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UBS Group AG

12,59 EUR +0,32%
WKN:A12DFH ISIN:CH0244767585 Symbol:0UB Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 14.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 8,90 8,63
KCV1: -- --
KUV1: 1,79 1,79
Dividende1: 0,34 CHF 0,35 CHF
Dividendenrendite1: 2,53% 2,60%
Marktkapitalisierung: 48,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 13,14 11,75
KCV: 16,75 14,56
KUV: 3,07 2,95
Dividendenrendite: 3,22% 3,69%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie1,650,850,291,221,19
Cash flow3.101,54-16.129,51-52.239,7828.913,0019.705,00
Cashflow je Aktie0,81-4,19-13,577,505,11
Dividende3.180,722.183,072.481,642.629,002.543,86
Dividende je Aktie0,600,590,650,700,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite11,215,982,068,537,89
Gesamtrendite1,341,130,951,621,18
Return on Investment0,660,340,120,470,44
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote5,875,735,595,525,61
Fremdkapitalquote94,1394,2794,4194,4894,39
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert1,640,820,281,181,14
Anzahl der Mitarbeiter60.099,0059.387,0061.253,0066.888,0068.662,00
Personalkosten15.942,6515.407,1716.303,7016.132,0016.084,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 41,42%
Allzeithoch (27.07.2015): 21,50
Abstand Allzeittief: 46,92%
Allzeittief (16.03.2020): 6,69
Abstand 52W-Hoch: 8,23%
Abstand 52W-Tief: 32,53%
Abstand 200 Tage-Linie: +8,41%
Volatilität (250 Tage): 32,27
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,38
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,93 32,27 -22,76%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
UBS Group AG 41,42% 8,23% 32,53% +8,41% 32,27% 1,03
SMI® Price 1,32% 1,30% 14,81% +5,02% 14,14% 1,04
SPI® ICB Supersector 8700 'Financial Services' (Total Return) 77,34% 5,67% 30,12% +10,46% 19,25% 1,05
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 34,05% 0,07% 22,41% +10,54% 16,65% 1,08
STOXX® Europe 600 Financial Services EUR (Net Return) 3,34% 3,34% 28,78% +10,97% 19,11% 1,07
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,46% 0,46% 27,61% +13,35% 16,57% 1,09

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 11.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -0,08% 12.05.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +1,21% 11.05.2021
MACD schneidet Signallinie long -2,07% 10.05.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für UBS Group AG

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,17%
200 Tage: -- +8,41%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
16.04.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

UBS GROUP sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

21.04.2021 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von UBS GROUP (CH) im Sektor Banken herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 20. April 2021, betrug der Schlusskurs CHF 14,22 , die untere Kurserwartung lag bei CHF 12,15.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 59 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist UBS Group AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.04.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 14,22 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,54 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 7,32 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,26% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,00% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,93% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 20.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 14,48 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -6,49% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -6,49%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 15,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,71% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,71%.
Beta 1,38% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,38% zu reagieren.
Korrelation 75,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 75,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,82 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,82 oder 20,32% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,82. Das Risiko liegt deshalb bei 20,32%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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