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DGAP-Adhoc: CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE -2-

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DJ DGAP-Adhoc: CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert



DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie
vollständig platziert

2019-12-03 / 21:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

_Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan
und Australien._

*CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie
vollständig platziert*

München, 3. Dezember 2019 - Die CANCOM SE gibt bekannt, dass die heute
angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals
vollständig platziert wurde. Der Vorstand hatte beschlossen, unter
teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals I/2018 und unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der CANCOM SE
durch die Ausgabe von bis zu 3.504.363 neue, auf den Inhaber lautende Aktien
("neue Aktien") um bis zu 3.504.363,00 Euro zu erhöhen. Das Interesse an der
Zeichnung der neuen CANCOM SE-Aktien übertraf das Angebot deutlich, so dass
das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden konnte.

Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von
49,70 Euro je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung
(Accelerated Bookbuilding) zugeteilt. Dieser Preis entspricht einem Abschlag
von rund vier Prozent auf den heutigen XETRA-Schlusskurs der CANCOM
SE-Aktie.

Durch die Transaktion fließt der CANCOM SE ein Brutto-Emmissionserlös
in Höhe von rund 174,2 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll zur
Stärkung der Eigenkapitalbasis der CANCOM Gruppe und für weitere
Unternehmensakquisitionen, insbesondere zur Unterstützung des Wachstums im
Konzernsegment Cloud Solutions, eingesetzt werden.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Die
Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 9.
Dezember 2019 statt. Die Einführung zum Handel im regulierten Markt (Prime
Standard) ist für den 10. Dezember 2019 vorgesehen.

Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Global Bookrunner.

*Mitteilendes Unternehmen:*
CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München
ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (MDAX, TecDAX, Prime
Standard)

*Kontakt / Mitteilende Person:*
Sebastian Bucher, Manager Investor Relations
+49 (0)89 540545193
sebastian.bucher@cancom.de

*Wichtige Hinweise*

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der CANCOM SE in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der CANCOM SE
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Wertpapiere ausschließlich an 'Qualified Institutional
Buyers' im Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft.
Weder die CANCOM SE noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion
Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act
oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer
anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner
Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die
Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang
mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung
zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw.
jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.

Weder die CANCOM SE, oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben
Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder
den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes
Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in
irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen
erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
('EWR'), in denen die die Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden
Fassung ("Prospektverordnung") gilt (die 'Relevanten Mitgliedstaaten'),
richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu
erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im
Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger')
handelt. Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird
ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm
im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit
Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder
anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben
werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen
darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR
erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die CANCOM SE oder ein
mit diesen verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der
Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die CANCOM
SE übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

*Über CANCOM*

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die
digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT
zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster
Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und
dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT
von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,
Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der
umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen
Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen
Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator
und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und
Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud
Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder
As-a-Service-Angebote umfasst.

Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe
und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und
Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien,
Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk
(CEO), Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des
Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von
rund 1,4 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an
der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN
DE0005419105).

_Hinweis_
_Wenn Sie keine Informationen von uns per E-Mail erhalten möchten, schreiben
Sie bitte an _ir@cancom.de_._

*Datenschutzhinweis*
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie in den CANCOM Verteiler für
Investoreninformationen aufgenommen wurden. Sie wurden aufgenommen, da Sie
in der Vergangenheit den Wunsch geäußert haben, über

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 15:47 ET ( 20:47 GMT)


Unternehmensnachrichten informiert zu werden. CANCOM speichert und
verarbeitet personenbezogene Daten zu Ihnen wie beispielweise Name und
E-Mail-Adresse, um Ihnen diesen Service anbieten zu können. CANCOM speichert
und verwendet diese Daten ausschließlich, um sich über die Entwicklung
der Investorenkommunikation zu informieren und im Rahmen von
Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren in Kontakt treten zu können.

*Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM*
_CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der
Investor-Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche
Zustimmung des Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von
dieser Regel ist, dass CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln._
_Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu
erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese
Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine
formlose Nachricht per E-Mail an _widerspruch@cancom.de _oder an
_ir@cancom.de _zu senden._
_Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den
Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie
bitte unsere Website _https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/ [1]

2019-12-03 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 927593

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

927593 2019-12-03 CET/CEST


1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cebddc1238dc9472c9948dc201f94cd3&application_id=927593&site_id=vwd&application_name=news


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December 03, 2019 15:47 ET ( 20:47 GMT)
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