DAX®15.693,27+0,78%TecDAX®3.475,38+0,93%Dow Jones 3034.479,60+0,04%Nasdaq 10013.998,30+0,27%
finanztreff.de

Xcel Energy Inc.

57,97 EUR -3,16%
WKN:855009 ISIN:US98389B1008 Symbol:NRN Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 18.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 23,83 22,30
KCV1: 10,49 9,72
KUV1: 3,04 2,96
Dividende1: 1,83 USD 1,94 USD
Dividendenrendite1: 2,58% 2,73%
Marktkapitalisierung: 29,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 21,25 18,89
KCV: 8,63 8,24
KUV: 2,95 2,83
Dividendenrendite: 3,42% 3,60%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,212,262,452,622,79
Cash flow3.052,303.126,003.122,003.263,002.848,00
Cashflow je Aktie6,026,166,076,225,40
Umsatz je Aktie21,9022,4622,45-21,87
Dividende691,96732,96776,72840,78225,55
Dividende je Aktie1,361,441,521,620,43
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,1910,0210,3210,3610,11
Umsatzrendite10,1110,0710,93-12,78
Gesamtrendite4,244,154,264,254,21
Return on Investment2,732,672,742,722,73
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität93,0993,0993,2793,8393,93
Arbeitsintensität6,916,916,736,176,07
Eigenkapitalquote26,7826,6226,5826,2427,01
Fremdkapitalquote73,2273,3873,4273,7672,99
Verschuldungsgrad273,43275,64276,26281,06270,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades2,602,033,3010,863,04
Liquidität 2. Grades26,5121,5322,5829,1824,65
Liquidität 3. Grades45,1236,45--77,26
Working Capital-----964,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 128,7728,6028,4927,9728,76
Deckungsgrad 298,9497,2228,9728,3698,10
Deckungsgrad 397,4195,76--97,07
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,212,252,472,642,79
Anzahl der Mitarbeiter11.440,0011.075,0011.043,0011.273,0016.445,00
Personalkosten----487,00
Umsatz pro Mitarbeiter970.884,621.029.706,551.044.734,22-700.881,73
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 16,34%
Allzeithoch (19.02.2020): 66,25
Abstand Allzeittief: 60,71%
Allzeittief (24.08.2017): 21,78
Abstand 52W-Hoch: 15,38%
Abstand 52W-Tief: 14,48%
Abstand 200 Tage-Linie: -1,94%
Volatilität (250 Tage): 27,89
RS (Levy 27 Wochen): 1,01
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,06
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,40 27,89 -12,51%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Xcel Energy Inc. 16,34% 15,38% 14,48% -1,94% 27,89% 1,01
NASDAQ 100 0,53% 0,53% 32,21% +10,16% 23,35% 1,06
NASDAQ Composite 1,00% 1,00% 33,17% +10,51% 21,95% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 08.06.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +1,21% 09.06.2021
Stochastik überverkauft long +0,10% 07.06.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short +0,10% 07.06.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,80% 10.06.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,21% 09.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,21% 09.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,02% 08.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,10% 07.06.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -4,81%
200 Tage: -- -1,94%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
28.05.2021 11.06.2021

Kurzanalyse

XCEL ENERGY behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

02.06.2021 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von XCEL ENERGY (US) im Sektor Stromversorger bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 1. Juni 2021, betrug der Schlusskurs USD 70,00 und sein Potenzial wurde auf USD 76,34 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 37 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Xcel Energy Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.04.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 71,55 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,79 14.53 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.53.
Langzeit KGV-Schätzung 20,67 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,57% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,68% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55,31% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 16.03.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 68,51 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -4,40% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,40%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -60,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -60 abzuschwächen.
Bad News Factor 1,82% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,82%.
Beta 0,40% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,40% zu reagieren.
Korrelation 34,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,18 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,18 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,18. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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