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DGAP-News: PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,5%-Wandelanleihe zur Wachstumsfinanzierung (deutsch)

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PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,5%-Wandelanleihe zur Wachstumsfinanzierung

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DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,5%-Wandelanleihe zur
Wachstumsfinanzierung
19.11.2019 / 09:03
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PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,5%-Wandelanleihe zur
Wachstumsfinanzierung

- Öffentliches Angebot in Deutschland voraussichtlich bis 4.12.2019

- Gesamtemissionsvolumen von bis zu EUR 300 Mio.

- Fünf Jahre Laufzeit, Rückzahlung zu 105,0 % zum Laufzeitende

- Anfänglicher Wandlungspreis bei EUR 9,90

- Emissionserlös für weiteren Ausbau des Immobilienportfolios vorgesehen

Leipzig, 19. November 2019 - Die 7,5%-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN
DE000A254NA6) der PREOS Real Estate AG ("PREOS") kann ab heute gezeichnet
werden. Das Gesamtemissionsvolumen der Wandelanleihe (einschließlich
Vorabplatzierung) beläuft sich auf bis zu EUR 300 Mio. Anleger können
voraussichtlich bis 4.12.2019 Zeichnungsaufträge ab einem Nennbetrag von EUR
1.000 unter anderem über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der
Deutsche Börse AG abgeben und sich so für fünf Jahre feste Zinsen von 7,50
Prozent jährlich sichern. Zudem erhalten sie - sofern sie nicht von ihrem
Wandlungsrecht in PREOS-Aktien Gebrauch machen - am Laufzeitende 105,0
Prozent des Nennbetrags je Schuldverschreibung als Rückzahlung. Die
Einbeziehung der Wandelanleihe in den Börsenhandel im Freiverkehr (Open
Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist ab dem 9.12.2019 vorgesehen.

Dazu ein Beispiel: Bei einem Investment von EUR 1.000 erhält der Investor
fünf Jahre lang jeweils EUR 75 Zinsen ausgezahlt und am Laufzeitende 2024
eine Rückzahlung von EUR 1.050. Der Anleger hat aber auch die Möglichkeit,
während der Wandlungszeiträume seine Schuldverschreibung in PREOS-Aktien zu
wandeln. Je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000 würde der
Anleger - auf Basis des anfänglichen Wandlungspreises von EUR 9,90 - 101
PREOS-Aktien erhalten. Aktuell (Schlusskurs Xetra am 18.11.2019) notiert die
PREOS-Aktie bei EUR 9,05.

Renditestarkes Büroimmobilienportfolio an deutschen Top-Standorten

PREOS, der starke deutsche Büro-Immobilieninvestor, investiert in
renditestarke Objekte an deutschen Top-Standorten, an denen das Unternehmen
auch künftig die stabilsten Werte erwartet. Das Investitionsvolumen pro
Einzelimmobilie reicht dabei in den deutlich dreistelligen
Millionen-Euro-Bereich. Die Nutzung von Verkaufsopportunitäten, bei denen
Immobilien mit Gewinn veräußert werden können, ist Teil des
Geschäftsmodells. Das aktuell im Besitz von PREOS befindliche
Immobilienportfolio hat einen gutachterlich bestätigten Wert von über EUR
497 Mio. Für weitere Objekte mit einem gutachterlich ermittelten Wert von
rund EUR 269 Mio. wurden bereits Kaufverträge unterschrieben. Bei
Transaktionen und bei der Wertentwicklung der Büroimmobilien greift PREOS
auf die langjährige Expertise und die umfassende Marktdatenbank des
langjährig an das Unternehmen gebundenen Asset Managers publity AG zurück.

Deutscher Büroimmobilienmarkt mit starker Performance

Der deutsche Büroimmobilienmarkt ist seit Jahren von einer starken
Flächennachfrage geprägt. Alleine im vergangenen Jahr entstand ein
zusätzlicher Flächenbedarf von rund 2,9 Mio. Quadratmetern. Die
Leerstandsrate fiel das siebte Jahr in Folge auf nur noch 5,2 Prozent. Für
das laufende Jahr wird ein weiterer Zuwachs der deutschlandweiten
Flächennutzung um rund 2 Mio. Quadratmeter erwartet, und für die kommenden
Jahre prognostizieren Experten eine Fortsetzung des positiven Trends
(Quelle: Deutsche Bank Research). Deutschland wird von einer deutlichen
Mehrheit der Marktteilnehmer - auch im Vergleich zu anderen europäischen
Staaten - als attraktiver bis sehr attraktiver Standort für
Immobilieninvestments angesehen. Grundlage für diese Beurteilung sind nach
Ansicht der Marktteilnehmer nicht nur die unverändert guten
Rahmenbedingungen für Investments in Deutschland, sondern darüber hinaus die
Potenziale, die Deutschland aufgrund der starken Position in der
Europäischen Union nutzen kann (Quelle: Ernst & Young Real Estate GmbH,
Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, S. 13).

Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios geplant

In den kommenden Jahren soll das Immobilienportfolio von PREOS deutlich
weiter ausgebaut werden. Hierzu sollen auch die Mittel aus der Wandelanleihe
eingesetzt werden.

Bezugsangebot für PREOS-Aktionäre

Parallel startet heute auch das Bezugsangebot (in Deutschland) für die
PREOS-Aktionäre, das am 2.12.2019 endet. Der Ausgabe- und Bezugspreis
entspricht jeweils 100 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung von
1.000,00.

publity hat bereits Anleihen im Wert von EUR 107,80 Mio. gezeichnet

Im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage hat die
Mehrheitsaktionärin von PREOS, die publity AG, bereits Schuldverschreibungen
im Nennbetrag von rund EUR 107,8 Mio. gezeichnet und im Gegenzug
Darlehensforderungen gegen die PREOS-Tochter publity Investor GmbH in Höhe
von nominal rund EUR 113 Mio. in die PREOS eingebracht. Verbleibende
Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsangebots und des allgemeinen
öffentlichen Angebots eventuell nicht gezeichnet wurden, werden ausgewählten
qualifizierten Anlegern bei einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten.

Der für das allgemeine öffentliche Angebot und das Bezugsangebot
maßgebliche, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website von PREOS ( www.preos.de)
in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar. Es sind darüber hinaus die
folgenden Hinweise zu beachten.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist
ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) am 15. November 2019 gebilligte und auf der Internetseite der PREOS
Real Estate AG ( www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations"
veröffentlichte Wertpapierprospekt sowie das am 18. November 2019 im
Bundesanzeiger veröffentlichte Bezugsangebot. Allein der Wertpapierprospekt
und das Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und
Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, wie er seit dem 15. November
2019 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG ( www.preos.de) in der
Rubrik "Investor Relations" abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie
sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der PREOS Real Estate AG
zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung
des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden
Wertpapiere zu verstehen ist.

Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um
ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden
insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
"Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen
oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer
Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung
enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu
bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die
nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine
veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

Über die PREOS Real Estate AG

Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter
aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte
Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit
Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird
durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte
Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten
veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio
durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die
PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der
Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS
befindet sich in Leipzig.

Investor & Public Relations
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon +49(0) 69/905505-52
E-Mail: preos@edicto.de




19.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PREOS Real Estate AG
Landsteinerstraße 6
04103 Leipzig
Deutschland
Telefon: 0341 261787790
E-Mail: info@preos.de
Internet: www.preos.de
ISIN: DE000A2LQ850
WKN: A2LQ85
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München
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