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finanztreff.de

State Street

73,00 EUR +5,04%
WKN:864777 ISIN:US8574771031 Symbol:ZYA Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 18.03.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,42 10,95
KCV1: -- --
KUV1: 2,65 2,59
Dividende1: 2,13 USD 2,27 USD
Dividendenrendite1: 2,46% 2,63%
Marktkapitalisierung: 36,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 14,50 12,10
KCV: 18,82 16,29
KUV: 3,08 2,96
Dividendenrendite: 3,22% 3,67%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie4,955,615,926,846,27
Cash flow-1.403,002.290,006.933,0010.457,005.690,00
Cashflow je Aktie-2,784,5413,7620,7511,29
Umsatz je Aktie20,5620,2522,1723,7723,33
Dividende538,37563,74599,67662,13732,42
Dividende je Aktie1,321,441,601,781,98
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite9,3810,109,7510,489,18
Umsatzrendite19,1121,0019,4921,6919,07
Gesamtrendite0,971,061,171,471,47
Return on Investment0,810,880,911,060,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote8,618,749,3610,139,95
Fremdkapitalquote91,3991,2690,6489,8790,05
Verschuldungsgrad0,000,00968,36886,79905,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert4,474,975,246,405,38
Anzahl der Mitarbeiter32.356,0033.783,0036.643,0040.142,0039.000,00
Personalkosten4.061,004.353,004.394,00--
Umsatz pro Mitarbeiter320.187,91302.134,21304.833,12298.490,36301.435,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 21,71%
Allzeithoch (24.01.2018): 92,12
Abstand Allzeittief: 69,85%
Allzeittief (23.08.2011): 21,75
Abstand 52W-Hoch: 3,52%
Abstand 52W-Tief: 32,20%
Abstand 200 Tage-Linie: +21,41%
Volatilität (250 Tage): 41,15
RS (Levy 27 Wochen): 1,21
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,94
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 28,90 41,15 -29,76%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +1,13% 15.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,13% 15.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,65%
200 Tage: -- +21,41%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
09.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

STATE STREET behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

14.04.2021 - 03:54

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von STATE STREET (US) im Sektor Vermögensverwalter bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 13. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 85,75 und sein Potenzial wurde auf USD 98,17 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 30 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist State Street ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 06.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.04.2021 bei einem Kurs von 84,98 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,41 36.11 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.11.
Langzeit KGV-Schätzung 9,11 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,05% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,78% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,34% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 02.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 80,01 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,32% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,32%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 63,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,68% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,68%.
Beta 1,45% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,45% zu reagieren.
Korrelation 60,00% Starke Korrelation mit dem SP500 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,01 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,01 oder 15,17% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,01. Das Risiko liegt deshalb bei 15,17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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