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DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen


DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

2019-09-17 / 23:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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*Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR*

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LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE.

*Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital*

_Broderstorf, 17. September 2019_ - Die Deutsche Konsum REIT-AG (die
"*Gesellschaft*") hat beschlossen, die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital aufgrund starker Nachfrage von 5% auf insgesamt bis
zu 6,7% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erhöhen. Die neuen Aktien
werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(_Accelerated Bookbuilding_) angeboten. Das Grundkapital der Gesellschaft
wird dabei von EUR 29.959.944,00 auf nunmehr insgesamt bis zu EUR
31.959.944,00 durch Ausgabe von nunmehr insgesamt bis zu 2.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die Obotritia Capital KGaA und
die Babelsberger Beteiligungs GmbH haben sich verpflichtet, 150.000 bzw.
162.500 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Die Privatplatzierung der Aktien hat heute nach Börsenschluss begonnen und
kann kurzfristig beendet werden.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018/2019 beginnend am 1.
Oktober 2018 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie
gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (_Prime Standard_) der Frankfurter Wertpapierbörse
und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung
weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den
erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Gesellschaft sowie die beiden Hauptaktionäre, die Obotritia Capital KGaA
und die Babelsberger Beteiligungs GmbH, haben mit den Konsortialbanken
jeweils einen sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart.
Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an
die Investoren sollen voraussichtlich am 23. September stattfinden.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und
Bookrunner sowie gemeinsam mit Bankhaus Lampe als Co-Bookrunner und Bankhaus
Scheich als Selling Agent begleitet.

*Wichtiger Hinweis*

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG findet
nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("*USA*") dar. Die Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG
(die "*Aktien*") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "*Securities
Act*") registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft
werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder
von der Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine
Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,
oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
"*Qualifizierte Personen*" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
Qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen
abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet, und
sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 517
Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de

2019-09-17 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0)331 740076517
Fax: +49 (0)331 740076520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de
Internet: www.deutsche-konsum.de
ISIN: DE000A14KRD3
WKN: A14KRD
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 875335

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

875335 2019-09-17 CET/CEST



(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2019 17:42 ET ( 21:42 GMT)
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