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DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2020/2025 startet heute (deutsch)

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Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2020/2025 startet heute

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DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2020/2025 startet
heute

21.09.2020 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2020/2025 startet heute

* Zielvolumen: 40 Mio. Euro, Laufzeit: 5 Jahre

* Spanne für den jährlichen festen Zins: 4,25 % bis 4,75 % p. a.


Homburg, 21. September 2020 - Heute startet das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue
Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland.
Das Karlsberg Wertpapier III (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) mit einem
Nennbetrag von 1.000,00 Euro ist ab heute, 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum
23. September 2020, 10:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das
öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission
richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als
auch an Privatanleger.

Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber
hinaus in Deutschland und Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten
angeboten. Begleitet wird die Emission von den Finanzinstituten Bankhaus
Lampe KG und IKB Deutsche Industriebank AG.

Die neue Anleihe 2020/2025 hat ein Zielvolumen von 40 Mio. Euro und eine
Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne
zwischen 4,25 % und 4,75 % liegen. Der finale Zinssatz soll nach Ende der
Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per
Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden. Die Notierungsaufnahme an der
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market)
ist für den 29. September 2020 vorgesehen. Die Erlöse aus der
Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden
Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN: DE000A2AATX6, WKN: A2AATX) im
Gesamtnennbetrag von 40 Mio. Euro dienen, die seit dem 28. April 2020 zu
einem Kurs von 100,5 % durch die Gesellschaft gekündigt werden kann
(Call-Option).

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter www.karlsberg.de/investoren und
www.bourse.lu zur Verfügung.


Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier III

Emissions- 40 Mio. Euro (Zielvolumen)
volumen:
Zeichnungs- 21. bis 23. September 2020, 10:00 Uhr MESZ, vorzeitige
frist: Schließung möglich
Zeichnungs- Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank
möglich-
keit:
WKN / A254UR / DE000A254UR5
ISIN:
Stücke- 1.000,00 Euro
lung:
Zinsspan- 4,25 % bis 4,75 % p. a.
ne:
Laufzeit: 5 Jahre, ab 29. September 2020
Zinszahlun- jährlich, erstmals zum 29. September 2021
gen:
Rückzah- 100 %
lungskurs:
Unterneh- "BB-" (Watch NEW), Creditreform Rating AG
mensra-
ting:
Covenants: u.a. Drittfälligkeit, Kontrollwechsel, Negativerklärung,
Ausschüttungsbegrenzung, Mindesteigenkapitalquote,
Einhaltung Zinsdeckungsgrad
Wertpapier- Inhaber-Schuldverschreibung
art:
Börsenseg- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
ment: im Segment Quotation Board
Valuta/No- 29. September 2020
tierungs-
aufnahme:

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der
im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für Trends hat
sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem innovativen
Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert die
Dachmarke Karlsberg und vereint im klassischen Biersegment die bekannten
Marken Karlsberg URPILS und Natur Radler, Karlsberg Natur Weizen und
Karlsberg Helles. Mit vielen ihrer Biere gewann die Karlsberg Brauerei in
den letzten Jahren Prämierungen, unter anderem bei den World Beer Awards,
Meininger International Craft Beer Awards und European Beer Stars
Competition. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger Brauerei
mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein neues
Segment erschlossen. Durch die Kooperation mit internationalen Partnern hat
Karlsberg das Markenportfolio zudem um Trendmarken wie Bundaberg
(Premium-Limonade aus Australien), O'Haras (Craft Bier aus Irland) und
Magners (Cider aus Irland) ausgebaut.

Kontakt

Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com


Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |
66424 Homburg| Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken
HRB17866


Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2020/2025 der Karlsberg Brauerei GmbH
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2020/2025 der Karlsberg Brauerei GmbH
darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 2. September 2020 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
unter www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die
Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.
Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von
1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch
zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg
Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.




21.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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