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DGAP-Adhoc: Siemens Healthineers plant Erwerb von Varian

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen


DGAP-Ad-hoc: Siemens Healthineers AG / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Kapitalerhöhung
Siemens Healthineers plant Erwerb von Varian

2020-08-02 / 09:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Siemens Healthineers AG (Frankfurt: SHL) (??zSiemens Healthineers") hat
heute mit der Varian Medical Systems, Inc. (NYSE: VAR) (??zVarian"), einem
weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Krebsversorgung, eine
Vereinbarung abgeschlossen, der zufolge Siemens Healthineers sämtliche
Aktien von Varian für USD 177,50 pro Aktie in bar erwerben soll. Dies
entspricht einem Kaufpreis von Varian von rund USD 16,4 Milliarden. Varian
erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von USD 3,2 Milliarden und eine
adjustierte operative Marge von ca. 17%.

Das Board of Directors von Varian hat dem Abschluss der Vereinbarung
einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Varian-Aktionären, der Vereinbarung
ebenfalls zuzustimmen. Der Erwerb von Varian soll vorbehaltlich der
Zustimmung der Varian-Aktionäre, der Erteilung behördlicher Genehmigungen
und des Eintritts anderer üblicher Vollzugsbedingungen voraussichtlich in
der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 abgeschlossen werden.

Der Erwerb von Varian soll bereits innerhalb der ersten 12 Monate nach
seinem Vollzug einen positiven Effekt auf das bereinigte unverwässerte
Ergebnis je Aktie von Siemens Healthineers haben. Siemens Healthineers
strebt nach Vollzug des Erwerbs EBIT-Synergien von mindestens EUR 300
Millionen per annum im Geschäftsjahr 2025 an. Die Synergien setzen sich aus
Umsatz- und Kostensynergien zusammen, von denen die Umsatzsynergien im Laufe
der Zeit voraussichtlich einen wesentlichen Teil ausmachen werden.

Siemens Healthineers plant, den Erwerb von Varian durch eine Kombination von
Fremd- und Eigenkapital zu finanzieren. Die Siemens Finance B.V., eine
Tochtergesellschaft der die Siemens Healthineers beherrschenden Siemens
Aktiengesellschaft (??zSiemens AG") und damit eine nahestehende Person im
Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG, wird Siemens Healthineers
übergangsweise eine Brückenfazilität mit einem Betrag von EUR 15,2
Milliarden zur Finanzierung des Kaufpreises und weiterer Kosten und Ausgaben
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Varian zur Verfügung stellen.

Siemens Healthineers plant, bis zu etwa 50 Prozent des von der Siemens
Finance B.V. unter der Brückenfazilität bereitstehenden Betrages durch eine
Emission von Eigenkapital zu ersetzen. Dazu beabsichtigt Siemens
Healthineers eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von neuen Aktien,
wobei voraussichtlich das Bezugsrecht ausgeschlossen werden soll. In einem
ersten Schritt beabsichtigt Siemens Healthineers, noch innerhalb des
Kalenderjahres 2020, abhängig von Marktkonditionen, neue Aktien prospektfrei
zu platzieren. Es ist geplant, dass der verbleibende Betrag der
Brückenfazilität durch von der Siemens AG oder einer ihrer
Tochtergesellschaften an Siemens Healthineers gewährte Darlehen, deren
Bedingungen einem Drittvergleich standhalten, refinanziert wird.

Der Vertrag über die Brückenfazilität zwischen Siemens Healthineers und der
Siemens Finance B.V. wurde am 31. Juli 2020 mit Zustimmung des zuständigen
Aufsichtsratsausschusses unter der aufschiebenden Bedingung eines Nachweises
des Abschlusses der Vereinbarung unterzeichnet und am 02. August 2020
wirksam.

Die Laufzeit der Brückenfazilität beträgt maximal 24 Monate ab Vollzug; sie
kann von Siemens Healthineers vorzeitig zurückgezahlt und unter bestimmten
Voraussetzungen von der Siemens Finance B.V. gekündigt oder fällig gestellt
werden. Sicherheiten sind nicht bestellt worden.

Der variable, im Zeitablauf steigende Aufschlag auf EURIBOR und LIBOR wird
im Bereich zwischen 43 Basispunkten und 138 Basispunkten (bei
US-Dollar-Beträgen zwischen 63 Basispunkten und 158 Basispunkten) liegen.
Auf nicht gezogene Beträge ist eine Bereitstellungsgebühr von bis zu 30
Prozent auf einen Teil des Aufschlags zu zahlen. Bereitstellungsgebühr und
Zins bei Ziehung liegen nicht über den von Banken unterbreiteten
Vergleichsangeboten. Sollte Siemens Healthineers die Brückenfazilität über
den maximalen Zeitraum nutzen und nicht durch Eigen- oder
Fremdkapitalrefinanzierungen vorzeitig ablösen, beliefe sich die unter dem
Vertrag zu leistende Gegenleistung auf maximal EUR 540 Millionen.

Mit Zustimmung des zuständigen Aufsichtsratsausschusses wird die Siemens
Healthineers Holding I GmbH im zeitlichen Zusammenhang mit der Siemens AG
ein Absicherungsgeschäft abschließen, durch das Währungsschwankungen
der US-Dollar-Kaufpreisverbindlichkeit abgesichert werden. Die Kosten des
Absicherungsgeschäfts werden voraussichtlich EUR 160 Millionen nicht
überschreiten. Das Absicherungsgeschäft entspricht marktüblichen
Konditionen.

Mit Zustimmung des zuständigen Aufsichtsratsausschusses stellte Siemens
Healthineers am 31. Juli 2020 eine Garantie zugunsten der Siemens AG zur
Absicherung aller Verbindlichkeiten der Siemens Healthineers Holding I GmbH
unter dem abzuschließenden Absicherungsgeschäft aus. Der der Garantie
beizumessende Wert entspricht maximal den Kosten des Absicherungsgeschäfts.

Kontakt:
Marc Koebernick
Head of Investor Relations
Henkestr. 127
91052 Erlangen
+49 (0) 9131-84-2676
marc.koebernick@siemens-healthineers.com

*DISCLAIMER:*

Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person
gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung durch eine natürliche oder
juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an
einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem
oder in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder
Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit
verstoßen würde oder die eine Registrierung oder Lizenzierung in dieser
Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten
darstellen.

Die Wertpapiere von Siemens Healthineers wurden und werden nicht nach dem
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nicht angeboten
oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen
enthalten die Worte "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen",
"planen", "erwarten", "Ziel", "werden" und Worte von ähnlicher Bedeutung.
Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in
dieser Mitteilung enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf solche über die Finanzlage von Siemens Healthineers, die
Geschäftsstrategie, die erwarteten finanziellen Auswirkungen des Erwerbs von
Varian (einschließlich Kosten- und Umsatzsynergien), die Pläne und
Ziele des Managements für zukünftige Aktivitäten (einschließlich der
Erzielung von Kosten- und Umsatzsynergien), sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen enthalten naturgemäß
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige
Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge von Siemens Healthineers wesentlich von den
Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf
zahlreichen Annahmen über die gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategie
von Siemens Healthineers und das Marktumfeld, in dem Siemens Healthineers in
Zukunft tätig sein wird. Jedes in dieser Mitteilung genannte Unternehmen,
die relevanten Konzerngesellschaften, Finanzberater und ihre jeweiligen
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und Berater lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage zur
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werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der
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Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht
genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sog. alternative
Leistungskennzahlen sind oder sein können. Diese ergänzenden
Finanzkennzahlen können als Analyseinstrument nur eingeschränkt tauglich
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