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DGAP-Adhoc: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro (deutsch)

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DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

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DGAP-Ad-hoc: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 %
Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

02.07.2020 / 17:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 %
Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

Lüneburg, 2. Juli 2020 - Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat
heute erfolgreich die 1. Tranche ihrer Anleihe (ISIN: DE000A289C55) in Höhe
von 3,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das
Emissionsvolumen soll in den folgenden Monaten durch weitere
Privatplatzierungen erhöht werden. Die zufließenden Mittel dienen zu ca. 70
% Investitionen in neue Anlagen und zu ca. 30 % der
Working-Capital-Finanzierung. Die Transaktion wurde von der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als
Bookrunner begleitet.

Die Anleihe bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,5 %
p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Die Einbeziehung in den Handel im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
soll vorrausichtlich am 6. Juli 2020 erfolgen.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH ("DE-VAU-GE"). Die Wertpapiere,
die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch DE-VAU-GE
ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik
Deutschland und im europäischen Ausland angeboten.

Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung,
Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in
Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung
dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Kontakt:
Harald Arndt
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH
04131/985-123
harald.arndt@de-vau-ge.de

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de




02.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH
Lüner Rennbah 18
21399 Lüneburg
Deutschland
Telefon: 04131-98501
E-Mail: info@de-vau-ge.de
Internet: www.de-vau-ge.de
ISIN: DE000A289C55
WKN: A289C5
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID: 1084941



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1084941 02.07.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX
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