DAX®14.462,19+1,62%TecDAX®3.178,93+2,66%Dow Jones 3033.212,96+1,76%Nasdaq 10012.681,42+3,30%
finanztreff.de

American Express

157,80 EUR +2,19%
WKN:850226 ISIN:US0258161092 Symbol:AEC1 Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 27.05.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 16,36 14,09
KCV1: -- --
KUV1: 2,38 2,11
Dividende1: 2,08 USD 2,29 USD
Dividendenrendite1: 1,36% 1,49%
Marktkapitalisierung: 116,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 22,04 19,69
KCV: 20,91 13,40
KUV: 5,18 4,90
Dividendenrendite: 3,67% 3,94%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie3,198,178,343,7710,04
Cash flow13.540,008.930,0013.632,005.591,0014.645,00
Cashflow je Aktie15,7610,5416,836,9518,56
Umsatz je Aktie31,4738,5843,1344,8353,71
Dividende1.183,221.266,881.357,921.384,601.308,92
Dividende je Aktie1,341,481,641,721,72
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite15,0131,0529,3013,6436,34
Umsatzrendite10,1221,1819,358,6919,02
Gesamtrendite2,685,235,151,644,27
Return on Investment1,513,673,411,644,27
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalquote10,0611,8211,6312,0111,76
Fremdkapitalquote89,9488,1888,3787,9988,24
Verschuldungsgrad893,90746,13759,61--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
Kennzahlen (langfristig)
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert2,977,917,993,7710,02
Anzahl der Mitarbeiter55.000,0059.000,0064.500,0063.700,0064.000,00
Personalkosten5.258,005.250,005.911,005.718,006.240,00
Umsatz pro Mitarbeiter491.454,55553.813,56541.643,41566.514,91662.187,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 11,97%
Allzeithoch (21.04.2022): 175,42
Abstand Allzeittief: 89,98%
Allzeittief (15.03.2011): 15,48
Abstand 52W-Hoch: 11,97%
Abstand 52W-Tief: 15,62%
Abstand 200 Tage-Linie: +0,57%
Volatilität (250 Tage): 36,12
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,26
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 50,88 36,12 +40,87%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
American Express 11,97% 11,97% 15,62% +0,57% 36,12% 0,90
Dow Jones 30 11,68% 11,68% 6,13% -6,03% 15,26% 0,90
Dow Jones Composite Average 10,78% 10,78% 6,01% -4,77% 15,65% 0,91
STX AMERICAS 600 PR EUR 12,24% 12,24% 6,70% -5,44% 18,05% 0,92

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +2,38% 26.05.2022
MACD schneidet Signallinie long +5,48% 25.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,38% 26.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +5,48% 25.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +8,79% 24.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +6,45% 23.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -4,19%
200 Tage: -- +0,57%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.05.2022 24.05.2022

Kurzanalyse

AMERICAN EXPRESS sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Eher Negativ.

07.05.2022 - 04:10

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von AMERICAN EXPRESS (US) im Sektor Konsumentenkredite herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Eher Negativ. Am Datum der Analyse, dem 6. Mai 2022, betrug der Schlusskurs USD 167,15 , die untere Kurserwartung lag bei USD 152,81.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 117 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist American Express ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2022 bei einem Kurs von 187,17 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,99 9.4 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.4.
Langzeit KGV-Schätzung 13,65 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,17% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,39% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,93% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 12.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 174,51 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -6,07% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,07%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 3,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,43% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,43%.
Beta 1,28% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,28% zu reagieren.
Korrelation 63,00% Starke Korrelation mit dem SP500 63,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 19,00 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,00 oder 12,21% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,00. Das Risiko liegt deshalb bei 12,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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