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DGAP-News: Meguma Gold Corp.: MegumaGold und -2-

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DJ DGAP-News: Meguma Gold Corp.: MegumaGold und Osprey Gold beabsichtigen einen Zusammenschluss zur Schaffung eines erstklassigen kanadischen Unternehmens zur Entwicklung von Edelmetallvorkommen



DGAP-News: Meguma Gold Corp. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion
Meguma Gold Corp.: MegumaGold und Osprey Gold beabsichtigen einen
Zusammenschluss zur Schaffung eines erstklassigen kanadischen Unternehmens
zur Entwicklung von Edelmetallvorkommen

2020-03-24 / 07:52
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

*MegumaGold und Osprey Gold beabsichtigen einen Zusammenschluss zur
Schaffung eines erstklassigen kanadischen Unternehmens zur Entwicklung von
Edelmetallvorkommen*

24. März 2020

*Halifax, Nova Scotia/Vancouver, British Columbia - MegumaGold Corp. (CSE:
NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold") und Osprey Gold Development Ltd.
(TSXV: OS) ("Osprey")* geben bekannt, dass sie eine schriftliche
Vereinbarung (die "*Vereinbarung*") getroffen haben, gemäß der
MegumaGold 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Osprey mittels
eines Unternehmenszusammenschlusses (die "*Transaktion*") erwerben würde.

Die geplante Transaktion würde den Aktionären beider Unternehmen Folgendes
bieten:

- Eine natürliche Bezirkskonsolidierung von Ospreys Liegenschaften,
einschließlich der Projekte Goldenville und Caribou, sowie der
umfangreichen Explorationsflächen der MegumaGold.

- Fortsetzung und Stärkung der Präsenz in Nova Scotias Meguma Terrane.

- Stärkung der Bilanz

- Möglichkeiten für Betriebs- und Explorationssynergien

- Signifikante Verstärkung des Management- und Führungsteams durch
ergänzende Fähigkeiten.

Osprey ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die
Erkundung von fünf Goldliegenschaften in Nova Scotias größtem
historischen Goldbezirk konzentriert. Die Explorationslizenzen von Osprey
grenzen alle an MegumaGolds Claims im Zentrum des Meguma Gold District
(Goldbezirk*). Ospreys Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung des
Goldenville-Projekts in Nova Scotias größtem historischen Goldbezirk
innerhalb der Meguma Supergroup.* Osprey konzentriert sich auch auf die
Erkundung von vier weiteren Goldprojekten innerhalb der Meguma Supergroup,
einschließlich des Caribou-Projekts, das sich in einem der in der
Vergangenheit produzierenden Goldbezirke von Nova Scotia befindet.

MegumaGold hat seinen Explorationsschwerpunkt auf die Entwicklung der
Meguma-Formation in Nova Scotia gelegt. Demzufolge *hat MegumaGold ein
strategisch positioniertes ausgedehntes Landpaket von 107.114 Hektar
innerhalb des Meguma Gold District zusammengestellt.* MegumaGold verfügt
derzeit über 7.176 Hektar an Explorationslizenzen, die an Ospreys
Goldenville-Projekt grenzen. Ospreys Mitchell Lake Zone, die sich etwa 3,5
km westlich der Lagerstätte Goldenville befindet, wurde von Osprey aufgrund
des Mangels an historischen Bohrungen in diesem Gebiet, was große
Gebiete mit nicht überprüftem Potenzial lässt, als Gebiet mit hoher
Priorität für zusätzliche Explorationsarbeiten und nachfolgenden Bohrungen
ausgewiesen.

*Das Management beider Unternehmen ist der Ansicht, dass durch die
Kombination der Goldville- und Caribou-Projekte von Osprey mit den sich in
der Entwicklungsphase befindlichen Goldprojekten der MegumaGold und dem
Explorationspotenzial von Bezirksgröße ein neues Unternehmen schaffen
wird, das führend bei der fortschrittlichen Exploration und regionalen
Entwicklung des Meguma Gold District sein wird.*

Theo Van der Linde, Präsident von MegumaGold, erklärte: "Wir glauben, dass
diese Konsolidierung der Assets der logische Schritt beim Aufbau eines
Unternehmens ist, das optimal positioniert ist, um vom Potenzial des sich
entwickelnden Gold-Camps in Nova Scotia zu profitieren. Die Kombination von
Ospreys Assets in Goldenville und Caribou mit den Entwicklungsprojekten von
MegumaGold innerhalb des nur wenig erkundeten 107.000 ha großen
Landpaketes bietet unseren Aktionären eine überzeugende Gelegenheit. Die
Kombination von MegumaGolds beherrschender Landposition in dem Gürtel mit
Ospreys Lagerstätten schafft ein neues Unternehmen, das durch eine
fortgesetzte Unternehmens- und Explorationsaktivität eine wichtige
kanadische Gold- und Explorationsmöglichkeit im Meguma Gold District neben
den Aktivitäten von Atlantic Gold darstellen würde, die im Juli 2019 von St.
Barbara Ltd. für 722 Millionen CAD erworben wurden."

Cooper Quinn, President von Osprey Gold, kommentierte: "Unser Board of
Directors ist der Ansicht, dass der vorgeschlagene Zusammenschluss von
Osprey und MegumaGold in Nova Scotia eine attraktive Gelegenheit für
Osprey-Aktionäre darstellt, indem ein Unternehmen von beachtlichem
Ausmaß geformt wird, das die in der Vergangenheit produzierenden, sich
in der Ressourcenphase befindlichen Projekte von Osprey mit den
signifikanten Explorationsflächen der MegumaGold und den Managementteams mit
ihren sich ergänzenden Fähigkeiten nutzt. Unsere Vision ist es, das führende
Explorationsunternehmen in Nova Scotia aufzubauen und eine Ressourcenbasis
durch Exploration von Lagerstätten im gesamten Meguma Terrane zu entwickeln,
wo Geologie, Zugang und Infrastruktur aufeinander abgestimmt sind. Wir sind
davon überzeugt, dass das neue Unternehmen und sein Personal in der Lage
sein werden, das Kapital zu beschaffen und einzusetzen, um genau das zu
tun."

/

*Nova Scotia*

Nova Scotia erlebt derzeit eine Wiederbelebung der Goldexploration,
hauptsächlich aufgrund der Akquisition von Atlantic Gold und ihres
konsolidierten Projekts Moose River durch St Barbara Ltd. im Juli 2019 für
722 Mio. CAD. Das konsolidierte Projekt Moose River fördert zurzeit Gold aus
der Tagebaumine Touquoy, die sich etwa 10 km südlich von Ospreys
Caribou-Projekt und 4 km westlich von MegumaGolds Touquoy West-Projekt
befindet. Eine kürzlich von MegumaGold auf der Liegenschaft Touquoy West
durchgeführte IP-Untersuchung hat drei Aufladbarkeitsanomalien
identifiziert, die teilweise mit Anomalien der Bodengeochemie in
Zusammenhang stehen und auf das Potenzial einer disseminierten
Sulfidvererzung entlang des Ausläufers der Antiklinalstruktur Moose River
westlich des Touquoy hinweisen könnten (siehe Pressemitteilung vom 2. März
2020).

*Details der geplanten Transaktion*

MegumaGold wird alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Osprey
erwerben. Jeder Aktionär von Osprey erhält eine solche Anzahl von
Stammaktien der MegumaGold (die "*Meguma-Aktien*"), die dem Produkt der
Anzahl von Osprey-Aktien entspricht, die im Besitz dieses Aktionärs bei
einem Umtauschverhältnis von einer (1) Meguma-Aktie gegen zwei (2)
ausstehender Osprey-Aktien bei Abschluss der Transaktion sind.

Die endgültige Vereinbarung sieht vor, dass nicht ausgeübte Osprey-Optionen
und Aktienbezugsscheine von MegumaGold übernommen werden und: (i) für die
gesamte Laufzeit ausstehen und (ii) nach dem Abschluss der Transaktion den
Inhaber zum Erwerb von MegumaGold-Aktien berechtigen anstelle von
Osprey-Aktien, deren Anzahl und Ausübungspreis basierend auf dem
Umtauschverhältnis für diese Transaktion angepasst wird. Ansonsten bestehen
die gleichen Bedingungen wie vor der Transaktion.

Osprey wird das Recht haben, 2 Mitglieder in den Board of Directors des
resultierenden Emittenten zu berufen, wobei die Gesamtzahl der Mitglieder
dieses Board of Directors zunächst auf 5 festgelegt wird. Osprey wird dem
resultierenden Emittenten Führungskräfte beisteuern.

MegumaGold verfügt derzeit über 102.780.640 ausstehende Aktien und
31.364.506 Aktien, die für die Ausgabe im Rahmen von Optionen auf
Belegschaftsaktien und Warrants reserviert sind. Zum heutigen Tag wird
erwartet, dass ohne Einbeziehung von MegumaGolds aktuellen
Aktienbeteiligungen an Osprey insgesamt 31.709.666 Stammaktien der
MegumaGold an die Osprey-Aktionäre ausgegeben werden, zusammen mit Optionen
auf Belegschaftsaktien und Warrants, die die Osprey-Aktionäre zum Erwerb von
weiteren 7.709.567 Stammaktien der MegumaGold berechtigen.

Basierend auf dem Vorstehenden und der Annahme, dass vor dem Abschluss keine
ausstehenden Stammaktien oder Warrants von Osprey ausgeübt werden, wird der
aus der Transaktion resultierende Emittent 134.490.306 ausgegebene und
ausstehende Aktien haben, wovon ehemalige Aktionäre von Osprey ungefähr 23,6
% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des resultierenden
Emittenten halten werden (22,7 % der Stammaktien des resultierenden
Emittenten bei vollständiger Verwässerung).

Die Vereinbarung ist unverbindlich und die Transaktion unterliegt der Due
Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) jeder Partei, der
Fertigstellung der endgültigen Unterlagen, der Genehmigung durch den Board
of Directors jeder Partei und der Einholung aller erforderlichen
Genehmigungen der Aktionäre (einschließlich der gemäß Multilateral
Instrument 61-101 erforderlichen Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre,
falls zutreffend), aller staatlichen, behördlichen Genehmigungen, der
Genehmigungen der TSX Venture Exchange ("TSXV"), Canadian Securities
Exchange (die "CSE") und anderer Genehmigungen Dritter, die erforderlich
sind, damit die Parteien die Transaktion abschließen können. Die genaue
Form der Transaktion wird nach weiterer Beratung und Konsultation der
jeweiligen Rechts- und Steuerberater der Parteien festgelegt. Laut
Erwartungen wird die Transaktion im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen.

*Statement der fachkundigen Person*
Diese Pressemitteilung wurde von Regan Isenor, Chief Executive Officer der
MegumaGold Corp. und Paul geprüft und genehmigt. Paul Ténière, M.Sc., P.Geo.
von Mercator Geological Services Ltd., und Perry MacKinnon, P.Geo., Vice

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 02:52 ET ( 06:52 GMT)


President of Exploration der Osprey, die beide "unabhängige fachkundige
Personen" im Sinne von National Instrument 43-101 sind, haben die in dieser
Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen
Informationen zusammengestellt und genehmigt.

*Über Osprey Gold*
Osprey (TSXV: OS, OTCQB: OSSPF) konzentriert sich auf die Erkundung von fünf
in der Vergangenheit produzierenden Goldliegenschaften in Nova Scotia,
Kanada. Osprey hat die Option zum Erwerb von 100 % (vorbehaltlich bestimmter
Royalties) aller 5 Liegenschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie
bitte die Webseite von Osprey: www.ospreygold.com [1].

*Über MegumaGold Corp.*
MegumaGold Corp. (CSE: NSAU) ist ein kanadisches
Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration
und der Erschließung von Rohstoffliegenschaften befasst. MegumaGold hat
seinen Explorationsschwerpunkt auf die Entwicklung der Meguma-Formation von
Nova Scotia gelegt. Demzufolge hat MegumaGold ein strategisch positioniertes
ausgedehntes Landpaket von 107.114 Hektar innerhalb des Meguma Gold District
zusammengestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite
von MegumaGold: http://www.MegumaGold.com [2].

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Cooper Quinn, President und Director, Osprey Gold Development Ltd.
Tel.: (778) 986-8192
cooper@ospreygold.com
www.ospreygold.com [1]

Mr. Regan Isenor, Chief Executive Officer
Tel.: 902-233-4381
info@meguamgold.com
www.megumagold.com [2]

_Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen
Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist
verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird
ausgeschlossen._

2020-03-24 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=32e2144b06edf6dbff29dfa2502d03ca&application_id=1004995&site_id=vwd&application_name=news


(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 02:52 ET ( 06:52 GMT)
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