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DGAP-News: Vonovia SE: Erfolgreiches -2-

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DJ DGAP-News: Vonovia SE: Erfolgreiches Pflichtangebot - Vonovia wird nach Settlement 94 Prozent der Hembla-Aktien halten



DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Vonovia SE: Erfolgreiches Pflichtangebot - Vonovia wird nach Settlement 94
Prozent der Hembla-Aktien halten (News mit Zusatzmaterial)
2019-12-10 / 16:06
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das in dieser Pressemitteilung genannte Angebot wird nicht in Australien,
Kanada, Hongkong oder Japan oder sonst einer Jurisdiktion gemacht, in der
die Abgabe des Angebots, die Verteilung dieser Pressemitteilung oder die
Einlieferung von Aktien in das Angebot gegen geltende Gesetze oder
Vorschriften verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen,
Einreichungen oder andere Maßnahmen neben den nach schwedischem Recht
notwendigen Maßnahmen erfordern würde. Diese Pressemitteilung darf
weder direkt noch indirekt in solche oder innerhalb solcher Jurisdiktionen
verteilt werden und Annahmen des Angebots durch Aktionäre aus solchen
Jurisdiktionen werden nicht akzeptiert.

AKTIONÄRE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN SOLLTEN AUF DEN ABSCHNITT
"WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR US-AKTIONÄRE" AM ENDE DIESER
PRESSEMITTEILUNG ACHTEN.

*Erfolgreiches Pflichtangebot - Vonovia wird nach Settlement 94 Prozent der
Hembla-Aktien halten*

_Bochum/Stockholm, 10. Dezember 2019 - _Am 7. November 2019 gab die Vonovia
SE[1]("*Vonovia*") über ihre indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft
HomeStar InvestCo AB[2]("*HomeStar*") ein Pflichtangebot (Barangebot) (das
"*Angebot*") an die Aktionäre der Hembla AB (publ) ("*Hembla*") zur
Übernahme aller ausstehenden, zu jenem Zeitpunkt nicht bereits von
HomeStar[3] gehaltenen, Hembla-Aktien der Klasse B, zu einem Preis von SEK
215 pro Aktie, bekannt. Die ursprüngliche Annahmefrist für das Angebot
endete am 9. Dezember 2019. Es gibt keine Bedingungen für den Vollzug des
Angebots.

Nach Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist und mit Settlement wird HomeStar
insgesamt 6.136.989 Aktien der Klasse A und 81.282.426 Aktien der Klasse B
an Hembla halten, dies entspricht rund 95,3 Prozent der Stimmrechte und rund
94,1 Prozent des Grundkapitals am Unternehmen.

Für die Hembla-Aktionäre, die das Angebot während der ursprünglichen
Annahmefrist angenommen haben, beginnt das Settlement am 16. Dezember 2019.

Um den verbleibenden Hembla-Aktionären die Möglichkeit zu geben, das Angebot
anzunehmen, hat Vonovia beschlossen, die Annahmefrist bis zum *8. Januar
2020 um 17.00 Uhr MEZ* zu verlängern. Danach wird Vonovia die Annahmefrist
nicht weiter verlängern. Für diejenigen Aktionäre, die das Angebot während
der verlängerten Annahmefrist annehmen, wird das Settlement voraussichtlich
am 15. Januar 2020 beginnen. HomeStar kann auch außerhalb des Angebots
weitere Aktien an Hembla erwerben.

Mit Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist am 9. Dezember 2019 wurde das
Angebot von Aktionären angenommen, die insgesamt 24.746.662 Hembla-Aktien
der Klasse B repräsentieren, was rund 21,1 Prozent der Stimmrechte und rund
26,6 Prozent des Grundkapitals von Hembla entspricht. Zudem hat HomeStar
seit Bekanntgabe des Angebots 3.007.191 Hembla-Aktien der Klasse B
außerhalb des Angebots erworben, was rund 2,56 Prozent der Stimmrechte
und rund 3,24 Prozent des Grundkapitals an Hembla entspricht.

Darüber hinaus hat HomeStar insgesamt 2.253.600 Optionsrechte von
Hembla-Mitarbeitern erworben, die im Zuge von Hemblas
Langzeit-Incentive-Programm im Jahr 2017 vergeben wurden. Wie bereits
mitgeteilt, enthielt das Angebot keine entsprechenden Optionsrechte.
Stattdessen hat HomeStar in Übereinstimmung mit den
Übernahmeregeln der Nasdaq Stockholm die Optionsrechte außerhalb
des Angebots gegen eine Barzahlung von SEK 64,24 pro Optionsrecht und
basierend einer Bewertung von Black & Scholes erworben. Weder Vonovia noch
HomeStar besitzen andere Finanzierungsinstrumente, die eine finanzielle
Beteiligung vergleichbar mit einem Aktienanteil an Hembla darstellen.

Nachdem Vonovia über 90% der gesamten Hembla-Aktien halten wird, wird
Vonovia mit dem verpflichtenden Erwerb der restlichen Aktien von Hembla
beginnen und ein Delisting der Hembla-Aktien der Klasse B von der Nasdaq
Stockholm vorantreiben.

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie in der Angebotsunterlage und
deren Ergänzung unter: https://de.vonovia-h.de [1] und
https://seb.se/prospectuses [2] .

*Über Vonovia*

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen.
Heute besitzt Vonovia rund 395.600 Wohnungen in allen attraktiven Städten
und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen
rund 78.350 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 47,8
Mrd. &euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die
Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt.
Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten,
bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und
den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das
Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und
Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie
EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000
Mitarbeiter.

*Zusatzinformationen: *
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum,
Deutschland

_Die hierin enthaltenen Informationen wurden am 10. Dezember 2019 um 15:30
Uhr (MEZ) eingereicht._

*Wichtige Informationen*
Diese Pressemitteilung wurde in Schwedisch, Englisch und Deutsch
veröffentlicht. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der schwedischen
Originalfassung und der englischen oder deutschen Übersetzung ist die
schwedische Originalfassung maßgebend.

Das Angebot wird entsprechend den in der Angebotsunterlage und dieser
Pressemitteilung dargelegten Bedingungen nicht an Personen gerichtet, deren
Teilnahme am Angebot zur Folge haben würde, dass zusätzliche
Angebotsunterlagen erstellt werden müssten, eine Registrierung vorgenommen
werden müsste oder dass andere Maßnahmen, die über die nach
schwedischem Recht erforderlichen Maßnahmen hinausgehen würden,
getätigt werden müssten.

Diese Pressemitteilung und andere Unterlagen, die sich auf das Angebot
beziehen, werden nicht in Ländern oder Rechtsordnungen veröffentlicht und
nicht in Länder oder Rechtsordnungen gesendet, in denen die Verbreitung
eines Angebots die Ergreifung solcher zusätzlicher Maßnahmen
erforderlich machen oder im Widerspruch zu einem Gesetz oder einer
Verordnung in einem solchen Land stehen würde. Eine solche Vorgehensweise
wird von Vonovia und HomeStar weder gestattet noch geduldet. Jede
vermeintliche Annahme des Angebots die sich direkt oder indirekt aus einem
Verstoß gegen diese Beschränkungen ergibt, kann unberücksichtigt
bleiben.

Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in Australien, Kanada, Hongkong,
Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot nach den
geltenden Gesetzen oder Vorschriften rechtswidrig wäre (die
*Ausgeschlossenen Jurisdiktionen*) per Post oder auf anderem Wege,
insbesondere über Vermittlungen des zwischenstaatlichen oder ausländischen
Handels oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse einer
Ausgeschlossenen Jurisdiktion abgegeben werden. Dies umfasst vor allem, aber
nicht ausschließlich, Fax-Sendungen, E-Mail, Telex, Telefon, Internet
und andere Formen der elektronischen Übermittlung. Im Falle einer
Nutzung solcher Kommunikationsmittel aus einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion
oder von Personen, die in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion ihren Wohnsitz
haben, wird es nicht möglich sein das Angebot anzunehmen und die Aktien
werden nicht in das Angebot eingeliefert werden können. Dementsprechend
werden und sollen diese Pressemitteilung oder andere Unterlagen, die sich
auf das Angebot beziehen, nicht per Post oder auf eine andere Art und Weise
in eine der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder an Personen aus einer der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen, oder Personen, die in einer der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ihren Wohnsitz haben oder sich dort
aufhalten oder dort ansässig sind, verschickt, verteilt, übertragen oder
weitergeleitet werden.

Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die sich direkt oder indirekt aus
einer Verletzung dieser Beschränkungen ergibt, ist ungültig und jedes
vermeintliche Angebot von Aktien, das von einer Person mit Sitz in den
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder von einem Vertreter, Treuhänder oder
sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für einen
Auftraggeber, der Anweisungen aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen
erteilt, handelt, ist ungültig und wird nicht akzeptiert. Jeder Aktionär,
der das Angebot annimmt, erklärt, dass er nicht aus einem der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt und nicht in einem der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ansässig ist und nicht an dem Angebot aus
einer der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen teilnimmt oder dass er auf
nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der nicht aus
einem der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt, der sich außerhalb
der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen befindet und der keinen Auftrag zur
Teilnahme am Angebot aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erteilt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 10, 2019 10:06 ET ( 15:06 GMT)


HomeStar wird keine Gegenleistung im Rahmen des Angebots in die
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erbringen.

Aktionäre der Hembla sollten die Angebotsunterlage und die Ergänzung zur
Angebotsunterlage sorgfältig lesen, da diese wichtige Informationen zu dem
Angebot enthalten.

*Wichtige Informationen für US-Aktionäre*
Das in dieser Mitteilung beschriebene Angebot wird für die Aktien der
Hembla, einer schwedischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gemacht.
Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten gemäß einer Freistellung
von bestimmten US-Übernahmeangebotsregeln, die in Regel 14d-1(d) des
U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der
"*U.S. Exchange Act*") vorgesehen sind, in Übereinstimmung mit
Abschnitt 14(e) des U.S. Exchange Act und im Übrigen in
Übereinstimmung mit den Anforderungen des schwedischen Rechts
abgegeben. Dementsprechend unterliegt das Angebot der Offenlegung und
anderen Verfahrensvorschriften, einschließlich in Bezug auf
Widerrufsrechte, den Zeitplan des Angebots, die Abwicklungsverfahren und den
Zeitpunkt der Zahlungen, die sich von denjenigen unterscheiden, die nach den
US-amerikanischen Verfahren und Gesetzen für inländische
Übernahmeangebote gelten.

Es kann für US-Aktionäre schwierig sein, ihre Rechte und alle Ansprüche, die
sich aus den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, da
Vonovia, HomeStar und Hembla in einer Rechtsordnung außerhalb der USA
ansässig sind und einige oder alle ihrer Vorstandsmitglieder und leitenden
Angestellten möglicherweise Einwohner einer Rechtsordnung außerhalb der
USA sind. US-Aktionäre sind möglicherweise nicht in der Lage, ein nicht
US-amerikanisches Unternehmen oder seine leitenden Angestellten oder
Direktoren vor einem nicht US-amerikanischen Gericht wegen Verstößen
gegen die US-amerikanischen Wertpapiergesetze zu verklagen. Darüber hinaus
kann es schwierig sein, ein nicht US-amerikanisches Unternehmen und seine
verbundenen Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu
unterwerfen.

Der Erhalt von Bargeld gemäß dem Angebot durch Aktionäre, die
US-Steuerzahler sind, kann eine steuerpflichtige Transaktion im Hinblick auf
die Einkommensteuerzwecke der US-Bundesstaaten und nach den geltenden
US-amerikanischen nationalen und lokalen sowie ausländischen und anderen
Steuergesetzen sein. Jedem Aktionär wird nahegelegt, seinen unabhängigen
Berater zu den steuerlichen Folgen des Angebots zu konsultieren.

In Übereinstimmung mit der üblichen schwedischen Gepflogenheit und
gemäß Abschnitt 14e-5(b) des U.S. Exchange Act, können Vonovia,
HomeStar und seine verbundenen Unternehmen oder Broker (die als Vertreter
von Vonovia und HomeStar oder ihrer verbundenen Unternehmen fungieren) von
Zeit zu Zeit und außerhalb des Angebots direkt oder indirekt Aktien an
Hembla, die Gegenstand des Angebots sind, oder Wertpapiere, die in solche
Aktien umwandelbar, austauschbar oder ausübbar sind, vor oder während der
Zeit, in der das Angebot zur Annahme steht, erwerben. Diese Käufe können
entweder auf dem freien Markt zu aktuellen Marktpreisen oder bei privaten
Transaktionen zu vereinbarten Preisen erfolgen. Soweit Informationen über
solche Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf in Schweden veröffentlicht werden,
werden diese Informationen den US-Hembla-Aktionären mitgeteilt. Darüber
hinaus können die Finanzberater von Vonovia und HomeStar auch normale
Handelsgeschäfte mit Aktien der Hembla tätigen, die auch Käufe oder
Vereinbarungen zum Kauf solcher Aktien beinhalten können.

Im Sinne dieses Abschnitts bezeichnet "Vereinigte Staaten" und "USA" die
Vereinigten Staaten von Amerika (ihre Territorien und Besitztümer, alle
Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika und den District Columbia).

*Zukunftsgerichtete Aussagen*
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ("zukunftsgerichtete Aussagen")
enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "wird",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "zielen", "annehmen"
oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen wurden auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des
Managements von Vonovia und HomeStar, zum Beispiel in Bezug auf die Folgen
des Angebots für diejenigen Aktionäre von Hembla AB, die sich entscheiden,
das Angebot nicht anzunehmen oder für zukünftige Geschäftsergebnisse von
Hembla AB nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner
Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die
durch Vonovia und HomeStar nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und
die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der
Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden.
[1] Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum, Deutschland,
unter HRB 16879.
[2] Eine privatrechtliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited
Liability Company) mit Sitz in Stockholm mit der Registernummer 559152-5372.
[3] HomeStar hält zum 7. November 2019 (Tag des Angebots) insgesamt
6.136.989 Aktien der Klasse A sowie 53.528.573 Aktien der Klasse B an
Hembla.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WYXHRGRPDP [3]
Dokumenttitel: Erfolgreiches Pflichtangebot

2019-12-10 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 932887

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

932887 2019-12-10


1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fb88aac00069c8df3054918455782ca8&application_id=932887&site_id=vwd&application_name=news
2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c2732fa25d566c15fc1fc86f6713e82&application_id=932887&site_id=vwd&application_name=news
3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=31d403ea83e61e429f7b1dc7b4bae454&application_id=932887&site_id=vwd&application_name=news


(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2019 10:06 ET ( 15:06 GMT)
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