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DGAP-News: MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest (deutsch)

| Quelle: dpa-AFX (SW) | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

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DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe
MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und
Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

13.09.2019 / 19:31
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MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und
Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

München, 13. September 2019: Die MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die
"Gesellschaft")
gibt bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen
Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2YPE76) (die "Neuen
Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückerwerb
der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2023 (ISIN
DE000A2AAQB8) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") EUR 244,1453
beträgt (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen volumengewichteten
Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien der
Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am 11., 12. und 13. September
2019).

Der anfängliche Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt
EUR 378,4252. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 55 % über dem
Referenzaktienpreis. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue
und/oder existierende Stammaktien wandelbar.

Die Gesellschaft hat erfolgreich Ausstehende Wandelschuldverschreibungen in
einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 275 Millionen zurückerworben. Dies
entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 500
Millionen. Der finale Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung beträgt EUR
200.212,11 (zuzüglich aufgelaufener Zinsen).

HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die
Einladung zum Rückerwerb.

-ENDE-

Ihre Ansprechpartner:
Eckhard Zanger
Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs
Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13
Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158
Email: Eckhard.Zanger@mtu.de

Markus Wölfle
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02
Mobil: +49 (0) 151-1741 5084
E-Mail: Markus.Woelfle@mtu.de

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Diese Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und
enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht
so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein
öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Ein Prospekt
wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen
nicht erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in
Rechtsordnungen nicht unter Umständen öffentlich angeboten werden, unter
denen die Emittentin der Neuen Wandelschuldverschreibungen in der
betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für
die Neuen Wandelschuldverschreibungen erstellen oder registrieren lassen
muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf
der Neuen Wandelschuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Veröffentlichung lesen,
sollten sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese
beachten.
Diese Veröffentlichung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung
(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen
einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes
nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Es werden keine
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Veröffentlichung und
die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der
hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet
oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten
Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die
Neuen Wandelschuldverschreibungen werden gemäß Regulation S nach dem
Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten
und verkauft.
Diese Veröffentlichung und die Verkaufsaufforderung wurden und werden weder
direkt noch indirekt innerhalb oder in die Vereinigten Staaten im Wege des
Postverkehrs oder auf andere Weise oder mit anderen Mitteln (einschließlich
E-mail, Telefax, telefonisch oder über das Internet) des
grenzüberschreitenden Handels oder durch eine Einreichung eines
Börsenhandelsplatzes in den Vereinigten Staaten unterbreitet und die
Verkaufsaufforderung kann nicht auf diese Weise oder unter Verwendung dieser
Mittel oder auf sonstige Weise aus den Vereinigten Staaten heraus angenommen
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Investments oder Investmentaktivitäten auf die sich vorliegendes Dokument
bezieht sind ausschließlich verfügbar für Maßgebliche Personen und richten
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
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80995 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 14 89-8473
Fax: +49 (0)89 14 89-95292
E-Mail: Michael.Roeger@mtu.de
Internet: www.mtu.de
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