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DGAP-Adhoc: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion beschlossenen Wandelanleihe von 257 Mio. EUR zum Vorteil ihrer Aktionäre (deutsch)

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SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion beschlossenen Wandelanleihe von 257 Mio. EUR zum Vorteil ihrer Aktionäre

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DGAP-Ad-hoc: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Prognoseänderung/Fusionen & Übernahmen
SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity -
Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion beschlossenen Wandelanleihe von
257 Mio. EUR zum Vorteil ihrer Aktionäre

27.10.2020 / 12:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



+++ Ad-hoc Mitteilung +++

SGT German Private Equity - Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion
beschlossenen Wandelanleihe von 257 Mio. EUR zum Vorteil ihrer Aktionäre

- Ersatzloser Wegfall der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung von 257 Mio.
EUR und der daraus drohenden Verwässerung um bis zu 103 Mio. Aktien

- Nachträgliche, elementare Verbesserung der Bedingungen der laufenden
Fusion

- Vielfach erhöhte Upside-Chance für ihre Aktionäre

Frankfurt am Main, 27. Oktober 2020 - Die SGT German Private Equity, ein
börsennotierter Private Equity Asset Manager, hat heute mit den
Gesellschaftern ihrer Fusionspartnerin SGT Capital Pte. Ltd., der SGT
Capital LLC, nachträglich zu ihrer auf der Hauptversammlung am 7. August
2020 beschlossenen Fusion vereinbart, dass die als Gegenleistung für die
Sacheinlage beschlossene Wandelschuldverschreibung von 257,46 Mio. EUR nicht
ausgegeben wird, sondern ersatzlos wegfällt. Das entlastet die Passivseite
der künftigen Bilanz des fusionierten Unternehmens entsprechend erheblich
und beseitigt die aus ihr drohende Verwässerung der Alt-Aktionäre um bis zu
103 Mio. Aktien.

Grund für das Zugeständnis des Wegfalls der geplanten Ausgabe einer
Wandelschuldverschreibung ist ein zuvor eingeholten Bilanzierungsauskünften
entgegenstehender, überraschend asymmetrischer Bilanzierungseffekt unter
IFRS, der bei Erfolgen bei der Einwerbung von Kapital für den aufgelegten
Private Equity Fonds jenseits des Basisszenarios von 1 Mrd. USD Fondsvolumen
jeweils erhebliche Buchverluste hervorgerufen, also die Gewinn- und
Verlustrechnung wiederholt stark belastet hätte.

Mit dem Wegfall der Wandelschuldverschreibung gelangen die Aktionäre
nachträglich in den Genuss einer elementaren Verbesserung der Bedingungen
der laufenden Fusion.

Die Geschäftsführung erwartet für das fusionierte Unternehmen weiterhin
nachhaltige, planbare Nettogewinne aus marktüblichen Asset
Management-Vergütungen in einer Bandbreite von rund 0,20 bis 0,30 EUR p.a.
ab 2022, je nach erreichtem Fondsvolumen-Szenario. Durch den Wegfall der
drohenden Verwässerung aus der Wandelschuldverschreibung erhöht sich diese
Bandbreite ceteris paribus auf rund 0,20 bis 0,80 EUR Nettogewinn p.a. ab
2022, der überwiegend an die Aktionäre ausgeschüttet oder zu
Aktienrückkäufen verwendet werden soll. Die SGT German Private Equity
gewährt ihren Aktionären damit eine vielfach erhöhte Upside-Chance.

Die Gegenleistung für die zum Zwecke der vereinbarten Fusion in die SGT
German Private Equity einzubringende Sacheinlage der SGT Capital Pte. Ltd.
mit einer gutachterlich ermittelten, indikativen Wertbandbreite je nach
Fondsvolumen-Szenario von 148,7 bis 618,3 Mio. EUR beschränkt sich somit auf
50 Mio. neu auszugebende SGTGPE-Aktien. Der Wert der zu empfangenden
Gegenleistung beträgt somit 2,97 EUR bis 12,37 EUR je ausgegebene neue
Aktie.

Die Gesellschaft wird in den nächsten Tagen eine außerordentliche
Hauptversammlung einberufen, um über den Wegfall der
Wandelschuldverschreibung Beschluss zu fassen. Nach Ansicht der
Geschäftsleitung ist von einer Zustimmung der Aktionäre auszugehen, da der
Wegfall einen großen Vorteil für sie verkörpert.

Investor Relations Kontakt
SGT German Private Equity
Florian Dammann
ir@sgt-germanpe.com
www.sgt-germanpe.com




27.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA
Bockenheimer Landstraße 109
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)30-54908603
Fax: +49 (0)30-54908604
E-Mail: info@sgt-germanpe.com
Internet: www.german-startups.com
ISIN: DE000A1MMEV4
WKN: A1MMEV
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1143289



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1143289 27.10.2020 CET/CEST

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