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DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Rückkauf einer Pfandbrief-Benchmarkanleihe an (deutsch)

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Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Rückkauf einer Pfandbrief-Benchmarkanleihe an

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Rückkauf einer
Pfandbrief-Benchmarkanleihe an

10.06.2020 / 09:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat heute beschlossen, den Rückkauf
ihrer Hypothekenpfandbrief-Benchmark-Anleihe mit der internationalen
Wertpapierkennnummer DE000A1X3LT7 bis zu einem Nominalvolumen von 250 Mio.
Euro im Rahmen eines öffentlichen Tenders gegen Barzahlung anzubieten. Der
Rückkaufpreis wird berechnet unter Bezug auf die Summe des Spread von -10
bps und dem als Prozentsatz ausgedrückten Satz, der bei Preisfestsetzung
durch lineare Interpolation des Mid-Swap-Satzes für Euro-Swap-Transaktionen
mit einer Laufzeit von 1 Jahr und des Mid-Swap-Satzes für
Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 2 Jahren (entsprechend der
Sätze, die auf dem Bloomberg-Bildschirm ICAE1 bei Preisfestsetzung
erscheinen) bis zum Fälligkeitsdatum der Anleihe nach Marktusancen bestimmt
wird.

Die pbb hatte den Pfandbrief im Januar 2014 mit einem Nominalvolumen von 500
Mio. Euro emittiert und im November 2019 und Januar 2020 auf ein
ausstehendes Volumen von insgesamt 750 Mio. Euro aufgestockt.

Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den
Rückkauf werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das ab dem
10. Juni 2020 bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im
Zusammenhang mit dem Rückkauf erhältlich ist.


Kontakt:
Walter Allwicher
Managing Director, Communications
+49 (0) 89 2880 28 787




10.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201
Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201
E-Mail: info@pfandbriefbank.com
Internet: http://www.pfandbriefbank.com
ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern
(ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG
ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der
Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter
https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef
fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz-
instrumente.html. The International Securities
Identification Numbers (ISINs) of further, financial
instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are
available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor
Relations website under
https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-
publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan-
cial-instruments.html
WKN: 801900
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover; London, Dublin, Mailand, Paris,
Börse Luxemburg, SIX
EQS News ID: 1066711



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1066711 10.06.2020 CET/CEST

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