DAX®13.286,57-0,02%TecDAX®3.085,48+1,17%Dow Jones 3029.872,47-0,58%Nasdaq 10012.152,21+0,60%
finanztreff.de

DGAP-News: ETERNA ruft für geplante Verlängerung der Anleihe Gläubiger zur Stimmabgabe auf (deutsch)

| Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
ETERNA ruft für geplante Verlängerung der Anleihe Gläubiger zur Stimmabgabe auf

^
DGAP-News: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
ETERNA ruft für geplante Verlängerung der Anleihe Gläubiger zur Stimmabgabe
auf

29.10.2020 / 15:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ETERNA ruft für geplante Verlängerung der Anleihe Gläubiger zur Stimmabgabe
auf

- Gläubiger können vom 16.11.2020 bis 18.11.2020 ihr Votum abgeben

- Ab sofort zudem per Vollmacht Stimmabgabe über die Stimmrechtsvertreterin
der Gesellschaft möglich

- Weitere Verlängerung des Schuldscheins bis Juni 2023 erfordert eine
Verlängerung der ausstehenden Anleihe 2017/2022 bis Juni 2024

- Verlängerung des bewährten Finanzierungsmix bietet ETERNA langfristig
finanzielle Stabilität auch während der Coronakrise

Passau, 29. Oktober 2020 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher
und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden
Hemdenmarken in Deutschland, hat heute ihre Gläubiger der Anleihe 2017/2022
(WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) zur Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung
ohne Versammlung aufgerufen. Die Gesellschaft strebt eine Verlängerung der
Laufzeit der im März 2022 fälligen Anleihe 2017/2022 mit einem Volumen von
25 Mio. Euro bis 3. Juni 2024 bei unverändert attraktivem Zinssatz von 7,75%
an. Bei Zustimmung der Anleihegläubiger wird sich auch die Laufzeit des
Schuldscheindarlehens bis zum 10. Juni 2023 verlängern. Im Zeitraum von
Montag, 16. November 2020, 0:00 Uhr bis Mittwoch, 18. November 2020, 24:00
Uhr, haben die Gläubiger die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Des
Weiteren wurde von der Gesellschaft eine Stimmrechtsvertreterin benannt, von
der sich die Anleihegläubiger per Vollmacht vertreten lassen und auf diesem
Weg bereits ab sofort ihr Votum übermitteln können. Für einen gültigen
Beschluss des Vorhabens ist ein Quorum von 50% erforderlich.

Im Oktober hat ETERNA sich bereits mit den Schuldschein-Gläubigern über eine
Verlängerung der Laufzeit des im März 2021 fälligen Schuldscheindarlehens
mit einem ausstehenden Volumen von 25 Mio. EUR verständigt. Diese sieht eine
Verlängerung der Laufzeit bis mindestens zum 3. September 2021 vor.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding
GmbH, erklärt: "Mit der geplanten Verlängerung des bestehenden
Finanzierungsmix verfolgen wir das Ziel, frühzeitig finanzielle Stabilität
in der derzeitigen Phase sowie für die kommenden Jahre zu schaffen. Dazu
wollen wir bewusst weiter unseren Weg mit dem Kapitalmarkt gehen, wo wir in
den letzten Jahren eine operativ erfolgreiche Entwicklung und eine hohe
Schuldendienstfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Unsere
Schuldscheingläubiger haben bereits mit ihrer Zustimmung den ersten Schritt
gemacht. Seit rund acht Jahren konnten sich Gläubiger bereits von der
Zuverlässigkeit und Transparenz von ETERNA am Anleihemarkt überzeugen. So
sind wir zuversichtlich, dass auch die Anleihegläubiger das Vorhaben
mittragen und damit weiterhin ihr Vertrauen in ETERNA und die eingeschlagene
Strategie bekunden."

Operativ hat ETERNA in den letzten Jahren das Geschäft mit der
Modernisierung von Marke und Kollektionen erfolgreich entwickelt. So ist es
ETERNA gelungen, sechs Jahre in Folge den Umsatz und das operative Ergebnis
zu steigern. Im Zeitraum von 2017 bis 2019, also seit Beginn der bestehenden
Finanzstruktur, konnte ETERNA das operative Ergebnis mit einer
durchschnittlichen Wachstumsrate von rund +5% pro Jahr merklich verbessern.
Vor Ausbruch der Pandemie steigerte ETERNA im Geschäftsjahr 2019 den Umsatz
auf 106 Mio. Euro und gleichzeitig das EBITDA überproportional zum Umsatz um
5,4% auf 13,1 Mio. Euro. Daraus resultierte eine im Branchenvergleich hohe,
zweistellige EBITDA-Marge von 12,2%. Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete
ETERNA infolge des zeitweisen Lockdowns eine weiterhin operativ profitable,
aber im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

"Seit dem Frühjahr spüren wir wie die gesamte Branche auch die
wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich. Gleichzeitig
sehen wir uns angesichts des erfolgreichen Geschäftsverlaufs in den
vergangenen Jahren mit unserem Geschäftsmodell gut aufgestellt, um diese
herausfordernde Situation zu meistern und perspektivisch den Wachstumskurs
fortzusetzen. Die bestehende Finanzierung hat uns seit 2017 den notwendigen
Handlungsspielraum gegeben, um die eingeleitete Wachstumsstrategie weiter
konsequent fortzusetzen und in Zukunftsthemen wie die weitere
Digitalisierung und Internationalisierung unseres Unternehmens zu
investieren. Daher ist es für uns in der derzeitigen Phase ein logischer
Schritt, am bewährten Finanzierungsmix aus Schuldscheindarlehen und Anleihe
festzuhalten und dies nun zur Abstimmung zu stellen."

Die Aufforderung zur Stimmabgabe wurde heute auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://unternehmen.eterna.de/de/anleihe sowie im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Weitere Informationen zur Verlängerung der
Anleihe sowie Unterlagen zur Stimmabgabe stehen auf der Webseite ebenfalls
unter der Rubrik "Anleihe" zur Verfügung.

Die eterna Mode Holding GmbH

ETERNA steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei. Der Konzern beschäftigt ca.
1000 Mitarbeiter, davon ca. 600 im eigenen Fertigungsbetrieb in Banovce
Slowakei (EU). Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000 ÖkoTex
Standard 100plus (Made in Green) zertifiziert. Als weltweit erster Hemden-
und Blusenhersteller gewährleistet ETERNA damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. Seit Herbst 2015 geht ETERNA noch
einen Schritt weiter und legt die Produktionsketten der Hemden und Blusen
offen. Mit dem eigenen Siegel GOOD SHIRT verspricht ETERNA nicht nur
Fairness und Nachhaltigkeit, sondern macht dies auch für jedermann
nachvollziehbar. 2019 wurden ca., 4,3 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten
und Accessoires verkauft. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe
Quadriga Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 3.600 Partner-POS und
betreibt 55 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist
Henning Gerbaulet.




29.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: ETERNA Mode Holding GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Deutschland
Telefon: +49 (0)851 98160
Internet: www.ETERNA.de
ISIN: DE000A2E4XE4
WKN: A2E4XE
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1144024



Ende der Mitteilung DGAP News-Service


1144024 29.10.2020

°


Quelle: dpa-AFX
Schlagworte:
Werbung

Das könnte Sie auch interessieren

News-Suche

Suchbegriff:

Aktuelle Videos

HSBC Trading TV

Werbung

Trading-Tipp

Börsen & Märkte

US-Marktüberblick

zur Mediathek
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Dieselautos werden nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer in Europa jetzt zum Auslaufmodell. Glauben Sie das auch?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen