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DGAP-Adhoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

| Quelle: Dow Jones Newswire Web | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
DGAP-Ad-hoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

2018-06-14 / 11:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- 915.664 neue Aktien zum Ausgabebetrag von je EUR 4,20 platziert

- Emissionserlös in Höhe von rund EUR 3,8 Mio. soll u. a. genutzt werden, um
die Kapitalbasis zu stärken und die weitere Entwicklung der Gesellschaft
voranzutreiben

- Kapitalerhöhung überzeichnet, neue Investorengruppen wurden erschlossen

*Hamburg, 14. Juni 2018. *Die Lloyd Fonds AG ("Lloyd Fonds AG ISIN:
DE000A12UP29) hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung
ihres Genehmigten Kapitals 2017 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre von EUR 9.156.642,00 um EUR 915.664,00 auf EUR 10.072.306,00 zu
erhöhen. Die 915.664 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (die
"Neuen Aktien") wurden im Wege einer Privatplatzierung bei qualifizierten
Anlegern und bekannten Investoren platziert. Die Neuen Aktien wurden zu
einem Ausgabepreis von EUR 4,20 pro Aktie zugeteilt und sind ab dem 01.
Januar 2017 gewinnberechtigt. Der Gesellschaft fließt damit ein
Emissionserlös in Höhe von EUR 3.845.788.80 zu. Der Nettoemissionserlös soll
unter anderem genutzt werden, um die Kapitalbasis der Gesellschaft zu
stärken und die weitere Entwicklung der Gesellschaft, die die bisher
ausgeübte Tätigkeit um offene und liquide Investments erweitert,
voranzutreiben.

Die Neuen Aktien sollen voraussichlich am 25. Juni 2018 prospektfrei in den
Börsenhandel in die bestehende Notierung im Open Market (Scale) an der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

*Über die Lloyd Fonds AG*

Die Lloyd Fonds AG entwickelt und managt Investments für private und
institutionelle Investoren. Bisher wurden über 100 Sachwertinvestments in
den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, Britische
Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das
Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 5 Milliarden. Die Lloyd
Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017
im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

*Disclaimer*
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der Lloyd Fonds AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Lloyd
Fonds AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von
Amerika werden die Wertpapiere ausschließlich an "Qualified
Institutional Buyers" im Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten
und verkauft. Weder die Lloyd Fonds AG noch ein anderer hierin beschriebener
an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach
dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von
Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die
Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden,
die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die Lloyd Fonds AG, noch die betreuende Bank oder eines der mit diesen
verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser
Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im
Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben
würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die Richtlinie 2003/71/EG
(einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie
2010/73/EU, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die "Relevanten
Mitgliedstaaten"), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches
im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um
'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der
Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in
den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere
erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon
ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er
zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter
Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten
(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger
nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere
nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu
führen würde, dass die Lloyd Fonds AG, die betreuende Bank oder ein mit
diesen verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie
zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Lloyd
Fonds AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
Amelungstraße 8-10
20354 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

2018-06-14 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft
Amelungstr. 8-10
20354 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@lloydfonds.de
Internet: www.lloydfonds.de
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

695403 2018-06-14 CET/CEST



(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2018 05:46 ET ( 09:46 GMT)
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