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DGAP-News: Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär Acciona S.A. durch (deutsch)

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Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär Acciona S.A. durch

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DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Übernahmeangebot
Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär
Acciona S.A. durch

08.10.2019 / 08:08
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DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGENDEINER EINER
ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG
UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär
Acciona S.A. durch

Hamburg, 8. Oktober 2019. Die Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft";
ISIN: DE000A0D6554) hat heute eine 10%ige Kapitalerhöhung durch
Privatplatzierung an die Ankeraktionärin Acciona S.A. ("Acciona")
durchgeführt und 99,0 Mio. Euro neues Eigenkapital aufgenommen.

Die Kapitalerhöhung ist Teil des Wachstumspfads der Gesellschaft für 2020
und darüber hinaus und dient der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur. Das
erwartete Wachstum wird hauptsächlich von der anhaltenden Nachfrage nach der
Delta4000-Plattform getragen und spiegelt sich in einem
Gesamtauftragsbestand von mehr als 7 Milliarden Euro zum Ende des ersten
Halbjahres 2019 wider. Seit der Einführung im Jahr 2018 wurde das
Delta4000-Portfolio um fünf Turbinenvarianten erweitert, die für
unterschiedlichste Anforderungen weltweit geeignet sind. Die Kapitalerhöhung
vermittelt zusätzliches Eigenkapital, um das starke Auftragsmomentum
bedienen zu können.

"Der Wachstumspfad von Nordex wird von seinen strategischen Investoren
Acciona und SKion/momentum voll unterstützt. Wir begrüßen, dass Acciona ihr
Engagement verstärkt und als größte Einzelaktionärin Nordex mit weiterem
Eigenkapital unterstützt. Diese Entscheidung hat die volle Unterstützung des
Aufsichtsrates einschließlich unseres langjährigen Aktionärs
SKion/momentum", sagt José Luis Blanco, CEO von Nordex. "Auf unserem Weg zu
profitablem Wachstum sehen wir mit unseren führenden Produkten erhebliche
Chancen im Markt", ergänzt er.

Unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals erhöht Nordex sein
Grundkapital durch Ausgabe von 9.698.244 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien unter Bezugsrechtsausschluss an Acciona zum Ausgabepreis von
10,21 Euro. Aus der Privatplatzierung wird ein Bruttoerlös von 99,0 Mio.
Euro erzielt.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich die Beteiligung von Acciona
an Nordex auf über 30 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhöhen. Acciona
ist dann grundsätzlich verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Aktionäre
von Nordex in Übereinstimmung mit dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
anzukündigen und durchzuführen. Alternativ könnte Acciona alsbald ein
befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot ankündigen und durchführen. In
jedem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat von Nordex in Übereinstimmung
mit den gesetzlichen Bestimmungen die jeweilige Angebotsunterlage
unmittelbar nach Veröffentlichung durch Acciona prüfen und fristgerecht eine
begründete Stellungnahme abgeben und veröffentlichen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.


Ansprechpartner für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE
Felix Zander
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com

Tobias Vossberg
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 2502
tvossberg@nordex-online.com

Rolf Becker
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1892
rbecker@nordex-online.com




08.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: info@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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