Liebe User, wir als finanztreff.de-Team möchten Sie über Neuigkeiten und Funktionen des neuen finanztreff informieren. Daher haben wir einen Blog ins Leben gerufen, der über alles, was wichtig ist, berichtet.
Wenn Sie ein Thema interessiert, über das wir noch nicht geschrieben haben, dann geben Sie uns gerne Bescheid. Ihr finanztreff.de-Team 

In unserer schnelllebigen Zeit müssen Informationen adhoc verfügbar sein. Gerade im Börsenhandel benötigen Sie einen guten Überblick über Ihre Investments, um in allen Marktphasen richtige Entscheidungen treffen zu können.

Unsere neue Portfolioanalyse gibt Ihnen diese Übersicht! Sie ist das Controlling-Instrument für die Wertentwicklung Ihres Portfolios.  
Sie hilft Ihnen bei der Bewertung der momentanen Situation Ihres Portfolios im Gesamten und gibt gleichzeitig einen Überblick über einzelne Jahre.

Im oberen Bereich erwartet Sie ein Chart, der Ihnen die Portfolioentwicklung grafisch darstellt.
Wenn Sie mit der Maus über den Chart gehen, können Sie die tägliche Entwicklung sehen.

Hinweis: bei importierten Portfolios aus dem "alten" finanztreff können wir aufgrund technischer Einschränkungen der alten Plattform maximal 3 Jahre der Performance im Chart abbilden.

Unterhalb des Charts können Sie sehen, wie viel Kapital Sie bereits investiert haben und welche Kursgewinne/-verluste im Portfolio derzeit vorliegen. Die Spesen und die Erträge sind extra aufgeführt.

Hier besteht auch die Möglichkeit, die Erträge aus der Berechnung herauszunehmen. Sie müssen nur das Häkchen entfernen:

Auf der rechten Seite werden die Transaktionen aufgeführt, die Sie im Portfolio bereits durchgeführt haben, aufgeschlüsselt nach Käufen und Verkäufen mit den jeweiligen Wertpapierarten und mit welchen Gewinnen oder Verlusten Sie Ihre Transaktionen ausgeführt haben.

Bei den Gewinnen/Verlusten erhalten Sie einen Überblick über Ihre tatsächlich realisierten Gewinne (oder auch Verluste) und welche Gewinne Sie machen könnten, wenn Sie im Moment des Aufrufs der Analyse Verkäufe tätigen würden. Dies ist bei „Buchgewinne“ dargestellt.

In dem Bereich finden Sie auch eine Verlinkung in die Transaktionshistorie („Alle realisierten Gewinne…“) und im Bereich „Erträge Spesen“ eine Auflistung aller Erträge.

In der sich bei Klick öffnenden Seite „Erträge“ können Sie sich über den blauen Button die Erträge nach Wertpapiergattung anzeigen lassen, über den grauen Button können Sie die hinterlegten Notizen einblenden und links finden Sie die Zeitraumauswahl. Hier können Sie nicht nur das Jahr, sondern auch den Monat auswählen. (Bitte bei Auswahl nicht vergessen, auf „Anwenden“ zu klicken.) Als Standard ist „Alle“ eingestellt.

Die Aufschlüsselung nach einzelnen Jahren sehen Sie in der Historie.
Hier wird pro Kalenderjahr die Entwicklung Ihres Portfolios dargestellt, samt realisierten Gewinnen. Dabei wird auch hier nach Verkäufen mit Gewinn und Verlust unterschieden.
Auch hier können Sie die Erträge aus der Berechnung herausnehmen, wenn Sie das möchten.

Zusätzlich ist es möglich, vom Jahr ausgehend, einen Überblick über das Konto und die Erträge zu erhalten. Klicken Sie dazu einfach auf die grauen Buttons.
Ebenso können Sie sich die Gewinne und alle Transaktionen des jeweiligen Jahres anzeigen lassen.

Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Portfolioanalyse unterstützen können, die strategisch richtigen Entscheidungen für Ihre Anlagen zu wählen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer neuen Portfolioanalyse!

Herzliche Grüße von Ihrem finanztreff.de-Team