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DGAP-Adhoc: Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot (deutsch)

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Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot

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DGAP-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Anleihe
Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie
Umtauschangebot

21.10.2019 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR

Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleiheemission / Umtauschangebot

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.


Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie
Umtauschangebot

Rheinberg, 21. Oktober 2019 - Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und mit
Fälligkeit im Jahr 2025 beschlossen (die "Anleihe 2019/2025"). Es ist
geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/2025 im Nennbetrag von
je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 4,00 % bis 4,25 % jährlich zu
verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und
Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2019/2025 soll voraussichtlich am 12.
November 2019 festgelegt und in einer Zins- und
Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und
Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot
einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen
2015/2020 (ISIN: DE000A13SHW9) sowie 2014/2021 (ISIN: DE000A11QR16). Das
öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines
Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, in Kürze erwartet wird. Der
Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter:
www.semper-idem-underberg.com/investor-relations veröffentlicht.

Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen
Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung
anzubieten.

Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 23. Oktober bis 6.
November 2019, 18:00 Uhr (MEZ) laufen. Anleihegläubiger, die das
Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue
Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags
in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/2020 bzw. 27,50 Euro je Anleihe
2014/2021 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.

Es ist beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 7.
November bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung, laufen zu lassen. Der Emissionserlös soll für die
vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur
Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger
Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der
Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Manager und Bookrunner begleitet.

Kontakt Presse / Investor Relations

Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 970
E: underberg@ir-on.com


Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist die Hauptgesellschaft des
Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international.
Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren
Eigen- und Distributionsmarken ist es ein führendes deutsches
Spirituosenhaus mit besonderer Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem
Underberg AG verfügt hierbei über ein diversifiziertes Portfolio an
bekannten Eigenmarken der Underberg Gruppe (wie zum Beispiel Underberg,
Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie
zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca) sowie
über eine flexible Wertschöpfungskette, die je nach Marke und Produkt eine
möglichst effiziente Gestaltung der Produktions- und Vertriebsstruktur
erlaubt. Insbesondere verfügt die Gesellschaft über langjährige Erfahrungen
und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung.
Ziel ist, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert
zu generieren, indem für sie ein nicht austauschbarer Auftritt entwickelt
und ein spezifisches Marktsegment besetzt wird.


Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem
Underberg AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten
dar. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Semper idem Underberg AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.




21.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg
Deutschland
Telefon: +49 2843 920-0
Fax: +49 2843 920-441
E-Mail: service@underberg.com
Internet: www.semper-idem-underberg.com
ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9
WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 893145



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893145 21.10.2019 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX
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