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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 8,66 | 7,00 |
KCV1: | 4,45 | 3,48 |
KUV1: | 0,10 | 0,09 |
Dividende1: | 0,38 EUR | 0,45 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,76% | 5,64% |
Marktkapitalisierung: | 5,4Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 19,43 | 15,55 |
KCV: | 13,65 | 11,28 |
KUV: | 4,09 | 3,61 |
Dividendenrendite: | 1,85% | 2,38% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,89 | 1,29 | 1,47 | 1,32 | 0,64 |
Cash flow | 1.372,00 | 1.876,00 | 1.778,00 | 1.606,00 | 1.578,00 |
Cashflow je Aktie | 2,06 | 2,82 | 2,67 | 2,41 | 2,37 |
Umsatz je Aktie | 19,86 | 20,03 | 21,05 | 21,38 | 21,66 |
Dividende | 328,00 | 328,00 | 347,00 | 361,30 | 295,00 |
Dividende je Aktie | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,45 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 39,93 | 45,28 | 40,15 | 29,63 | 15,17 |
Umsatzrendite | 4,47 | 6,44 | 6,99 | 6,19 | 2,97 |
Gesamtrendite | 9,18 | 10,29 | 9,89 | 8,25 | 4,45 |
Return on Investment | 4,74 | 7,43 | 8,49 | 7,13 | 3,33 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 59,60 | 51,70 | 53,55 | 55,23 | 57,40 |
Arbeitsintensität | 40,40 | 48,30 | 46,45 | 44,77 | 42,60 |
Eigenkapitalquote | 11,86 | 16,40 | 21,16 | 24,05 | 21,93 |
Fremdkapitalquote | 88,14 | 83,60 | 78,84 | 75,95 | 78,07 |
Verschuldungsgrad | 743,24 | 509,59 | 372,63 | 315,81 | 356,06 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 28,87 | 33,41 | 21,07 | 22,74 | 18,15 |
Liquidität 2. Grades | 101,95 | 102,59 | 87,23 | 79,61 | 76,03 |
Liquidität 3. Grades | 167,41 | 162,01 | 148,11 | 141,60 | 133,97 |
Working Capital | 2.401,00 | 2.473,00 | 2.308,00 | 2.211,00 | 2.527,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 19,90 | 31,73 | 39,51 | 43,54 | 38,20 |
Deckungsgrad 2 | 129,39 | 138,12 | 131,39 | 128,19 | 123,12 |
Deckungsgrad 3 | 104,04 | 104,74 | 99,05 | 97,14 | 95,55 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,89 | 1,29 | 1,47 | 1,32 | 0,64 |
Anzahl der Mitarbeiter | 84.198,00 | 86.662,00 | 90.151,00 | 92.478,00 | 87.748,00 |
Personalkosten | 3.990,00 | 4.167,00 | 4.437,00 | 4.600,00 | 5.019,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 157.082,12 | 153.908,29 | 155.527,95 | 153.993,38 | 164.414,00 |
Abstand Allzeithoch: | 53,56% |
Allzeithoch (03.12.2015): | 17,47 |
Abstand Allzeittief: | 49,00% |
Allzeittief (19.03.2020): | 4,14 |
Abstand 52W-Hoch: | 2,82% |
Abstand 52W-Tief: | 38,47% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +26,72% |
Volatilität (250 Tage): | 43,65 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,24 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 28,86 | 43,65 | -33,89% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Schaeffler AG Vz. | 53,56% | 2,82% | 38,47% | +26,72% | 43,65% | 1,24 |
CDAX® (Performance) | 0,16% | 0,16% | 32,97% | +13,61% | 20,84% | 1,12 |
DAXsector Automobile EUR (Performance) | 3,37% | 3,32% | 57,14% | +38,41% | 35,29% | 1,31 |
F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index EUR | 45,88% | 3,14% | 52,44% | +32,44% | 32,59% | 1,26 |
F.A.Z. Index | 0,78% | 0,16% | 30,22% | +13,36% | 20,82% | 1,12 |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 0,03% | 0,03% | 39,88% | +16,56% | 19,95% | 1,11 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | mittelfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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SCHAEFFL Turbo L 6.40043 open end (UBS) | Long | 0,200 | 6,40 | Download |
SCHAEFFL Turbo L 7.20048 open end (UBS) | Long | 0,120 | 7,20 | Download |
SCHAEFF Turbo S 10.39897 open end (UBS) | Short | 0,250 | 10,40 | Download |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 7,36 | +10,21% |
200 Tage: | 6,40 | +26,72% |
Aktuelle Einstufung | ||
30.03.2021 | 13.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Schaeffler AG Vz. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 08.01.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.01.2021 bei einem Kurs von 6,61 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 10,62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 5,60 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +53,94% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,73% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 26.01.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.01.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 7,16 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +9,62% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +9,62%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 22,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,88% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,88%. | |
Beta | 1,24% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,24% zu reagieren. | |
Korrelation | 49,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 1,44 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,44 oder 17,89% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,44. Das Risiko liegt deshalb bei 17,89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |