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DGAP-News: Vonovia SE: Erfolgreiches Pflichtangebot - Vonovia wird nach Settlement 94 Prozent der Hembla-Aktien halten (deutsch)

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Vonovia SE: Erfolgreiches Pflichtangebot - Vonovia wird nach Settlement 94 Prozent der Hembla-Aktien halten

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DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Vonovia SE: Erfolgreiches Pflichtangebot - Vonovia wird nach Settlement 94
Prozent der Hembla-Aktien halten (News mit Zusatzmaterial)
10.12.2019 / 16:06
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das in dieser Pressemitteilung genannte Angebot wird nicht in Australien,
Kanada, Hongkong oder Japan oder sonst einer Jurisdiktion gemacht, in der
die Abgabe des Angebots, die Verteilung dieser Pressemitteilung oder die
Einlieferung von Aktien in das Angebot gegen geltende Gesetze oder
Vorschriften verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen, Einreichungen
oder andere Maßnahmen neben den nach schwedischem Recht notwendigen
Maßnahmen erfordern würde. Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch
indirekt in solche oder innerhalb solcher Jurisdiktionen verteilt werden und
Annahmen des Angebots durch Aktionäre aus solchen Jurisdiktionen werden
nicht akzeptiert.

AKTIONÄRE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN SOLLTEN AUF DEN ABSCHNITT "WICHTIGE
INFORMATIONEN FÜR US-AKTIONÄRE" AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG ACHTEN.


Erfolgreiches Pflichtangebot - Vonovia wird nach Settlement 94 Prozent der
Hembla-Aktien halten

Bochum/Stockholm, 10. Dezember 2019 - Am 7. November 2019 gab die Vonovia SE
[1]("Vonovia") über ihre indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft
HomeStar InvestCo AB [2]("HomeStar") ein Pflichtangebot (Barangebot) (das
"Angebot")
an die Aktionäre der Hembla AB (publ) ("Hembla") zur Übernahme aller
ausstehenden, zu jenem Zeitpunkt nicht bereits von HomeStar [3] gehaltenen,
Hembla-Aktien der Klasse B, zu einem Preis von SEK 215 pro Aktie, bekannt.
Die ursprüngliche Annahmefrist für das Angebot endete am 9. Dezember 2019.
Es gibt keine Bedingungen für den Vollzug des Angebots.

Nach Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist und mit Settlement wird HomeStar
insgesamt 6.136.989 Aktien der Klasse A und 81.282.426 Aktien der Klasse B
an Hembla halten, dies entspricht rund 95,3 Prozent der Stimmrechte und rund
94,1 Prozent des Grundkapitals am Unternehmen.

Für die Hembla-Aktionäre, die das Angebot während der ursprünglichen
Annahmefrist angenommen haben, beginnt das Settlement am 16. Dezember 2019.

Um den verbleibenden Hembla-Aktionären die Möglichkeit zu geben, das Angebot
anzunehmen, hat Vonovia beschlossen, die Annahmefrist bis zum 8. Januar 2020
um 17.00 Uhr MEZ zu verlängern. Danach wird Vonovia die Annahmefrist nicht
weiter verlängern. Für diejenigen Aktionäre, die das Angebot während der
verlängerten Annahmefrist annehmen, wird das Settlement voraussichtlich am
15. Januar 2020 beginnen. HomeStar kann auch außerhalb des Angebots weitere
Aktien an Hembla erwerben.

Mit Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist am 9. Dezember 2019 wurde das
Angebot von Aktionären angenommen, die insgesamt 24.746.662 Hembla-Aktien
der Klasse B repräsentieren, was rund 21,1 Prozent der Stimmrechte und rund
26,6 Prozent des Grundkapitals von Hembla entspricht. Zudem hat HomeStar
seit Bekanntgabe des Angebots 3.007.191 Hembla-Aktien der Klasse B außerhalb
des Angebots erworben, was rund 2,56 Prozent der Stimmrechte und rund 3,24
Prozent des Grundkapitals an Hembla entspricht.

Darüber hinaus hat HomeStar insgesamt 2.253.600 Optionsrechte von
Hembla-Mitarbeitern erworben, die im Zuge von Hemblas
Langzeit-Incentive-Programm im Jahr 2017 vergeben wurden. Wie bereits
mitgeteilt, enthielt das Angebot keine entsprechenden Optionsrechte.
Stattdessen hat HomeStar in Übereinstimmung mit den Übernahmeregeln der
Nasdaq Stockholm die Optionsrechte außerhalb des Angebots gegen eine
Barzahlung von SEK 64,24 pro Optionsrecht und basierend einer Bewertung von
Black & Scholes erworben. Weder Vonovia noch HomeStar besitzen andere
Finanzierungsinstrumente, die eine finanzielle Beteiligung vergleichbar mit
einem Aktienanteil an Hembla darstellen.

Nachdem Vonovia über 90% der gesamten Hembla-Aktien halten wird, wird
Vonovia mit dem verpflichtenden Erwerb der restlichen Aktien von Hembla
beginnen und ein Delisting der Hembla-Aktien der Klasse B von der Nasdaq
Stockholm vorantreiben.

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie in der Angebotsunterlage und
deren Ergänzung unter: https://de.vonovia-h.de und
https://seb.se/prospectuses .

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen.
Heute besitzt Vonovia rund 395.600 Wohnungen in allen attraktiven Städten
und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen
rund 78.350 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 47,8
Mrd. . Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die
Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt.
Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten,
bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und
den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das
Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und
Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie
EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000
Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Die hierin enthaltenen Informationen wurden am 10. Dezember 2019 um 15:30
Uhr (MEZ) eingereicht.


Wichtige Informationen
Diese Pressemitteilung wurde in Schwedisch, Englisch und Deutsch
veröffentlicht. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der schwedischen
Originalfassung und der englischen oder deutschen Übersetzung ist die
schwedische Originalfassung maßgebend.

Das Angebot wird entsprechend den in der Angebotsunterlage und dieser
Pressemitteilung dargelegten Bedingungen nicht an Personen gerichtet, deren
Teilnahme am Angebot zur Folge haben würde, dass zusätzliche
Angebotsunterlagen erstellt werden müssten, eine Registrierung vorgenommen
werden müsste oder dass andere Maßnahmen, die über die nach schwedischem
Recht erforderlichen Maßnahmen hinausgehen würden, getätigt werden müssten.

Diese Pressemitteilung und andere Unterlagen, die sich auf das Angebot
beziehen, werden nicht in Ländern oder Rechtsordnungen veröffentlicht und
nicht in Länder oder Rechtsordnungen gesendet, in denen die Verbreitung
eines Angebots die Ergreifung solcher zusätzlicher Maßnahmen erforderlich
machen oder im Widerspruch zu einem Gesetz oder einer Verordnung in einem
solchen Land stehen würde. Eine solche Vorgehensweise wird von Vonovia und
HomeStar weder gestattet noch geduldet. Jede vermeintliche Annahme des
Angebots die sich direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese
Beschränkungen ergibt, kann unberücksichtigt bleiben.

Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in Australien, Kanada, Hongkong,
Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot nach den
geltenden Gesetzen oder Vorschriften rechtswidrig wäre (die Ausgeschlossenen
Jurisdiktionen) per Post oder auf anderem Wege, insbesondere über
Vermittlungen des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder
Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse einer Ausgeschlossenen
Jurisdiktion abgegeben werden. Dies umfasst vor allem, aber nicht
ausschließlich, Fax-Sendungen, E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere
Formen der elektronischen Übermittlung. Im Falle einer Nutzung solcher
Kommunikationsmittel aus einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion oder von
Personen, die in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion ihren Wohnsitz haben,
wird es nicht möglich sein das Angebot anzunehmen und die Aktien werden
nicht in das Angebot eingeliefert werden können. Dementsprechend werden und
sollen diese Pressemitteilung oder andere Unterlagen, die sich auf das
Angebot beziehen, nicht per Post oder auf eine andere Art und Weise in eine
der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder an Personen aus einer der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen, oder Personen, die in einer der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ihren Wohnsitz haben oder sich dort
aufhalten oder dort ansässig sind, verschickt, verteilt, übertragen oder
weitergeleitet werden.

Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die sich direkt oder indirekt aus
einer Verletzung dieser Beschränkungen ergibt, ist ungültig und jedes
vermeintliche Angebot von Aktien, das von einer Person mit Sitz in den
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder von einem Vertreter, Treuhänder oder
sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für einen
Auftraggeber, der Anweisungen aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen
erteilt, handelt, ist ungültig und wird nicht akzeptiert. Jeder Aktionär,
der das Angebot annimmt, erklärt, dass er nicht aus einem der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt und nicht in einem der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ansässig ist und nicht an dem Angebot aus
einer der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen teilnimmt oder dass er auf
nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der nicht aus
einem der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt, der sich außerhalb der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen befindet und der keinen Auftrag zur
Teilnahme am Angebot aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erteilt.
HomeStar wird keine Gegenleistung im Rahmen des Angebots in die
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erbringen.

Aktionäre der Hembla sollten die Angebotsunterlage und die Ergänzung zur
Angebotsunterlage sorgfältig lesen, da diese wichtige Informationen zu dem
Angebot enthalten.

Wichtige Informationen für US-Aktionäre
Das in dieser Mitteilung beschriebene Angebot wird für die Aktien der
Hembla, einer schwedischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gemacht.
Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten gemäß einer Freistellung von
bestimmten US-Übernahmeangebotsregeln, die in Regel 14d-1(d) des U.S.
Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S.
Exchange Act") vorgesehen sind, in Übereinstimmung mit Abschnitt 14(e) des
U.S. Exchange Act und im Übrigen in Übereinstimmung mit den Anforderungen
des schwedischen Rechts abgegeben. Dementsprechend unterliegt das Angebot
der Offenlegung und anderen Verfahrensvorschriften, einschließlich in Bezug
auf Widerrufsrechte, den Zeitplan des Angebots, die Abwicklungsverfahren und
den Zeitpunkt der Zahlungen, die sich von denjenigen unterscheiden, die nach
den US-amerikanischen Verfahren und Gesetzen für inländische
Übernahmeangebote gelten.

Es kann für US-Aktionäre schwierig sein, ihre Rechte und alle Ansprüche, die
sich aus den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, da
Vonovia, HomeStar und Hembla in einer Rechtsordnung außerhalb der USA
ansässig sind und einige oder alle ihrer Vorstandsmitglieder und leitenden
Angestellten möglicherweise Einwohner einer Rechtsordnung außerhalb der USA
sind. US-Aktionäre sind möglicherweise nicht in der Lage, ein nicht
US-amerikanisches Unternehmen oder seine leitenden Angestellten oder
Direktoren vor einem nicht US-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen
die US-amerikanischen Wertpapiergesetze zu verklagen. Darüber hinaus kann es
schwierig sein, ein nicht US-amerikanisches Unternehmen und seine
verbundenen Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu
unterwerfen.

Der Erhalt von Bargeld gemäß dem Angebot durch Aktionäre, die
US-Steuerzahler sind, kann eine steuerpflichtige Transaktion im Hinblick auf
die Einkommensteuerzwecke der US-Bundesstaaten und nach den geltenden
US-amerikanischen nationalen und lokalen sowie ausländischen und anderen
Steuergesetzen sein. Jedem Aktionär wird nahegelegt, seinen unabhängigen
Berater zu den steuerlichen Folgen des Angebots zu konsultieren.

In Übereinstimmung mit der üblichen schwedischen Gepflogenheit und gemäß
Abschnitt 14e-5(b) des U.S. Exchange Act, können Vonovia, HomeStar und seine
verbundenen Unternehmen oder Broker (die als Vertreter von Vonovia und
HomeStar oder ihrer verbundenen Unternehmen fungieren) von Zeit zu Zeit und
außerhalb des Angebots direkt oder indirekt Aktien an Hembla, die Gegenstand
des Angebots sind, oder Wertpapiere, die in solche Aktien umwandelbar,
austauschbar oder ausübbar sind, vor oder während der Zeit, in der das
Angebot zur Annahme steht, erwerben. Diese Käufe können entweder auf dem
freien Markt zu aktuellen Marktpreisen oder bei privaten Transaktionen zu
vereinbarten Preisen erfolgen. Soweit Informationen über solche Käufe oder
Vereinbarungen zum Kauf in Schweden veröffentlicht werden, werden diese
Informationen den US-Hembla-Aktionären mitgeteilt. Darüber hinaus können die
Finanzberater von Vonovia und HomeStar auch normale Handelsgeschäfte mit
Aktien der Hembla tätigen, die auch Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf
solcher Aktien beinhalten können.

Im Sinne dieses Abschnitts bezeichnet "Vereinigte Staaten" und "USA" die
Vereinigten Staaten von Amerika (ihre Territorien und Besitztümer, alle
Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika und den District Columbia).

Zukunftsgerichtete Aussagen
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ("zukunftsgerichtete Aussagen")
enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "wird",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "zielen", "annehmen"
oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen wurden auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des
Managements von Vonovia und HomeStar, zum Beispiel in Bezug auf die Folgen
des Angebots für diejenigen Aktionäre von Hembla AB, die sich entscheiden,
das Angebot nicht anzunehmen oder für zukünftige Geschäftsergebnisse von
Hembla AB nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner
Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die
durch Vonovia und HomeStar nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und
die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der
Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden.
[1] Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum, Deutschland,
unter HRB 16879.
[2] Eine privatrechtliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited
Liability Company) mit Sitz in Stockholm mit der Registernummer 559152-5372.
[3] HomeStar hält zum 7. November 2019 (Tag des Angebots) insgesamt
6.136.989 Aktien der Klasse A sowie 53.528.573 Aktien der Klasse B an
Hembla.




Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WYXHRGRPDP
Dokumenttitel: Erfolgreiches Pflichtangebot



10.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 932887



Ende der Mitteilung DGAP News-Service


932887 10.12.2019

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Quelle: dpa-AFX
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