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EQS-Adhoc: AEVIS VICTORIA SA begibt eine Anleihe über CHF 45 Millionen

| Quelle: Dow Jones Newswire Web | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Anleihe
AEVIS VICTORIA SA begibt eine Anleihe über CHF 45 Millionen

2018-06-11 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

*Medienmitteilung*

Freiburg, 11. Juni 2018

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN
INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THE
OFFER OF THE INSTRUMENT OUTLINED HEREIN IS PROHIBITED OR RESTRICTED IN
VARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UK.

*AEVIS VICTORIA SA begibt eine Anleihe über CHF 45 Millionen*

AEVIS VICTORIA SA hat heute eine Anleihe über CHF 45 Millionen mit einer
Laufzeit von 2 Jahren und einem Coupon von 2.25% erfolgreich platziert. Der
Nettoerlös der Anleihe wird zusammen mit der Gesellschaft bereits zur
Verfügung stehenden Mitteln zur Rückzahlung der am 2. Juli 2018 fällig
werdenden CHF 100 Millionen, 3.5% AEV13-Anleihe verwendet. Nach dieser
Refinanzierung und Rückzahlung werden sich die jährlichen
Finanzierungskosten von AEVIS VICTORIA deutlich reduzieren. UBS AG agierte
als Lead Manager und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager.

Die Bedingungen sind wie folgt:

Emittent: AEVIS VICTORIA SA, Freiburg, Schweiz

Emissionsbetrag: CHF 45'000'000

Coupon: 2.25% p.a.

Laufzeit: 2 Jahre

Emissionspreis: 100%

Rückzahlungspreis: 100%

Liberierung: 29. Juni 2018

Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss
dem Standard für Anleihen wird beantragt.

*Für weitere Informationen:*
AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group,
Zürich
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0)
79 785 46 32
Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02

*AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life*
AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie
in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die
Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten
Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau
Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss
Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte
Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz
und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS
VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem
Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).

DISCLAIMER

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, A SOLICITATION OF AN
OFFER TO BUY ANY OF THE BONDS DESCRIBED HEREIN, OR ANY KIND OF ADVICE, NOR
SHALL THERE BE ANY OFFER, SOLICITATION OR SALE IN ANY COUNTRY OR
JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL
PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY
COUNTRY OR JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE ALSO DOES NOT CONSTITUTE A
PROSPECTUS AS SUCH TERM IS UNDERSTOOD PURSUANT TO ARTICLE 652A OR ARTICLE
1156 OF THE SWISS FEDERAL CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN
THE MEANING OF THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE.

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT FOR
DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE
DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED ("SECURITIES ACT")) OR TO PUBLICATIONS
WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR
ANY STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED
STATES ABSENT REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM SUCH REGISTRATION
REQUIREMENTS.

IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA") THIS ANNOUNCEMENT AND
ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE
"QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE
2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE "PROSPECTUS
DIRECTIVE").

WITHIN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS
HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL
WITHIN THE DEFINITION OF "INVESTMENT PROFESSIONALS" IN ARTICLE 19(5) OF THE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005
("RELEVANT PERSONS"). THE INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS
ANNOUNCEMENT RELATES IS ONLY AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH
RELEVANT PERSONS AND PERSON WHO RECEIVE THIS ANNOUNCEMENT WHO ARE NOT
RELEVANT PERSONS SHOULD NOT RELY OR ACT UPON IT.

THIS PRESS RELEASE SHALL NOT BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION AND AN OFFER
TO PURCHASE BONDS SHALL NOT BE MADE IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH A SALE
OR OFFER IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. PERSONS WHO ARE IN POSSESSION OF
THIS PRESS RELEASE ARE REQUESTED BY AEVIS HOLDING SA TO INFORM THEMSELVES
ABOUT AND ABIDE BY ANY SUCH RESTRICTIONS.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung
694349 2018-06-11 CET/CEST



(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 13:00 ET ( 17:00 GMT)
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