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DGAP-Adhoc: Instone Real Estate Group: Instone -2-

| Quelle: Dow Jones Newswire Web | Lesedauer etwa 9 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
DJ DGAP-Adhoc: Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie



DGAP-Ad-hoc: Instone Real Estate Group B.V. / Schlagwort(e): Börsengang
Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie

2018-02-13 / 22:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

*Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie*

*Essen, 13. Februar 2018.* Instone Real Estate Group, ein führender
Wohnentwickler in den wichtigen Metropolregionen Deutschlands, hat heute im
Zusammenhang mit der Privatplatzierung gemeinsam mit den Konsortialbanken
den Platzierungspreis für ihre Aktien auf 21,50 Euro je Aktie festgesetzt.

Instone platzierte insgesamt 19.900.000 Aktien mit institutionellen
Investoren. Davon wurden 7.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und
12.900.000 existierende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre, von
ActivumSG Capital Management Limited ("ASG") aufgelegte Fonds,
einschließlich zusätzlicher Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption
platziert.

Das Gesamtemissionsvolumen lag bei rund 428 Millionen Euro. Bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund
53,8 Prozent liegen. Zum Platzierungspreis wird die Marktkapitalisierung von
Instone zu Handelsbeginn rund 795 Millionen Euro betragen.

Die Nettoerlöse für Instone aus der Platzierung neuer Aktien belaufen sich
auf rund 142 Millionen Euro. Das Unternehmen plant davon rund 86 Millionen
Euro für die Akquisition und Entwicklung neuer Wohnprojekte sowie sonstige
Aufwendungen zu verwenden. Rund 55,5 Millionen Euro der Nettoerlöse sollen
für die komplette Rückzahlung eines bestehenden Gesellschafterdarlehens
verwendet werden.

Die Instone-Aktien werden voraussichtlich ab dem 15. Februar 2018 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der
Wertpapierkennnummer (WKN) A2JCTW, der International Securities
Identification Number (ISIN) NL0012757355 und dem Tickersymbol "INS"
gehandelt. Das Settlement ist für den 19. Februar 2018 geplant.

Diese Veröffentlichung dient auch als Veröffentlichung der Preisfestsetzung
im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und wurde bei der niederländischen
Finanzmarkt-aufsicht eingereicht (_Autoriteit Financiële Markten_, "AFM").
Diese Veröffentlichung ist auch auf der Website von Instone einzusehen
(www.instone.de).

*Prospekt*

Im Zusammenhang mit der Börsennotierung wurde ein Prospekt vom 13. Februar
2018 von der AFM gebilligt (der "Prospekt"). Der Prospekt,
einschließlich einer Zusammenfassung in deutscher Sprache, kann
vorbehaltlich geltender wertpapierrechtlicher Beschränkungen, während der
üblichen Geschäftszeiten kostenlos unter folgender Adresse bezogen werden:
Instone Real Estate Group, Baumstraße 25, 45128 Essen, Deutschland).
Der Prospekt kann auch elektronisch über die Website von Instone
(www.instone.de unter der Rubrik "Börsengang") eingesehen werden und
unterliegt in bestimmten Ländern wertpapierrechtlichen Beschränkungen.

*Transparenzrichtlinie der Europäischen Union*

Die Niederlande sind der Herkunftsmitgliedstaat der Gesellschaft im Sinne
der Transparenzrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 2004/109/EC in
der jeweils gültigen Fassung).

*Marktmissbrauchsverordnung*

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind Insiderinformationen
im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung. Wenn Sie Fragen zu dieser
Bekanntmachung haben, wenden Sie sich bitte an Thomas Eisenlohr (siehe
Kontaktdaten unten).

*Kontaktdetails*

Investor Relations

Thomas Eisenlohr
Instone Real Estate
Telefon: +49 201 45355365
E-Mail: thomas.eisenlohr@instone.de

Pressekontakt

Christian Falkowski
Hering Schuppener Consulting
Telefon: +49 69 92187464
E-Mail: cfalkowski@heringschuppener.com

Franziska Jenkel
RUECKERCONSULT
Telefon: +49 30 284498761
E-Mail: instone@rueckerconsult.de

*Wichtiger Hinweis *

Dieses Material darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder verteilt werden. Dieses Material
stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder ein Ansuchen um den Kauf
von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Instone Real Estate Group N.V.
(nach Wirksamwerden der Umwandlung der Unternehmensform, die voraussichtlich
am 13. Februar 2018 erfolgen wird, das "Unternehmen") in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada oder irgendeinem anderen Rechtssystem, in dem
ein derartiges Angebot oder Ansuchen nicht rechtmäßig ist, dar. Die
Wertpapiere des Unternehmens dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von
der Registrierung unter dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von
1933, in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz"), nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere des
Unternehmens wurden und werden nicht unter dem Wertpapiergesetz registriert.
Die Wertpapiere werden nicht an der Börse in den Vereinigten Staaten
notiert. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen, von einigen Ausnahmen
abgesehen, nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft
werden, oder an, auf Rechnung von und zugunsten eines Staatsangehörigen oder
Staatsbürgers von Australien, Kanada oder Japans.

In Großbritannien wird dieses Dokument nur an Personen verteilt bzw.
ist nur an Personen gerichtet, die (i) als Anlagespezialisten in den
Anwendungsbereich von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die
"Verordnung") fallen oder (ii) Personen, die in den Anwendungsbereich des
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (Gesellschaften mit hohem
Eigenkapital, nicht rechtsfähige Vereine etc.) (die "Relevanten Personen").
Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Relevante Personen und
darf nicht von Personen verwendet werden, die nicht zu den Relevanten
Personen gehören. Jegliche Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf
die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur Relevanten Personen offen und
werden nur mit diesen Relevanten Personen durchgeführt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Ansuchen um
den Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. In keiner Jurisdiktion ist
derzeit ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geplant. Jedes öffentliche
Angebot von Aktien würde ausschließlich mittels und basierend auf einem
gebilligten und öffentlich verfügbaren Wertpapierprospekt erfolgen.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion handeln die Joint Bookrunner
ausschließlich für die Gesellschaft und die verkaufenden Anteilseigner
und niemanden sonst. In Bezug hierauf werden die Joint Bookrunner keine
andere Person als ihren jeweiligen Kunden betrachten. Die Joint Bookrunner
tragen für niemanden außer die Gesellschaft und die verkaufenden
Anteilseigner Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten oder
für die Beratung in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung
oder irgendeine andere Angelegenheit, auf die hierin verwiesen wird.

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen kann es sich um
"zukunftsgerichtete Aussagen" handeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in
der Regel zu erkennen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten",
"planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",
"projektieren", "Ziel" oder "Zielvorgabe" oder Verneinungen dieser Begriffe
bzw. sonstige Varianten dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer
Terminologie.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und
beinhalten verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten
sowie andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und Erfolge des Unternehmens oder der
Branche wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen
oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert wurden. Sie sollten kein unangemessenes
Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen und das Unternehmen
verpflichtet sich nicht zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Prüfung
der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien handelt Credit Suisse
Securities (Europe) Limited oder die mit ihm verbundenen Unternehmen auf
Rechnung der Joint Bookrunners als Stabilisierungsmanager und kann als
solcher in Übereinstimmung mit den rechtlichen Bestimmungen (Art. 5
Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung
mit Art. 5 bis 8 der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052)
Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um
den Marktpreis der Aktien des Unternehmens zu stützen und dadurch einem
etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist
nicht zu Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Daher werden
Stabilisierungsmaßnahmen nicht notwendigerweise ergriffen und können zu
jeder Zeit beendet werden. Solche Maßnahmen können im Börsenhandel der
Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des Börsenhandels
der Aktien des Unternehmens am regulierten Markt der Frankfurter

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 13, 2018 16:30 ET ( 21:30 GMT)


Wertpapierbörse vorgenommen werden und müssen spätestens 30 Kalendertage
nach diesem Zeitpunkt beendet sein (der "Stabilisierungszeitraum").
Stabilisierungstransaktionen zielen auf die Stützung des Börsenkurses der
Aktien des Unternehmens während des Stabilisierungszeitraums ab. Diese
Maßnahmen können dazu führen, dass der Börsenkurs der Aktien des
Unternehmens höher ist als es ohne solche Maßnahmen der Fall gewesen
wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend ein Börsenkurs auf einem Niveau
ergeben, das nicht von Dauer ist.

Hinsichtlich der zu platzierenden Aktien der Gesellschaft wurde -
ausschließlich für den Zweck der Produktüberwachungsanforderungen
gemäß (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in
der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten
Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (c)
lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID
II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher
vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein
Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)
mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über
alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die
"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten
Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien der Gesellschaft kann
sinken und Anleger könnten einen Teil ihres investierten Betrages verlieren
oder einen Totalverlust erleiden. Die zu platzierenden Aktien der
Gesellschaft bieten keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz.
Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine
garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine
oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) in der Lage
sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die
über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer
solchen Anlage entstehen, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt
nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder
aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die
Privatplatzierung. Ferner ist zu beachten, dass die Joint Bookrunners in der
Privatplatzierung ungeachtet der Zielmarktbestimmung nur Anleger vermitteln
werden, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete
Gegenparteien erfüllen. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder
(a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II
noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in
die Aktien der Gesellschaft zu investieren, diese zu erwerben oder
irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen. Jeder
Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien
eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

2018-02-13 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group B.V.
Baumstraße 25
45128 Essen
Deutschland
Telefon: +49 201 453 550
E-Mail: ir@instone.de
Internet: www.instone.de
ISIN: NL0012757355
WKN: A2JCTW
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

654031 2018-02-13 CET/CEST



(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2018 16:30 ET ( 21:30 GMT)
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