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DGAP-Adhoc: Smart Solutions Holding GmbH lädt zur Anleihegläubigerversammlung am 4. Oktober 2017 ein

| Quelle: Dow Jones Newswire Web
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DGAP-Ad-hoc: Smart Solutions Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Smart Solutions Holding GmbH lädt zur Anleihegläubigerversammlung am 4.
Oktober 2017 ein

2017-09-13 / 08:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

*Smart Solutions Holding GmbH lädt zur Anleihegläubigerversammlung am 4.
Oktober 2017 ein*

*- Im Rahmen des Restrukturierungskonzepts sollen Anleihegläubiger einer
einmaligen Abfindung in Höhe von 10 % zustimmen*

*- Abfindungsquote liegt deutlich über der ermittelten möglichen
Anleihegläubigerbefriedigung in einem Insolvenzszenario*

*München, 13. September 2017* - Die Smart Solutions Holding GmbH lädt die
Inhaber ihrer Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1X3MS7 / WKN:
A1X3MS) zur Anleihegläubigerversammlung am 4. Oktober 2017 nach München ein.
Hintergrund ist, dass sich das Unternehmen in einer wirtschaftlichen Krise
befindet und die Anleihegläubiger eingeladen sind, ihre Zustimmung zu einem
Restrukturierungskonzept, das den Verkauf der Sympatex Technologies GmbH mit
Sitz in Unterföhring ("STX") als wesentliche Tochtergesellschaft ermöglicht
und den Anleihegläubigern eine einmalige Abfindung in Höhe von 10 % gewährt
und somit deutlich mehr als die ermittelte mögliche
Anleihegläubigerbefriedigung in einem hypothetischen Insolvenzszenario der
Emittentin. Die Einladung zur Anleihegläubigerversammlung wird heute am
Mittwoch, 13. September 2017 im Bundesanzeiger und auf der
Unternehmenswebsite unter www.smartsolutionsholding.com/anleihe/downloads
veröffentlicht.

Die geplante Transaktion im Rahmen der Umsetzung des notwendigen
Restrukturierungskonzepts sieht folgende Eckpunkte vor:

Verkauf und Abtretung der Geschäftsanteile an der STX an einen Investor. Der
Kaufpreis für diese Geschäftsanteile beträgt EUR 1,00. Zusätzlich
verpflichtet sich der Investor, einen Betrag in Höhe von EUR 1.300.000 zur
Erfüllung der herabgesetzten Hauptforderung an die Anleihegläubiger zu
zahlen.

Vollzugsvoraussetzung für den Kaufvertrag ist, dass die Anleihegläubiger mit
Mehrheitsbeschluss folgenden Maßnahmen zustimmen:

- Herabsetzung der Hauptforderung aus den Schuldverschreibungen um 90 %,

- Verzicht auf die seit dem 3. Dezember 2016 entstandenen und künftig
entstehenden Zinsen der Anleihe,

- vorzeitige Rückzahlung der herabgesetzten Anleihe nach dem Vollzug des
Beschlusses der Anleihegläubiger,

- entsprechende Änderungen der Anleihebedingungen,

- Zustimmung zu der Änderungsvereinbarung zur Garantie der STX und
Anweisung an den Treuhänder, die zugunsten der Anleihegläubiger durch
ebendiese bestellten Sicherheiten freizugeben.

Über das vorgeschlagene Sanierungskonzept einschließlich der
vorgeschlagenen Maßnahmen für die Anleihegläubiger hat die Smart
Solutions Holding den Gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger, die
One Square Advisors GmbH, im Vorfeld dieser Einladung informiert und das
Vorgehen abgestimmt.

Im Geschäftsjahr 2016 erziele die Smart Solutions Holding GmbH nach
Maßgabe des vorläufigen und ungeprüften Konzernabschlusses einen
Konzernumsatz von EUR 26,1 Mio. (2015: EUR 40,3 Mio.). Das Konzernergebnis
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich von EUR
-3,6 Mio. auf EUR -5,1 Mio. Darin enthalten sind Konsolidierungseffekte in
Höhe von EUR -3,6 Mio., die im Zusammenhang mit der Veräußerung der
Ploucquet GmbH entstanden sind. Der Konzernjahresfehlbetrag lag bei EUR -6,9
Mio. (2015: EUR -11,5 Mio.).

*Kontakt*

Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-14
E-Mail: smartsolutions@better-orange.de

2017-09-13 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smart Solutions Holding GmbH
Zeppelinstraße 7a
81669 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 45 835 - 0
ISIN: DE000A1X3MS7
WKN: A1X3MS
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange; Open Market
in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

609131 2017-09-13 CET/CEST


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(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2017 02:56 ET (06:56 GMT)
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