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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 14,26 | 13,22 |
KCV1: | 12,74 | 12,20 |
KUV1: | 4,27 | 4,10 |
Dividende1: | 3,09 CHF | 3,18 CHF |
Dividendenrendite1: | 3,80% | 3,92% |
Marktkapitalisierung: | 164,8Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 34,94 | 43,75 |
KCV: | 26,89 | 27,54 |
KUV: | 28,92 | 18,08 |
Dividendenrendite: | 1,09% | 1,17% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,83 | 3,32 | 5,46 | 5,18 | 3,55 |
Cash flow | 11.475,00 | 12.621,00 | 14.272,00 | 13.625,00 | 13.650,00 |
Cashflow je Aktie | 4,37 | 4,82 | 5,60 | 5,39 | 5,99 |
Umsatz je Aktie | 18,47 | 18,77 | 20,35 | 18,79 | 21,91 |
Dividende | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.963,61 | 7.061,30 | 6.770,47 |
Dividende je Aktie | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 3,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 8,97 | 10,39 | 16,04 | 21,15 | 14,24 |
Umsatzrendite | 13,83 | 15,69 | 24,30 | 24,70 | 16,18 |
Gesamtrendite | 5,70 | 6,37 | 9,32 | 10,57 | 6,77 |
Return on Investment | 5,16 | 5,79 | 8,66 | 9,91 | 6,11 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 80,84 | 78,80 | 75,57 | 75,07 | 77,53 |
Arbeitsintensität | 19,16 | 21,20 | 24,43 | 24,93 | 22,47 |
Eigenkapitalquote | 57,51 | 55,73 | 54,01 | 46,86 | 42,91 |
Fremdkapitalquote | 42,49 | 44,27 | 45,99 | 53,14 | 57,09 |
Verschuldungsgrad | 73,89 | 79,43 | 85,16 | 113,38 | 133,05 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 31,55 | 37,86 | 44,82 | 39,32 | 34,98 |
Liquidität 2. Grades | 68,48 | 74,61 | 74,30 | 68,68 | 59,83 |
Liquidität 3. Grades | 96,65 | 103,95 | 97,79 | 89,85 | 89,76 |
Working Capital | - | - | - | - | -3.386,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 71,14 | 70,72 | 71,47 | 62,42 | 55,35 |
Deckungsgrad 2 | 102,53 | 104,53 | 105,34 | 101,31 | 96,69 |
Deckungsgrad 3 | 96,78 | 98,10 | 99,08 | 94,92 | 90,40 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,80 | 3,25 | 5,38 | 5,06 | 3,52 |
Anzahl der Mitarbeiter | 122.985,00 | 126.457,00 | 125.161,00 | 103.914,00 | 105.794,00 |
Personalkosten | - | - | - | - | 13.898,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 394.503,39 | 388.345,45 | 414.665,91 | 457.089,52 | 471.652,46 |
Abstand Allzeithoch: | -- |
Allzeithoch (): | -- |
Abstand Allzeittief: | -- |
Allzeittief (): | -- |
Abstand 52W-Hoch: | -- |
Abstand 52W-Tief: | -- |
Abstand 200 Tage-Linie: | -- |
Volatilität (250 Tage): | 16,94 |
RS (Levy 27 Wochen): | -- |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 13,40 | 16,94 | -20,90% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Novartis AG | -- | -- | -- | -- | 16,94% | -- |
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) | 0,06% | 0,06% | 26,51% | +13,73% | 18,67% | 1,11 |
SMI® Price | 0,79% | 0,58% | 16,74% | +6,59% | 15,10% | 1,06 |
SPI® ICB Supersector 4500 'Health Care' (Total Return) | 73,70% | 2,29% | 11,95% | +3,36% | 17,70% | 1,04 |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) | 24,08% | 4,05% | 13,67% | +5,82% | 16,01% | 1,06 |
STOXX® Europe 50 EUR (Price) | 35,68% | 0,62% | 20,43% | +9,36% | 17,83% | 1,09 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 100 Tagelinie | short | --% | 07.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
MACD schneidet Signallinie | short | --% | 12.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 09.04.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | --% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 07.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | --% | 06.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | kurzfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | --% |
200 Tage: | -- | --% |
Aktuelle Einstufung | ||
26.03.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 216 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Novartis AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 29.01.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.01.2021 bei einem Kurs von 80,53 CHF eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,26 | 28.67 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.67. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 11,18 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +10,05% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +4,06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,40% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 26.03.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 79,33 CHF. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -0,55% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,55%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -26,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,43% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,43%. | |
Beta | 0,67% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren. | |
Korrelation | 60,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 9,72 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,72 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,72. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |