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DGAP-News: Harte Gold Corporation gibt ein Bought-Deal-Emissionsangebot in Höhe von 6.0 Mio. Dollar bekannt (deutsch)

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Harte Gold Corporation gibt ein Bought-Deal-Emissionsangebot in Höhe von 6.0 Mio. Dollar bekannt

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DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Harte Gold Corporation gibt ein Bought-Deal-Emissionsangebot in Höhe von 6.0
Mio. Dollar bekannt

16.07.2019 / 17:17
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Toronto - 16. Juli 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das
"Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt bekannt, dass
das Unternehmen ein Abkommen mit Echelon Wealth Partners Inc. ("Echelon")
geschlossen hat. Gemäß diesem Abkommen hat Echelon dem Erwerb von 20.000.000
Flow-Through-Stammaktien (die "Flow-Through-Aktien") des Unternehmens auf
Bought-Deal-Basis zu einem Preis von 0,30 Dollar je Flow-Through-Aktie (der
"Emissionspreis") zugestimmt. Das Unternehmen erwartet Bruttoerlöse in Höhe
von 6,0 Millionen Dollar (das "Emissionsangebot").

Das Emissionsangebot wird von Echelon als alleinige Emissionsbank und
Bookrunner durchgeführt. Das Unternehmen hat Echelon die Option eingeräumt,
zusätzlich bis zu 15,0 % der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften
Flow-Through-Aktien zum Ausgabepreis zu erwerben (die
"Mehrzuteilungsoption").
Die Mehrzuteilungsoption kann vollständig oder teilweise ausgeübt werden, um
Flow-Through-Aktien zu erwerben. Dies kann von Echelon nach schriftlicher
Mitteilung an die Gesellschaft jederzeit bis zu 30 Tage nach dem
Abschlussdatum des Emissionsangebots festgelegt werden.

Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der Flow-Through-Aktien wird für die
"kanadischen Explorationsaufwendungen" ("CEE", Canadian Exploration
Expenses) verwendet und wird als "Flow-Through-Bergbauausgaben" (die
"förderfähigen
Ausgaben") klassifiziert, gemäß Definition dieser Begriffe im Income Tax Act
(Kanada, Einkommensteuergesetz). Die Erstkäufer der Flow-Through-Aktien (mit
Ausnahme von Echelon) werden mit Stichtag nicht später als der 31. Dezember
2019 für einen Gesamtbetrag, der nicht geringer ist als die mittels der
Ausgabe der Flow-Through-Aktien beschafften Bruttoerlöse, befreit. Falls die
förderfähigen Ausgaben von der Canada Revenue Agency (Steuerbehörde)
reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Erstkäufer (mit Ausnahme von
Echelon) von jeglichen zusätzlichen Steuern freistellen, die ein solcher
Zeichner zahlen müsste aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, auf die
förderfähigen Ausgaben, wie vereinbart, zu verzichten.

Harte hat sich bereit erklärt, Echelon eine Barprovision in Höhe von 5,0 %
des Bruttoerlöses des Emissionsangebotes (einschließlich der
Mehrzuteilungsoption) zu gewähren, die am Abschlussdatum des
Emissionsangebotes und/oder der Mehrzuteilungsoption zu zahlen ist. Echelon
werden auch Broker-Optionsscheine ("Broker-Optionsscheine") gewährt, deren
Anzahl 5,0 % der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften
Flow-Through-Aktien (einschließlich der Mehrzuteilungsoption) entspricht.
Jeder Broker-Optionsschein kann über einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem
Abschlussdatum des Emissionsangebotes zu einem Preis von 0,30 Dollar je
Stammaktie in eine Stammaktie ausgeübt werden.

Das Emissionsangebot wird mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt, der
in jeder kanadischen Provinz mit Ausnahme der Provinz Quebec eingereicht
wird. In den USA und in jenen Rechtsprechungen außerhalb Kanadas und der
USA, auf die sich das Unternehmen und die Emissionsbanken geeinigt haben und
wo die Flow-Through-Aktien auf Basis einer Privatplatzierung ausgegeben
werden können, erfolgt das Emissionsangebot mittels einer Privatplatzierung
ohne Emissionsprospekt, Registrierung oder anderen ähnlichen Bedingungen.

Das Emissionsangebot wird voraussichtlich am oder um den 8. August 2019 oder
an einem anderen vom Unternehmen und Echelon vereinbarten Datum
abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich der Genehmigung der Wertpapieraufsichtsbehörden und der TSX.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein
Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die
Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities
Act oder irgendwelcher staatlichen Wertpapiergesetze registriert. Folglich
dürfen die Wertpapiere in den USA oder US-Bürgern weder angeboten noch
verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß dem U.S. Securities Act und
der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine
Freistellung von solch einer Registrierung vor.

Über Harte Gold Corp.

Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich
vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White
River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au
umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 19. Februar 2019, eine
angezeigte Mineralressource von 4.243.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von
8,12 g/t für 1.108.000 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte
Mineralressource von 2.954.000 Tonnen mit einem Gehalt von 5,88 g/t für
558.000 Unzen enthaltenes Gold.

Mit Wirkung vom 15. Februar 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie gemäß NI
43-101 für die Mine Sugar Zone durchgeführt, in der die Gesamtvorräte von
3.879.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,1 g/t Au für 890.000 Unzen Gold
berechnet wurden. Die Exploration auf der 79.335 Hektar umfassenden
Liegenschaft Sugar Zone, die einen signifikanten Grünsteingürtel abdeckt,
wird fortgesetzt.

Für weitere Informationen:

Stephen G. Roman
President and CEO

Tel. +1-416-368 0999
E-Mail: sgr@hartegold.com

Shawn Howarth
VP Corporate Development

Tel. +1-416-368 0999
E-Mail: sh@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH
Fleischmannstraße 15
73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11
Fax +49-711-82 09 72 15
office@axino.de
www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.




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