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DGAP-Adhoc: paragon AG beschließt Begebung von neuer Schuldverschreibung

| Quelle: Dow Jones Newswire Web
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DGAP-Ad-hoc: paragon AG / Schlagwort(e): Finanzierung
paragon AG beschließt Begebung von neuer Schuldverschreibung

2017-06-19 / 08:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

*paragon AG beschließt Begebung von neuer Schuldverschreibung*

*Delbrück, 19. Juni 2017 -* Der Vorstand der paragon AG ("*Emittentin*") hat
heute beschlossen, eine neue Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von
EUR 1.000 je Schuldverschreibung (ISIN: DE000A2GSB86)
("*Schuldverschreibung*") im Wege eines öffentlichen Angebots sowie im
Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten ("*Angebot*"). Das
Zielvolumen der Schuldverschreibung beträgt EUR 40 Mio. Die Laufzeit beginnt
voraussichtlich am 5. Juli 2017. Rückzahlungstag soll der 5. Juli 2022 sein.

Das Angebot erfolgt auf Grundlage eines Wertpapierprospekts ("*Prospekt*"),
dessen Billigung am heutigen Tage durch die Luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde (_Commission de Surveillance du Secteur Financier -
CSSF_) erwartet wird und der anschließend an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert werden soll. Das Angebot
besteht aus

i. einem öffentlichen Angebot durch die Emittentin in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse
("*Öffentliches Angebot*"); und

ii. einer Privatplatzierung durch die Bankhaus Lampe KG (als Sole Global
Coordinator) und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
(gemeinsam die Joint Bookrunners) an qualifizierte Anleger sowie an weitere
Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für
Privatplatzierungen.

Der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot beginnt
voraussichtlich am 27. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 29. Juni 2017
(14 Uhr MESZ) (vorzeitige Schließung vorbehalten). Vor Beginn des
geplanten Angebotszeitraums wird eine Zinsspanne festgelegt und
veröffentlicht. Der nominale Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der geplanten
Schuldverschreibung werden nach Ende des geplanten Angebotszeitraums
(voraussichtlich am 29. Juni 2017) festgelegt und gesondert mitgeteilt.

Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens Schuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag von EUR 20 Mio. platziert werden. Die Einbeziehung der
Schuldverschreibung in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der
Deutsche Börse AG erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 5. Juli
2017 (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem Ausgabetag).

Nach Billigung kann der Prospekt auf der Internetseite der Emittentin
(www.paragon.ag/Anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen
und heruntergeladen werden.

*Disclaimer:*
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere,
die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten
werden. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot. Insbesondere
wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("*Securities Act*")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige
Registrierung gemäß dem Securities Act und außerhalb des
Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
des Securities Act weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden. _Die
Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots
in den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots
der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten._

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten und vor Beginn des
Angebots zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte
ausschließlich auf Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt kann nach seiner Veröffentlichung auf der
Webseite der Emittentin unter www.paragon.ag im Bereich Investoren/Anleihe
eingesehen und heruntergeladen werden.

_Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder
Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die
bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan
sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung
rechtswidrig ist._

Unter www.paragon.ag/investoren stehen weitere Informationen zur paragon AG
bereit.

*Porträt*

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und
vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik,
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des
Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment
Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und
Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist
der Konzern mit den Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden
Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen
Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produziert
und vertreibt paragon bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv
ausfahrbare Spoiler. Die paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken
dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Neben dem
Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG
bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg
(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in
Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

*Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations *

*paragon AG *

Dr. Kai Holtmann
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140
Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63
E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

2017-06-19 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: paragon AG
Schwalbenweg 29
33129 Delbrück
Deutschland
Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0
Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60
E-Mail: investor@paragon.ag
Internet: www.paragon.ag
ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93
WKN: 555869, A1TND9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

583885 2017-06-19 CET/CEST


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(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2017 02:50 ET (06:50 GMT)

PARAGON AG

Xetra 70,20 -1,61%
EUR 15:53:03 -1,15

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