DAX®15.228,64-0,04%TecDAX®3.509,36+0,64%S&P 500 I4.144,83+0,11%Nasdaq 10013.986,49+1,21%
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Partners Group Holding AG

0,000 EUR ±0,00%
WKN:A0JJY6 ISIN:CH0024608827 Symbol:P2H Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: -- Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 20,56 18,45
KCV1: 20,34 18,91
KUV1: 11,47 10,23
Dividende1: 29,50 CHF 31,50 CHF
Dividendenrendite1: 2,40% 2,56%
Marktkapitalisierung: 31,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 25,79 27,88
KCV: 20,61 20,36
KUV: 6,57 5,52
Dividendenrendite: 2,98% 3,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie15,0521,0528,2929,0434,06
Cash flow276,47418,80781,15283,70960,80
Cashflow je Aktie10,3515,6929,2610,6335,99
Umsatz je Aktie23,1735,5245,4747,9557,94
Dividende280,35400,50505,30587,40680,90
Dividende je Aktie10,5015,0019,0022,0025,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite32,3536,2238,4739,0939,33
Umsatzrendite64,0058,8561,9760,0958,17
Gesamtrendite26,4028,9925,7226,2322,91
Return on Investment26,3828,9425,6526,0922,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität35,8030,0624,6031,4932,64
Arbeitsintensität64,2069,9475,4068,5167,36
Eigenkapitalquote81,5579,9066,6966,7357,93
Fremdkapitalquote18,4520,1033,3133,2742,07
Verschuldungsgrad22,6325,1649,9549,8672,62
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades307,79252,26281,71309,96172,14
Liquidität 2. Grades334,17295,81320,65342,22214,30
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1227,81265,80271,13211,90177,48
Deckungsgrad 2233,61269,24329,51264,55264,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert14,8120,9228,0928,6533,66
Anzahl der Mitarbeiter794,00882,00979,001.120,001.349,00
Personalkosten201,80317,51359,30376,50490,40
Umsatz pro Mitarbeiter779.091,941.075.270,981.240.011,241.143.035,711.146.701,26
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 242,35%
Allzeithoch (12.09.2018): 702,50
Abstand Allzeittief: 103,56%
Allzeittief (12.03.2009): 35,60
Abstand 52W-Hoch: --
Abstand 52W-Tief: --
Abstand 200 Tage-Linie: --
Volatilität (250 Tage): 21,92
RS (Levy 27 Wochen): --
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 59,27
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,27 21,92 -25,79%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Partners Group Holding AG 242,35% -- -- -- 21,92% --
SMI® Price 1,31% 1,11% 16,29% +5,97% 15,08% 1,06
SPI® ICB Supersector 8700 'Financial Services' (Total Return) 76,78% 3,34% 33,29% +16,07% 19,88% 1,13
STOXX® Europe 600 Financial Services EUR (Net Return) 0,06% 0,06% 33,41% +15,92% 20,84% 1,13
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,42% 0,42% 27,56% +13,64% 17,94% 1,12
Swiss All Share Index (Total Return) 0,87% 0,87% 19,38% +8,61% 14,17% 1,09

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 13.04.2021
Bollinger-Ausbruch long --% 08.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase --% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 07.04.2021
ADX in Trendphase Trendphase --% 07.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Partners Group Holding AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- --%
200 Tage: -- --%

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Aktuelle Einstufung
19.03.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft PARTNERS GROUP HOLDING kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

24.03.2021 - 03:31

PARTNERS GROUP HOLDING (CH), ein im Sektor Vermögensverwalter tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 23. März 2021, betrug der Schlusskurs CHF 1.174,50 mit einem Zielwert von CHF 1.105,35.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 39 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Partners Group Holding AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 19.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.01.2021 bei einem Kurs von 1.050,00 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 1,01 11 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.
Langzeit KGV-Schätzung 27,91 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +25,86% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,37% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66,06% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 03.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 1.152,93 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +16,70% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +16,70%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 02.03.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.02.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -41,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,11% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,11%.
Beta 0,88% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,88% zu reagieren.
Korrelation 65,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 299,60 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 299,60 oder 22,31% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 299,60. Das Risiko liegt deshalb bei 22,31%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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