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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 21,92 | 16,46 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 3,01 | 2,67 |
Dividende1: | 1,77 USD | 1,89 USD |
Dividendenrendite1: | 1,20% | 1,28% |
Marktkapitalisierung: | 98,9Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 24,42 | 27,52 |
KCV: | 20,98 | 20,73 |
KUV: | 6,75 | 5,91 |
Dividendenrendite: | 2,94% | 3,11% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 5,33 | 5,98 | 3,19 | 8,17 | 8,34 |
Cash flow | 10.972,00 | 8.224,00 | 13.540,00 | 8.930,00 | 13.632,00 |
Cashflow je Aktie | 11,32 | 9,10 | 15,76 | 10,54 | 16,83 |
Umsatz je Aktie | 27,76 | 29,15 | 31,47 | 38,58 | 43,13 |
Dividende | 1.128,87 | 1.138,26 | 1.183,22 | 1.266,88 | 1.357,92 |
Dividende je Aktie | 1,13 | 1,22 | 1,34 | 1,48 | 1,64 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 24,97 | 26,38 | 15,01 | 31,05 | 29,30 |
Umsatzrendite | 19,20 | 20,53 | 10,12 | 21,18 | 19,35 |
Gesamtrendite | 4,21 | 4,48 | 2,68 | 5,23 | 5,15 |
Return on Investment | 3,20 | 3,40 | 1,51 | 3,67 | 3,41 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 12,83 | 12,90 | 10,06 | 11,82 | 11,63 |
Fremdkapitalquote | 87,17 | 87,10 | 89,94 | 88,18 | 88,37 |
Verschuldungsgrad | 679,68 | 675,05 | 893,90 | 746,13 | 759,61 |
Kennzahlen (kurzfristig) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen (langfristig) |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 5,05 | 5,65 | 2,97 | 7,91 | 7,99 |
Anzahl der Mitarbeiter | 54.800,00 | 56.400,00 | 55.000,00 | 59.000,00 | 64.500,00 |
Personalkosten | 4.976,00 | 5.259,00 | 5.258,00 | 5.250,00 | 5.911,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 490.802,92 | 467.163,12 | 491.454,55 | 553.813,56 | 541.643,41 |
Abstand Allzeithoch: | 5,60% |
Allzeithoch (09.03.2021): | 127,70 |
Abstand Allzeittief: | 87,16% |
Allzeittief (15.03.2011): | 15,48 |
Abstand 52W-Hoch: | 5,60% |
Abstand 52W-Tief: | 41,13% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +24,92% |
Volatilität (250 Tage): | 41,56 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,23 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 26,11 | 41,56 | -37,18% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
American Express | 5,60% | 5,60% | 41,13% | +24,92% | 41,56% | 1,23 |
Dow Jones 30 | 1,27% | 1,27% | 32,62% | +14,32% | 18,87% | 1,13 |
Dow Jones Composite Average | 0,90% | 0,90% | 35,80% | +15,86% | 18,66% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
MACD schneidet Signallinie | short | +1,42% | 20.04.2021 |
MACD schneidet Signallinie | long | -0,92% | 15.04.2021 |
Evening Star | bearish | -0,93% | 19.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,42% | 20.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +1,09% |
200 Tage: | -- | +24,92% |
Aktuelle Einstufung | ||
16.04.2021 | 20.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 117 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist American Express ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 145,10 USD eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 15,85 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +38,76% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,99% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 05.02.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 138,32 USD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -2,44% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,44%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 15,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,30% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,30%. | |
Beta | 1,30% | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren. | |
Korrelation | 54,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 31,07 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,07 oder 21,42% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,07. Das Risiko liegt deshalb bei 21,42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |