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Pharnext met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

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Pharnext
Pharnext met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

19-Nov-2019 / 17:45 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.

PARIS, France, le 19 novembre 2019 à 17h45 (CEST) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA),
société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de
combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence
artificielle, annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds
propres visant à augmenter notre flexibilité financière et à accroitre la liquidité du
titre au bénéfice de ses actionnaires.

« Cette opération reste essentiellement motivée par notre volonté d'augmenter notre
flexibilité financière, aux côtés des autres outils et ressources de financement, pour
les besoins de la mise en ?"uvre du plan d'actions incluant la finalisation du protocole
de l'étude clinique additionnelle de Phase 3 et son initialisation dans la CMT1A. Nous
avons choisi Kepler Cheuvreux pour leur professionnalisme et leur grande expérience en la
matière » indique Peter Collum, Directeur Financier de Pharnext.

Pour rappel, au cours du premier semestre 2019, Pharnext a renforcé ses fonds propres en
réalisant un placement privé de 15 millions d'euros et en convertissant les obligations
détenues par Tasly pour 25 millions d'euros. En outre, la société disposait d'une
trésorerie de 24,71 millions d'euros au 30 juin 2019[1].

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire un maximum
de 3.000.000 d'actions (représentant, à titre indicatif, un montant d'émission de 15
MEUR[2]) à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que
les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base
d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse
précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 7,0%. Ces conditions
permettent à Kepler Cheuvreux, agissant en tant qu'intermédiaire financier, de garantir
la souscription des actions sur la durée, dans le cadre d'un engagement de prise ferme.
Enfin, Pharnext conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout
moment.

Cette opération a été mise en ?"uvre conformément à la 22ème résolution de l'Assemblée
Générale des actionnaires du 26 juin 2019.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un
actionnaire détenant 1,00% du capital de Pharnext à ce jour verrait sa participation
passer à 0,835% du capital au terme de cette opération dans l'hypothèse d'un nombre
d'actions émises inchangé au terme de l'opération.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera
l'objet d'une communication sur le site Internet de Pharnext.

Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
("AMF"), cette opération n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l'établissement d'un
prospectus soumis au visa de l'AMF.

?? propos de PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de
nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes
actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en
développement clinique. SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence
européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des
premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et
bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a
obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est
le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data
génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et
développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a
été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur
Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe
scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com [1]

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à
ses activités, y compris ses perspectives. Pharnext estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations
prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné
qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient
ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits
dans le document de base de Pharnext qui a été enregistré auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) le 2 juin 2016 sous le numéro I.16-050 ainsi que dans ses
différents rapports et communiqués de presse, ces documents étant disponibles sur le site
internet de la Société (www.pharnext.com), et de l'évolution de la conjoncture
économique, des marches financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à
des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à
cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que
les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext
diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute
responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de
vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des
actions ou de titres financiers de Pharnext dans un quelconque pays.

CONTACTS :

Pharnext

Peter Collum

Directeur Financier et Directeur Business Développement

investors@pharnext.com

+33 (0)1 41 09 22 30

Communication Financière (France) Relations Investisseurs Relations Investisseurs
(U.S.) (Europe)

Actifin
Stern Investor MC Services AG
Relations, Inc.

Stéphane Ruiz
Anne Hennecke
Jane Urheim

sruiz@actifin.fr
anne.hennecke@mc-services.eu
jane.urheim@sternir.com

+33 (0)1 56 88 11 15
+49 211 529252 22
+1 212 362 1200

Relations Presse (Europe) Relations Presse (U.S.)

Ulysse Communication RooneyPartners

Bruno Arabian Kate L. Barrette

barabian kbarrette@rooneyco.com
[2]@ulysse-communication.com

+1 212 223 0561
+33 (0)1 81 70 96 30

Kepler Cheuvreux

Thierry du Boislouveau

thierry.du-boislouveau@keplercf.com

+41 22 361 51 51


[1] Communiqué de presse du 16 octobre 2019

[2] Sur la base indicative de la moyenne des cours des vingt dernières séances de
l'action Pharnext au 12 novembre 2019

Fichier PDF dépôt réglementaire

Titre du document : PDF FR
Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DGKIRSBCEV [3]
916861 19-Nov-2019 CET/CEST


1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=17d7eeaeab80c33fe70ecc5ba973abc0&application_id=916861&site_id=vwd&application_name=news
2: mailto:pharnext@alizerp.com
3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1f6e581c60b0cfed10500be800d08f51&application_id=916861&site_id=vwd&application_name=news


(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2019 11:45 ET ( 16:45 GMT)
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