DAX®15.150,22+0,20%TecDAX®3.262,39-1,02%Dow Jones 3033.842,11-1,25%Nasdaq 10013.038,82-2,34%
finanztreff.de

JPMorgan Chase & Co.

132,76 EUR +1,36%
WKN:850628 ISIN:US46625H1005 Symbol:CMC Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 15:34:42 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 11,85 12,79
KCV1: -- --
KUV1: 3,87 3,86
Dividende1: 3,67 USD 3,90 USD
Dividendenrendite1: 2,39% 2,54%
Marktkapitalisierung: 544,7Mrd --
theScreener Rating: --
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Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 13,26 11,83
KCV: 17,85 15,41
KUV: 3,08 2,96
Dividendenrendite: 3,22% 3,71%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie6,126,346,599,9111,81
Cash flow73.466,0020.196,00-2.501,0014.187,006.046,00
Cashflow je Aktie17,904,92-0,613,461,47
Dividende6.364,696.802,787.542,009.238,2110.953,10
Dividende je Aktie1,721,882,122,723,40
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite9,058,888,8312,6613,94
Gesamtrendite1,271,301,452,092,35
Return on Investment0,950,910,891,241,36
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote10,5310,2010,099,789,72
Fremdkapitalquote89,4789,8089,9190,2290,28
Verschuldungsgrad849,90879,96890,88922,37928,35
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert6,006,196,319,0010,72
Anzahl der Mitarbeiter234.598,00243.355,00252.539,00252.539,00256.981,00
Personalkosten29.750,0029.979,0031.009,0033.117,0034.155,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,03%
Allzeithoch (18.03.2021): 135,08
Abstand Allzeittief: 97,55%
Allzeittief (09.03.1998): 3,21
Abstand 52W-Hoch: 3,03%
Abstand 52W-Tief: 41,94%
Abstand 200 Tage-Linie: +25,84%
Volatilität (250 Tage): 31,15
RS (Levy 27 Wochen): 1,18
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,65
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,15 31,15 -28,90%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
JPMorgan Chase & Co. 3,03% 3,03% 41,94% +25,84% 31,15% 1,18
Dow Jones 30 2,34% 2,34% 33,50% +13,55% 18,03% 1,12
Dow Jones Composite Average 2,35% 2,35% 37,03% +15,49% 17,69% 1,13
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 3,58% 3,58% 20,76% +8,40% 17,69% 1,08

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 06.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,05% 11.05.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +1,71% 05.05.2021
Candlesticks
Shooting Star bearish -0,63% 10.05.2021
Dark Cloud Cover bearish -0,63% 10.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,05% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,63% 10.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,64% 07.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,30% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,71% 05.05.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für JPMorgan Chase & Co.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
Passende UBS Produkte Typ Brief Strike PDF
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J.P. MO Turbo S 181.1512 open end (UBS) Short 1,960 181,15 Download
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 128,59 +1,86%
200 Tage: 104,08 +25,84%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
30.03.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

JPMORGAN CHASE & CO verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

03.04.2021 - 06:19

JPMORGAN CHASE & CO (US), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 2. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 153,71 mit einem Zielwert von USD 148,50.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 480 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist JPMorgan Chase & Co. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 06.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.11.2020 bei einem Kurs von 102,96 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,71 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 11,45 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,96% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,62% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,96% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 09.10.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 150,49 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +0,89% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +0,89%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -44,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,12% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,12%.
Beta 1,17% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,17% zu reagieren.
Korrelation 56,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 56,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 30,06 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 30,06 oder 18,96% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 30,06. Das Risiko liegt deshalb bei 18,96%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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