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DGAP-News: Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen


DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen
Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf (News mit Zusatzmaterial)

2019-10-18 / 11:25
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

*Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen
Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf*

Berlin, 18. Oktober 2019 - Consus Real Estate AG ("Consus", und
einschließlich der konsolidierten Tochtergesellschaften, "Consus
Gruppe") hat weitere Schuldverschreibungen in einen Gesamtnennbetrag von EUR
50 Millionen (Tap) ihrer besicherten Unternehmensanleihe (Senior Secured
Notes) fällig 2024 (WKN A2TSCA / ISIN XS1843437465) zu einem Ausgabepreis
von 96.5% bei institutionellen Investoren platziert. Diese
Schuldverschreibungen werden vollständig fungibel mit den bereits
bestehenden EUR 400 Millionen Senior Secured Notes sein.

Diese Schuldverschreibungen werden nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S)
begeben und an der Official List of The International Stock Exchange zum
Handel zugelassen werden. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen
hauptsächlich zur Refinanzierung von teuren Mezzanine Projektfinanzierungen
verwendet werden.

Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben das Rating für die
Unternehmensanleihe von jeweils B und B- bestätigt. Zudem haben beide
Ratingagenturen das Unternehmens-Rating für die Consus Gruppe mit jeweils B
und B und stabilem Ausblick bestätigt.

Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: "Die Platzierung dieser Anleihe
ist Teil unserer erklärten Strategie, die durchschnittlichen
Fremdkapitalzinsen zu senken und teure Mezzanine Projektfinanzierungen
abzulösen."

*Kontakt:*
Investor Relations
Telefon +49 30 965 357 90264
investors@consus.ag

*Über die Consus*

Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist der
führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das
Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein
Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich
auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten
Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren
verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung
von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der
Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über
die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit
zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre
Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien
der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das
m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in
Frankfurt gehandelt.

*Wichtige Hinweise*

Dieses Dokument darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Dieses Dokument und die Informationen, die in ihm enthalten sind, erfolgen
ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und
werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert
und ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von
Wertpapieren, die registriert wurden oder gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und
darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den
Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses
Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies,
unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten
Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur
mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon)
darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht
veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur
Verfügung gestellt werden.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information
des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten
keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und
sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen betreffend die
Gesellschaft können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den
hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren
gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und
der Wettbewerbssituation, Risiken aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten,
Wechselkursschwankungen sowie Änderungen in nationalen und
internationalen Gesetzen und Verordnungen, insbesondere in Bezug auf
steuerliche Gesetze und Verordnungen, sowie andere Faktoren. Die
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TIHGLCJKEG [1]
Dokumenttitel: Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400
Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf

2019-10-18 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CONSUS Real Estate AG
Kurfürstendamm 188-189
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300
E-Mail: info@consus.ag
Internet: www.consus.ag
ISIN: DE000A2DA414
WKN: A2DA41
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München
(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 892443

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892443 2019-10-18


1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a500371b79cc8dda0f43647970805549&application_id=892443&site_id=vwd&application_name=news


(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2019 05:25 ET ( 09:25 GMT)
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