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DGAP-Adhoc: Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe (deutsch)

| Quelle: dpa-AFX (SW) | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

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DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Sonstiges/Anleiheemission
Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

02.07.2019 / 13:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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WÄRE, BESTIMMT.

Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

Die Commerzbank AG hat ihre erste Addional-Tier-1-Anleihe erfolgreich
begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar und einen
festen Kupon von 7,0% pro Jahr. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet, was
das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die Anleihe wird an der
Börse Luxemburg gelistet.

Mit der heute begebenen Emission optimiert die Bank ihre Kapitalstruktur,
auch vor dem Hintergrund veränderter regulatorischer Anforderungen durch die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA. Die nachrangige Anleihe erfüllt die
Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) als zusätzliches
Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1). Das Instrument hat eine
unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen Kündigungstermin im April
2025. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den
Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die
Marke von 5,125 Prozent fällt.

*****

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der
die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese
Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich
um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete
zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne
und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen
Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen
und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.
Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von
jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung
der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in
denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von
Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere
aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall
von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung
ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den
neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu
reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.




Kontakt:
Christoph Wortig
Bereichsvorstand Investor Relations
Commerzbank AG
Investor Relations
Tel.: +49 69 136 - 21331
Email: ir@commerzbank.com




02.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: pressestelle@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London,
SIX
EQS News ID: 834747



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