Liebe User, wir als finanztreff.de-Team möchten Sie über Neuigkeiten und Funktionen des neuen finanztreff informieren. Daher haben wir einen Blog ins Leben gerufen, der über alles, was wichtig ist, berichtet.
Wenn Sie ein Thema interessiert, über das wir noch nicht geschrieben haben, dann geben Sie uns gerne Bescheid. Ihr finanztreff.de-Team

Haben Sie sich auch schon gefragt, ob man im neuen finanztreff einem Portfolio auch Ausgaben und Einnahmen hinzufügen kann? Das geht.

Um einen besseren Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Portfolio zu erhalten, ist es manchmal sinnvoll, zusätzliche Angaben, wie bspw. Gebühren, hinzufügen zu können.

Diese Möglichkeit haben wir für Sie eingebaut.
Gehen Sie bitte auf ein Einzelportfolio und rufen Ihr Konto auf.

Dort finden Sie oben ein „+“ und ein „-“.

Klicken Sie bitte auf eins der beiden.
Es öffnet sich ein Layer, in den Sie den Typ Ihrer Einzahlung oder Auszahlung eintragen können.
Es stehen diese Typen zur Verfügung:

Einzahlung
Portokosten
Auszahlung
Wertpapierkauf
Wertpapierverkauf
Zinsen
Gebühr
Kaufspesen
Verkaufspesen
Sonstige Gutschrift
Sonstige Belastung
Dividenden
Abgeltungssteuer
Solidaritätszuschlag
Kirchensteuer
Limit-Gebühr
Spitzenausgleich nach Split
Erstattung Abgeltungssteuer
Erstattung Solidaritätszuschlag
Immobilienkauf
Immobilienverkauf

Sie können das Datum festlegen und auch Notizen eintragen.

Wir haben als Beispiel mal eine Abgeltungssteuer mit Datum 26.09.2022 erfasst:

Diesen Eintrag finden Sie dann im Konto wieder:

Sie können bei den Einträgen bspw. auch Dividenden hinterlegen, die keinen Bezug auf die Wertpapiere im Portfolio haben müssen.

Wenn Sie einen Bezug auf ein Wertpapier wünschen, dann tragen Sie die Dividende bitte direkt am Wertpapier im Portfolio ein. Dann wird die zugehörige Aktie im Konto mit angezeigt und die Berechnung erfolgt auch im Portfolio am jeweiligen Wertpapier.

Alle wertpapierbezogenen Erträge werden in die Portfolio-Gesamtberechnung mit einbezogen und auch Dividenden, die nicht wertpapierbezogen sind, werden mit hinzugerechnet.
Alle Ausgaben werden nur im Konto direkt aufgeführt und im Konto berechnet.
Bei unserem Beispiel: 2 € Dividende Siemens + 5 € Dividende ohne Zuordnung = 7,00 € Erträge

Wenn Sie die Einträge, die Sie im Konto hinterlegt haben, bearbeiten oder löschen möchten, dann nutzen Sie bitte in der Konto-Ansicht die drei kleinen Pünktchen rechts in der Zeile.
Auch Ihre hinterlegten Notizen zur jeweiligen Position finden Sie hier.

Herzliche Grüße von Ihrem finanztreff.de-Team