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DGAP-Adhoc: GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro

| Quelle: Dow Jones Newswire Web | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
DGAP-Ad-hoc: GRENKE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem
Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro

2018-06-13 / 17:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG,
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGEN
LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE.

*GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von
bis zu 200 Millionen Euro*

*Baden-Baden, 13. Juni 2018*

Der Vorstand der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem
Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen (dies entspricht ca. 4,3% des
derzeitigen Grundkapitals auf Basis des Xetra Schlusskurses vom 12. Juni
2018). Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des
auf der Hauptversammlung vom 03. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals
erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den Namen
lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018
ausgegeben werden, die dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien der
Gesellschaft tragen. Die neuen Aktien sollen qualifizierten Anlegern im
Sinne des § 2 Nr. 6 WpPG außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (_Accelerated Bookbuilding_) angeboten
werden. Die Privatplatzierung beginnt am 13. Juni 2018 und endet
voraussichtlich am 14. Juni 2018. Die Gesellschaft behält sich das Recht
vor, das Orderbuch zu jeder Zeit zu schließen.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 14. Juni 2018
bekannt gegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie
gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (_Prime Standard_) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und am 20. Juni 2018 in die bestehende Notierung
einbezogen werden.

Die GRENKE AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für das
weitere Wachstum in ihren Kernmärkten und die erfolgreiche
Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft zu nutzen. Durch die
Kapitalerhöhung soll zudem die sehr gute Kapitalausstattung angesichts des
starken Wachstums beibehalten und die Eigenkapitalquote langfristig
weiterhin auf über 16% gehalten werden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

GRENKE AG
Investor Relations
Renate Hauss
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 7221 5007-204
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: http://www.grenke.de

*Wichtige Informationen*
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt
weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der GRENKE AG in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKE AG dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
Wertpapiere der GRENKE AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,
von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen,
insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im
jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere,
deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen
dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine
Empfehlung im Hinblick auf die Privatplatzierung der in dieser
Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren
sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der GRENKE AG zum
Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,
welche die GRENKE AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der GRENKE AG liegen. Es sollte
berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

2018-06-13 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRENKE AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
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Fax: +49 (0)7221 50 07-4218
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Internet: www.grenke.de
ISIN: DE000A161N30
WKN: A161N3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

695221 2018-06-13 CET/CEST



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June 13, 2018 11:44 ET ( 15:44 GMT)
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