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DGAP-Adhoc: Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding (deutsch)

| Quelle: dpa-AFX (SW) | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

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DGAP-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines
Accelerated Bookbuilding

13.05.2019 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***KAPITALERHÖHUNG***

Vonovia beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines
Accelerated Bookbuilding

Bochum, 13. Mai 2019 - Der Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia") hat heute mit
Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss
der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht, wobei Bruttoemissionserlöse
in Höhe von EUR 650 Millionen angestrebt werden. Die neuen Aktien werden ab
dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein. Zum Erhalt der Dividende in Höhe
von EUR 1,44 je Aktie für das Geschäftsjahr 2018, über deren Ausschüttung
die auf den 16. Mai 2019 einberufene Hauptversammlung beschließen soll, sind
nur die bisherigen 518.077.934 Aktien (ISIN DE000A1ML7J1) berechtigt. Die
neuen Aktien werden bis zum 21. Mai 2019 eine separate ISIN (DE000A2YNSZ6)
haben.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar
nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der
Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden vom
Vorstand mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats nach
Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und
voraussichtlich noch heute bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird
Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte
Ausnahmen zulässt, einschließlich der möglichen Ausgabe neuer Aktien im
Zusammenhang mit einer Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2018.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. Mai 2019 prospektfrei zum
Handel zugelassen und am 21. Mai 2019 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg
einbezogen werden.

Am 19. Dezember 2018 gab die Victoria Park AB, an der die Vonovia ca. 81,7 %
der Stimmrechte und auf weitere 12,4 % der Stimmrechte Call-Optionen hält,
einen Portfolioerwerb bestehend aus 2.340 Apartments zu einem Preis von ca.
EUR 450 Millionen bekannt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
soll genutzt werden, um den Erwerb des schwedischen Portfolios auf
Konzernebene zu refinanzieren und zukünftiges Wachstum zu finanzieren,
während mit dem verbleibenden Teil allgemeine Gesellschaftszwecke verfolgt
werden sollen.

*******

Wichtige Hinweise:

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der
Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument
nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (1)(e) der Richtlinie
2003/71/EG der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die
"Prospektrichtlinie") sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses
Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden
Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.).

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ober die zukünftige Entwicklung von
Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder
externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vononia
nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der
Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Vonovia übernimmt keine Haftung oder
Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an
künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlicht der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder
Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den
Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.



Kontakt:

Vonovia SE
Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
Telefon: 0234 314 - 1629
Rene.Hoffmann@vonovia.de




13.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 810405



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