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MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.




+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist besser als erwartet durch sein erstes Geschäftsquartal gekommen und hofft jetzt auf einen höheren Umsatz mit Corona-Tests. Mit einem breiten Portfolio und einer starken globalen Aufstellung habe das Unternehmen die Möglichkeit, Nachfrage im Zusammenhang mit der Pandemie zu bedienen, teilte Healthineers mit. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Standardprozeduren auf einem Niveau wie vor der Pandemie geblieben. Der Umsatz sei deshalb im Quartal auf 3,868 (Vorjahr: 3,587) Milliarden Euro gestiegen, ein vergleichbares Wachstum von 13,3 Prozent. Das bereinigte EBIT erreichte 738 (487) Millionen Euro, basierend auf einem Anstieg der Marge auf 19,1 (13,6) Prozent. Den Ausblick hob das Unternehmen dank der Nachfrage und der erwarteten Normalisierung der Geschäftsentwicklung an. Die Annahme zum Umsatz aus Antigen-Schnelltests liegt nun bei 300 bis 350 (bislang ungefähr 100) Millionen Euro. Die weiteren Annahmen des bisherigen Ausblicks bleiben unverändert.

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen:


BERICHTET PROG PROG
1. QUARTAL 1Q20/21 ggVj 1Q20/21 ggVj 1Q19/20
Umsatz 3.868 +8% 3.595 +0,2% 3.587
EBIT bereinigt 738 +52% 562 +15% 487
Ergebnis je Aktie bereinigt 0,49 +36% 0,36


+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q

12:15 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

16:00 DE/SAP SE, Keynote von CEO Klein bei der Vorstellung des neuen

Produkts "Rise with SAP"

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q

22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- DE
08:00 GfK-Konsumklimaindikator Februar
PROGNOSE: -7,8 Punkte
zuvor: -7,3 Punkte
- FR
08:45 Verbrauchervertrauen Januar
PROGNOSE: 94
zuvor: 95
- US
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember
PROGNOSE: +0,8% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-
Chairman Powell, Washington
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 0,00% bis 0,25%
zuvor: 0,00% bis 0,25%


+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++


11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023
im Volumen von 1,5 Mrd SEK
Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031
im Volumen von 3,5 Mrd SEK

11:00 NO/Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024
im Volumen von 3 Mrd NOK

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen
mit Laufzeit August 2031 im Volumen von 1 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2031
im Volumen von 4 Mrd EUR

12:00 CZ/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028
im Maximalvolumen von 6 Mrd CZK
Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029
im Maximalvolumen von 6 Mrd CZK
Auktion von 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040
im Maximalvolumen von 2 Mrd CZK


+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++


Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 13.849,00 -0,30
S&P-500-Indikation 3.845,25 -0,21
Nasdaq-100-Indikation 13.573,00 0,05
Nikkei-225 28.635,21 0,31
Schanghai-Composite 3.564,83 -0,13
+/- Ticks
Bund -Future 177,51 0

Vortag:
INDEX Schluss +/- %
DAX 13.870,99 1,66
DAX-Future 13.890,00 1,25
XDAX 13.899,35 1,24
MDAX 31.562,35 0,54
TecDAX 3.392,36 0,82
EuroStoxx50 3.592,83 1,12
Stoxx50 3.192,54 0,68
Dow-Jones 30.937,04 -0,07
S&P-500-Index 3.849,62 -0,15
Nasdaq-Comp. 13.626,07 -0,07
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 177,51 -36


+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer mit Blick auf die Sitzung am Mittwoch. "Der Markt wartet auf die Sitzung der US-Notenbank", so ein Händler. Während laut Marktteilnehmern mit unveränderten Leitzinsen gerechnet wird, steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Blick. Die Frage ist, ob die Fed die fiskalpolitischen Maßnahmen mit weiteren Stimuli ergänzen könnte und wie sie die Inflationsaussichten beurteilt. "Im Vorfeld dürfte sich die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten ausweiten", erwartet der Marktteilnehmer.

Rückblick: Fest - Die Kurse erholten sich vom Ifo-Schock des Vortages. Aber auch die Entwicklungen zur Pandemie wurden entspannter gesehen. So hatte Astrazeneca Berichte zurückgewiesen, sein Impfstoff sei bei älteren Patienten nahezu unwirksam. Die Regierungskrise in Italien stellte kein belastendes Marktthema dar. An der Mailänder Börse zogen die Kurse ebenfalls an. Kräftig erholten sich unter anderem Stahlwerte wie Arcelormittal, Vallourec und Thyssenkrupp mit Aufschlägen zwischen 2 und 9 Prozent. Der US-Stahlhersteller Steel Dynamics erwartet in diesem Jahr eine anhaltende Stahlpreisstärke und robuste Kundennachfrage. Als "überraschend stark" wurden neue Geschäftszahlen der UBS bezeichnet. UBS gewannen 2,4 Prozent. Für Novartis ging es nach Geschäftszahlen um 2,6 Prozent nach unten. Die Zahlen waren "allenfalls durchwachsen" ausgefallen. Rolls-Royce fielen um knapp 2 Prozent, am Morgen hatten sie noch 13 Prozent eingebüßt, gedrückt vom Zwischenbericht des Triebwertkeherstellers. Später hieß es dann, der Markt setze auf bessere Zeiten. Für Naturgy Energy ging es um gut 15 Prozent nach oben. Hier beflügelte ein Übernahmegebot.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Linde legten um 3,5 Prozent zu, nachdem der Gashersteller mitgeteilt hatte, die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Gewinner Nummer eins im DAX waren SAP mit einem Plus von 4,2 Prozent. Hier trieb, dass die Tochter Qualtrics ihre Aktien nun teurer anbieten will als bisher geplant. Stark erholten sich auch BMW, VW und Adidas mit Aufschlägen von knapp 3 Prozent. Dagegen fielen Delivery Hero nach dem jüngsten Kursaufschwung um 3,1 Prozent zurück. Auch RWE und Infineon litten unter Gewinnmitnahmen. Schaeffler gewannen 2,9 Prozent. Das Unternehmen übertraf mit neuen Geschäftszahlen die Markterwartungen. Evotec stiegen auf ein neues 20-Jahreshoch. Der Kurs gewann 10 Prozent. Der Hedgefonds Melvin Capital soll eine Short-Position schließen, wie ein Händler sagte. Bet-at-Home zogen um 5,8 Prozent an. Hauck & Aufhäuser hatte das Ziel erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach einem unerwartet gut verlaufenen ersten Geschäftsquartal hob Healthineers die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 an. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 4,0 Prozent. Symrise zeigten sich 0,7 Prozent niedriger, nachdem der Duftstoffehersteller vorläufige Zahlen für 2020 vorgelegt hatte. Wegen eines Hackerangriffs Mitte Dezember wurde das eigene Umsatzziel verfehlt. Licht und Schatten enthielten vorläufige Zahlen von Jenoptik. Die Titel wurden 4,3 Prozent höher getaxt. Zeal Network profitierten nur vorübergehend von den vorläufigen Zahlen und lagen zuletzt nur noch 0,2 Prozent höher. Erste Eckdaten von Elumeo überzeugten. Die Aktie verbesserte sich um 13 Prozent.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Anleger mussten zahlreiche Quartalszahlen verarbeiten, von denen nicht alle überzeugten. Nachdem zunächst am Montag die Nasdaq-Indizes und am Dienstag der S&P-500 neue Rekordstände erreicht hatten, tendierten die Investoren zudem zu Gewinnmitnahmen, zumal vor dem Hintergrund der weiter grassierenden Corona-Pandemie. Gute Konjunkturdaten verpufften. Unter den Einzelwerten reagierten General Electric (GE) mit einem Kursplus von 2,7 Prozent auf den unerwartet hohen Umsatz und Cashflow des Unternehmens. 3M zogen um 3,3 Prozent an. Der Mischkonzern verdiente mehr als vorausgesagt und sieht das Umsatzwachstum 2021 bei bis zu 8 Prozent. Johnson & Johnson verdiente im vierten Quartal trotz höherer Umsätze deutlich weniger. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie berichtete der US-Konzern, gute Fortschritte bei seinem Impfstoffkandidaten zu machen. Der Kurs legte um 2,7 Prozent zu. Raytheon Technologies verdiente im vierten Quartal trotz Umsatzsteigerungen deutlich weniger, der bereinigte Nettogewinn übertraf aber die Erwartungen. Der Kurs schloss 1,4 Prozent höher. Bei Lockheed Martin stieg der Viertquartalsgewinn weniger deutlich als erhofft. Die Papiere verbilligten sich um 3,7 Prozent. American Express verdiente weniger und setzte weniger um als im Vorjahreszeitraum. Der Kurs gab um 4,1 Prozent nach. Die Aktien von Gamestop waren weiter nicht zu stoppen und sprangen um weitere rund 93 Prozent nach oben. Bullisch gestimmte Privatanleger fahren in den Sozialen Medien seit Wochen eine Kampagne zugunsten der Aktie.

Am Rentenmarkt kamen die Notierungen nach der Rally vom Montag leicht zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erholte sich um knapp 1 Basispunkt auf 1,04 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 27, 2021 01:32 ET ( 06:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
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