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DGAP-Adhoc: PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP

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DGAP-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP

2019-10-10 / 08:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

*PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP *
Cuxhaven, 10. Oktober 2019. Nach umfangreichen Gesprächen hat der Vorstand
der PNE AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Investorenvereinbarung mit der Photon Management GmbH ("Bieterin"), einer
indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fonds, die von der
Morgan Stanley Infrastructure Inc. verwaltet und beraten werden und Teil von
Morgan Stanleys globaler privater Infrastrukturinvestitionsplattform Morgan
Stanley Infrastructure Partners ("MSIP") sind, unterzeichnet, wonach die
Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots zu einem Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar
veröffentlicht. Zugleich hat die PNE AG das bestehende Stillhalteabkommen
mit MSIP aufgehoben, das MSIP bislang untersagt hatte, ohne Zustimmung der
PNE AG Aktien der PNE AG zu erwerben. Die Investorenvereinbarung enthält die
Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung der Bieterin
an der PNE AG einschließlich von Schutzzusagen für Mitarbeiter und
wesentliche Unternehmensteile sowie der starken Unterstützung der
Unternehmensstrategie, auch in finanzieller Hinsicht.
Der von der Bieterin gegenüber PNE AG kommunizierte Angebotspreis entspricht
einer Prämie von circa 31 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs
vom 26. August 2019 und einer Prämie von circa 21 Prozent auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Das Angebot
der Bieterin bewertet die PNE AG mit einem Eigenkapitalwert von rund 300
Millionen Euro. Das Angebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent
plus einer Aktie und weitere marktübliche Angebotsbedingungen vorsehen. Die
Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien der PNE AG.
Nach Vollzug des Angebots wird von den Parteien bei Erreichen einer
Beteiligungsquote von mehr als 50 Prozent ein Widerruf der Zulassung der
PNE-Aktien zum Handel im regulierten Markt in Übereinstimmung mit den
Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und
des Börsengesetzes (BörsG) angestrebt.
Nach eingehender Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und
Aufsichtsrat der PNE AG zu der Einschätzung gelangt, dass es im
wohlverstandenen Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen
und Aktionäre und der weiteren Stakeholder der PNE AG liegt, das Angebot der
Bieterin zu unterstützen.
Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von der
Bieterin nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt
veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden auch die Angebotsunterlage
nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27 WpÜG
eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand und
Aufsichtsrat der PNE AG davon aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und
Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.

Kontakt:
Kontakte für Rückfragen

PNE AG
Leiter Unternehmenskommunikation
Rainer Heinsohn
Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
E-mail: Rainer.Heinsohn@pne-ag.com

PNE AG
Leiter Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49(0) 40 - 879 33 114
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
E-mail: Christopher.Rodler@pne-ag.com

2019-10-10 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
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Deutschland
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Internet: http://www.pne-ag.com
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
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(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2019 02:43 ET ( 06:43 GMT)
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