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DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

| Quelle: dpa-AFX (SW) | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

17.09.2019 / 23:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 17. September 2019 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (die
"Gesellschaft")
hat beschlossen, die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital aufgrund starker Nachfrage von 5% auf insgesamt bis zu 6,7% des
Grundkapitals der Gesellschaft zu erhöhen. Die neuen Aktien werden
ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) angeboten. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von
EUR 29.959.944,00 auf nunmehr insgesamt bis zu EUR 31.959.944,00 durch
Ausgabe von nunmehr insgesamt bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie erhöht. Die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger
Beteiligungs GmbH haben sich verpflichtet, 150.000 bzw. 162.500 neue Aktien
aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Die Privatplatzierung der Aktien hat heute nach Börsenschluss begonnen und
kann kurzfristig beendet werden.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018/2019 beginnend am 1.
Oktober 2018 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie
gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung
weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den
erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Gesellschaft sowie die beiden Hauptaktionäre, die Obotritia Capital KGaA
und die Babelsberger Beteiligungs GmbH, haben mit den Konsortialbanken
jeweils einen sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart.
Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an
die Investoren sollen voraussichtlich am 23. September stattfinden.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und
Bookrunner sowie gemeinsam mit Bankhaus Lampe als Co-Bookrunner und Bankhaus
Scheich als Selling Agent begleitet.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG findet
nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen
Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG (die
"Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es
sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine
Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
"Qualifizierte
Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen
zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur
gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an
Qualifizierte Personen gerichtet, und sämtliche Personen, die keine
Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.




Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 517
Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de




17.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0)331 740076517
Fax: +49 (0)331 740076520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de
Internet: www.deutsche-konsum.de
ISIN: DE000A14KRD3
WKN: A14KRD
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 875335



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875335 17.09.2019 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX
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