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Top Service Fonds Finder - Matrix (Zeitraum 1 Jahr)

Fondskategorie Kursveränderung Sharpe Ratio Volatilität
Alle Konservativen 26,18% 8,54 0,00%
Geldmarkt Fonds 2,96% 5,84 0,00%
Renten Europa 4,18% 3,54 1,25%
Renten EURO 10,68% 4,33 0,19%
Garantie 7,30% 8,54 0,22%
Sonstige Konservative 26,18% 5,30 0,16%
Alle Neutralen 32,44% 23,40 0,03%
Mischfonds 32,44% 2,95 0,60%
Immobilien 14,23% 23,40 0,38%
Renten USD 13,99% 2,40 1,19%
Renten High Yield 9,96% 2,74 1,89%
Sonstige Neutrale 11,55% 4,10 0,03%
Alle Offensiven 35,86% 3,62 0,03%
Aktien Welt 10,80% 1,21 1,90%
Aktien Amerika 17,51% 1,09 10,29%
Aktien Europa 18,67% 2,05 0,18%
Aktien Deutschland 5,33% 0,85 7,18%
Aktien Asien 1,18% 0,20 12,02%
Aktien Branchen 35,86% 1,60 0,87%
Aktien Emerging Markets 2,40% 0,37 8,34%
Sonstige Offensive 18,54% 3,62 0,03%

Fondsvergleich

Der Fondsvergleich ermöglicht Ihnen den Vergleich von bis zu vier Top Service Fonds anhand verschiedener Kennzahlen. Hierfür stehen Ihnen neben allgemeinen Daten auch Performance- und Risiko-Kennzahlen sowie ein Chartvergleich zur Verfügung. Die Auswahl der Top Service Fonds kann dabei durch Eingabe des Namens oder aber über die Fondsart bzw. die Kapitalanlagegesellschaft erfolgen.
zum Fondsvergleich

Hilfe

Wie nutze ich die Top Service Fonds Finder-Matrix?

Mit Hilfe der Fonds Matrix erkennen Sie auf einen Blick, welche Investmentfonds ausgewählter Fondsgesellschaften bei den wichtigsten Assetklassen in der Vergangenheit am erfolgreichsten waren.

Die Auswertung erfolgt auf Basis von drei entscheidenden Kriterien, jeweils auf einem Ein-Jahres-Zeitraum. Zum einen ist dies die reale Wertentwicklung (Performance). Zum anderen das Sharpe Ratio, das anzeigt, ob das Investment im Vergleich zur risikolosen Geldmarktanlage einen Mehrwert erzielt hat, und ob es sich gelohnt hat, die damit verbundenen stärkeren Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

Als sinnvoll gilt ein Investment dessen Sharpe-Ratio größer als eins ist. In diesem Fall wurde bei vertretbarem Risiko eine deutliche Mehrrendite im Vergleich zum Geldmarkt erzielt. Ein negatives Sharpe-Ratio besagt hingegen, dass trotz aller eingegangenen Risiken nicht einmal die Rendite des Geldmarktes erreicht wurde. Zuletzt wird eben diese Wertschwankung (Volatilität) isoliert betrachtet.

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