der
Zeitraum für das öffentliche Angebot startet am 21. Juni 2017 und endet
voraussichtlich am 27. Juni 2017 (Privatanaleger bzw. natürliche Personen
15:00 Uhr MESZ; institutionelle Investoren 17:00 MESZ). Die Gesellschaft
plant, die erwarteten Bruttoemissionserlöse von bis zu 45,5 Mio. EUR für die
weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten
von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt werden können.

Im Zuge einer Greenshoe-Option können zusätzlich bis zu 200.000 bestehende
Aktien (10% der Basistransaktion) zum Angebotspreis aus dem Aktienbesitz der
Altaktionäre Norlig GmbH als Gesellschaft des Unternehmensgründers Oliver C.
Smits sowie der SIA Hansahold platziert werden. Diese halten aktuell jeweils
33,33% des vor der Kapitalerhöhung bestehenden Grundkapitals (2.000.000
Aktien zu je 1,00 EUR). Die restlichen 33,33% der bestehenden Aktien werden
vom Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski gehalten. Bei voller
Ausübung der Greenshoe-Option würde ein Streubesitz von 55% (2.200.000 von
4.000.000 Aktien) erreicht. Die Gesellschaft hat einer Lock-Up-Frist von
sechs Monaten ab Handelsstart zugestimmt. Für die darauffolgenden sechs
Monate darf eine Veräußerung von Aktien erst nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung der Emissionsbank erfolgen. Die bestehenden
Aktionäre haben sich verpflichtet, während einer Periode von zwölf Monaten
keine Veräußerungen vorzunehmen.

Der Platzierungspreis sowie die endgültige Zahl platzierter Aktien werden
voraussichtlich am 27. Juni 2017 veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme der
Aktien der Noratis AG soll voraussichtlich am 30. Juni 2017 erfolgen.
Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der zugeteilten Aktien
vorgesehen. Die ICF BANK AG agiert als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner.

_--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---_

*Die Noratis AG* (www.noratis.de [1]) ist ein in Eschborn bei Frankfurt
ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die
Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential,
meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er
Jahren in Städten ab 10.000 Einwohner sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die
Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss
gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der
Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft
Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter
mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14
Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio.
EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.

*Kontakt Investor Relations:*

cometis AG
Philipp Oksche
Unter den Eichen 7
D-65195 Wiesbaden
Tel. +49 (0) 611 20 585 5 35
E-Mail: oksche@cometis.de

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt
enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen
für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am
19. Juni 2017 im Internet auf der Website der Emittentin www.noratis.de [1]
und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und
darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of
1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch
ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die
Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities
Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und
wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen
richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf
nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind
solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v.
Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende
Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder
(iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig
übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an
diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie
(Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")
sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser
Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i)
Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten
Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland. Alle anderen
Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes
des EWR als Deutschland erhalten, sollte sich nicht auf diese
Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,
Japan oder Australien.

2017-06-19 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 19, 2017 02:49 ET (06:49 GMT)

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Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt
Notierung vorgesehen. / Designated to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

583879 2017-06-19 CET/CEST


1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=242eb9ac84c8e45a9e9538171d435f31&application_id=583879&site_id=vwd&application_name=news

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(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2017 02:49 ET (06:49 GMT)
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