DAX®15.199,68+0,33%TecDAX®3.284,58+0,68%Dow Jones 3034.021,45+1,29%Nasdaq 10013.109,15+0,83%
finanztreff.de

Julius Bär Group AG

52,34 EUR +1,83%
WKN:A0YBDU ISIN:CH0102484968 Symbol:JGE Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 12.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,94 11,63
KCV1: -- --
KUV1: 3,61 3,42
Dividende1: 1,80 CHF 2,00 CHF
Dividendenrendite1: 3,20% 3,56%
Marktkapitalisierung: 11,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 13,14 11,75
KCV: 16,75 14,56
KUV: 3,07 2,95
Dividendenrendite: 3,22% 3,69%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,552,853,233,372,14
Cash flow-2.633,106.182,90-11.494,609.176,20-8.894,50
Cashflow je Aktie-11,7627,63-51,3641,00-39,74
Dividende246,00269,00305,11326,96325,39
Dividende je Aktie1,101,201,401,501,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite2,4611,6212,1012,187,52
Gesamtrendite0,310,820,931,210,95
Return on Investment0,140,640,720,710,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote5,875,545,955,876,06
Fremdkapitalquote94,1394,4694,0594,1393,94
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,552,843,253,382,12
Anzahl der Mitarbeiter5.364,006.026,006.292,006.693,006.639,00
Personalkosten1.236,101.335,901.555,701.621,401.616,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 7,31%
Allzeithoch (01.02.2018): 56,47
Abstand Allzeittief: 55,16%
Allzeittief (16.03.2020): 23,47
Abstand 52W-Hoch: 6,77%
Abstand 52W-Tief: 39,09%
Abstand 200 Tage-Linie: +13,94%
Volatilität (250 Tage): 29,98
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,61
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 26,25 29,98 -12,43%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Julius Bär Group AG 7,31% 6,77% 39,09% +13,94% 29,98% 1,08
SMIM® (Price) 5,99% 5,99% 27,60% +7,83% 15,90% 1,09
SPI® ICB Supersector 8700 'Financial Services' (Total Return) 77,57% 6,62% 30,95% +9,46% 19,34% 1,07
STOXX® Europe 600 Financial Services EUR (Net Return) 4,98% 4,98% 28,27% +9,30% 19,25% 1,08
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 1,53% 1,53% 27,84% +12,37% 16,66% 1,11
Swiss All Share Index (Total Return) 2,29% 2,29% 17,07% +6,75% 13,34% 1,07

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 12.05.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 11.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,90% 11.05.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +1,90% 11.05.2021
MACD schneidet Signallinie long -0,85% 10.05.2021
Candlesticks
Bearish Inside Day bearish +1,90% 11.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,85% 10.05.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Julius Bär Group AG

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,47%
200 Tage: -- +13,94%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
16.04.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

JULIUS BAER GRUPPE sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

21.04.2021 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von JULIUS BAER GRUPPE (CH) im Sektor Banken herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 20. April 2021, betrug der Schlusskurs CHF 58,06 , die untere Kurserwartung lag bei CHF 50,21.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 14 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Julius Bär Group AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 58,06 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,26 28.46 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.46.
Langzeit KGV-Schätzung 9,94 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,99% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,51% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,84% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 20.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 59,37 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -7,85% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,85%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -14,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,09% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,09%.
Beta 1,34% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,34% zu reagieren.
Korrelation 74,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 74,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,43 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,43 oder 18,56% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,43. Das Risiko liegt deshalb bei 18,56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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