DAX ®13.341,73+1,02%TecDAX ®3.039,98+0,69%S&P FUTURE3.130,80+0,29%Nasdaq 100 Future8.312,75-0,07%
finanztreff.de

DGAP-Adhoc: Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen


DGAP-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Anleihe
Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie
Umtauschangebot

2019-10-21 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

*Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR*

Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleiheemission / Umtauschangebot

_NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE
ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER
VERÖFFENTLICHUNG. _

*Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie
Umtauschangebot*

_Rheinberg, 21. Oktober 2019_ - Der Vorstand der Semper idem Underberg AG
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und mit
Fälligkeit im Jahr 2025 beschlossen (die "Anleihe 2019/2025"). Es ist
geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/2025 im Nennbetrag von
je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 4,00 % bis 4,25 % jährlich zu
verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und
Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2019/2025 soll voraussichtlich am 12.
November 2019 festgelegt und in einer Zins- und
Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und
Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot
einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden
Anleihen 2015/2020 (ISIN: DE000A13SHW9) sowie 2014/2021 (ISIN:
DE000A11QR16). Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf
Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (_CSSF_), Luxemburg, in Kürze erwartet
wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter:
www.semper-idem-underberg.com/investor-relations [1] veröffentlicht.

Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen
Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung
anzubieten.

Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 23. Oktober bis 6.
November 2019, 18:00 Uhr (MEZ) laufen. Anleihegläubiger, die das
Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue
Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags
in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/2020 bzw. 27,50 Euro je Anleihe
2014/2021 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.

Es ist beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 7.
November bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung, laufen zu lassen. Der Emissionserlös soll für
die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur
Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger
Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der
Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Manager und Bookrunner begleitet.

*Kontakt Presse / Investor Relations*

Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 970
E: underberg@ir-on.com

*Semper idem Underberg AG *

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist die Hauptgesellschaft des
Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international.
Mit den Kernmarken Underberg_,_ Asbach und PIT?s sowie zahlreichen weiteren
Eigen- und Distributionsmarken ist es ein führendes deutsches
Spirituosenhaus mit besonderer Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem
Underberg AG verfügt hierbei über ein diversifiziertes Portfolio an
bekannten Eigenmarken der Underberg Gruppe (wie zum Beispiel Underberg,
Asbach, PIT?s, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie
zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca) sowie
über eine flexible Wertschöpfungskette, die je nach Marke und Produkt eine
möglichst effiziente Gestaltung der Produktions- und Vertriebsstruktur
erlaubt. Insbesondere verfügt die Gesellschaft über langjährige Erfahrungen
und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung.
Ziel ist, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert
zu generieren, indem für sie ein nicht austauschbarer Auftritt entwickelt
und ein spezifisches Marktsegment besetzt wird.

*Wichtige Hinweise: *

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem
Underberg AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten
dar. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Semper idem Underberg AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

_Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. _

_Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere,
deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen
dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten. _

2019-10-21 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg
Deutschland
Telefon: +49 2843 920-0
Fax: +49 2843 920-441
E-Mail: service@underberg.com
Internet: www.semper-idem-underberg.com
ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9
WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 893145

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

893145 2019-10-21 CET/CEST


1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a20cf315dc84aae6d0699a74cdadaa0d&application_id=893145&site_id=vwd&application_name=news


(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2019 04:45 ET ( 08:45 GMT)
Werbung

Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Nachrichten

Quelle: Dow Jones Newswire Web
12:26 DGAP-AFR: Tele Columbus AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen TELE COLUMBUS AG NA O.N. 2,37 +1,11%
12:26 DGAP-AFR: Tele Columbus AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements TELE COLUMBUS AG NA O.N. 2,37 +1,11%
12:25 DGAP-PVR: PNE AG: Release according to Article -2- PNE AG NA O.N. 3,99 ±0,00%
12:25 DGAP-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution PNE AG NA O.N. 3,99 ±0,00%
12:20 Merkel: Mehr Transparenz bringt mehr Investoren nach Afrika
12:16 DGAP-AFR: TOM TAILOR Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen TOM TAILOR HLDG NA O.N. 2,19 +0,37%
12:16 DGAP-AFR: TOM TAILOR Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements TOM TAILOR HLDG NA O.N. 2,19 +0,37%
12:15 ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS ETF SICAV: Net Asset Value(s) ITI Funds RTS Equity UCITS ETF 29,86 +0,84%
12:15 ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s) ITI Funds Russia-foc. USD Euro 27,48 -0,01%
12:00 PRESS RELEASE: Linde Announces Price Increases Effective December 1, 2019 LINDE PLC EO 0,001 190,80 +0,82%
Rubrik: Finanzmarkt
12:15 BUSINESS WIRE: Temenos gibt Verlängerung der Partnerschaft mit Citi zur Förderung des geschäftlichen Wachstums im Bereich der globalen Fondsdienstleistungen bekannt
12:13 Ölpreise sinken
12:12 Aktien Frankfurt: Dax nähert sich der 13400-Punkte-Marke MDAX ® 27.431,56 +0,71%
12:11 Inkasso-Firmen: Online-Käufer zahlen am schlechtesten WIRECARD 121,95 +0,62%
12:04 ROUNDUP: Durchsuchungen wegen 'Cum-Ex'-Aktiendeals in Hessen und Bayern
12:02 Polen will Justizreformen fortsetzen
12:01 Entwicklungsminister Müller unterzeichnet Verträge für Projekte in Afrika
12:00 Weniger nächtliche Starts und Landungen am Flughafen Frankfurt FRAPORT 77,22 +2,03%
11:58 ROUNDUP/Kreise: Deutsche Börse schielt ebenfalls auf spanische Börse BME BOLSAS Y MERCADOS EO 3 35,34 +1,38%
11:55 ANALYSE: Citigroup sieht 1&1 Drillisch als kurzfristige Kaufgelegenheit 1+1 DRILLISCH AG O.N. 25,30 +2,51%

News-Suche

Suchbegriff:

Aktuelle Videos

zur Mediathek
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat vor in der Nähe von Berlin eine Gigafabrik zu bauen. Ist das eher ein Segen für die Region und Deutschland oder eher eine Kampfansage an die deutschen Autobauer?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen